UW
United Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
United Wealth Management, LLCCIK: 0002055362
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
United Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 10.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.9
- 持仓稳定性
- 10.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 81.57
United Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.177——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+0.3% US$2124.5万
减仓 VGIT
+0.3% -US$14.3万
减仓 DFGX
+2.4% US$159.5万
减仓 DFIC
+0.7% US$196.3万
加仓 DUHP
+1.7% US$440.0万
减仓 DISV
-0.2% US$18.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.68% | +1.33% | +0.33% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.27% | -0.38% | +0.74% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.15% | -0.46% | +2.37% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.89% | +0.06% | +0.57% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.40% | +0.32% | +1.69% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.50% | -0.19% | +5.77% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.87% | -0.54% | +0.30% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | +0.97% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.81% | -0.24% | -0.24% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.66% | -0.08% | +1.50% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.46% | +0.11% | -1.35% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.18% | -0.19% | +1.79% | |
| 13 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.62% | +0.18% | -1.81% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.55% | +0.11% | -0.79% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +3.79% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -2.29% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +2.98% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.34% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -0.14% | |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 23 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.85% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +5.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +17.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +1%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- +0.73
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
United Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +0.33%; 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +0.30%; 加仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股数 +2.37%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +0.74%; 加仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股数 +1.69%.
申报历史
FAQ
United Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
United Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
United Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，United Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.7亿 (37.7%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$3676.7万 (8.3%)
3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$3623.3万 (8.2%)
4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$3508.0万 (7.9%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$3289.9万 (7.4%)
United Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，United Wealth Management, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +0.33%; 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +0.30%; 加仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股数 +2.37%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +0.74%; 加仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股数 +1.69%
United Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，United Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 51.0%
• Financials: 49.0%
投资风格解析
United Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$2454.8万，现达 US$1.7亿），同时减持 VGIT（-US$16.8万，仍持有 US$2163.0万）。
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