TP
Turn8 Private Wealth Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Turn8 Private Wealth Inc.CIK: 0002070026
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Turn8 Private Wealth Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.61
- 持仓稳定性
- 33.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.54
Turn8 Private Wealth Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+20.1% US$254.5万
新建仓 MAGS
清仓 PDD
新建仓 BSX
新建仓 BIIB
清仓 EEM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.24% | +1.98% | +20.15% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.44% | +1.00% | -7.40% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.18% | +1.07% | -8.71% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.93% | -0.22% | -11.23% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 4.12% | +0.96% | -4.80% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.63% | +0.47% | -10.34% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.56% | +0.35% | -9.81% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.46% | -0.10% | -20.76% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.28% | +1.59% | -13.56% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | +0.52% | -9.44% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.14% | -0.26% | -4.31% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.11% | +0.25% | -11.35% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.05% | -0.73% | -18.33% | |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.92% | -0.11% | +0.03% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.85% | +0.06% | -9.37% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.81% | -1.14% | -33.51% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.72% | +0.41% | — | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.57% | -0.36% | -6.87% | |
| 19 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.48% | -0.08% | -14.17% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.46% | +0.05% | -10.51% | |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.38% | -0.27% | +0.06% | |
| 22 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.94% | -1.55% | -48.24% | |
| 23 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 25 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.62% | -0.62% | -32.28% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.59% | -0.62% | -32.49% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.49% | -0.73% | -45.86% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.90% | -50.00% | |
| 30 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.39% | -0.51% | -31.20% | |
| 31 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 1.34% | +0.23% | -2.10% | |
| 32 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.33% | +0.38% | +0.76% | |
| 33 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.07% | — | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -25.17% | |
| 35 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.93% | -56.51% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.72% | +386.29% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.51% | -43.12% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.31% | -36.09% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.08% | -30.02% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.47% | -0.29% | -33.18% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.23% | -45.33% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -2.78% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -33.61% | |
| 45 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.18% | -0.06% | -45.64% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.09% | -50.00% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.16% | -0.14% | -49.48% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.10% | -0.07% | -43.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +5.44
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Turn8 Private Wealth Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Biogen Inc (BIIB).
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申报历史
FAQ
Turn8 Private Wealth Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Turn8 Private Wealth Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Turn8 Private Wealth Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Turn8 Private Wealth Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$935.7万 (6.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$815.8万 (5.4%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$775.7万 (5.2%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$739.3万 (4.9%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$617.2万 (4.1%)
Turn8 Private Wealth Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Turn8 Private Wealth Inc. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Biogen Inc (BIIB)
Turn8 Private Wealth Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Turn8 Private Wealth Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Financials: 26.6%
• Energy: 13.5%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 5.6%
投资风格解析
Turn8 Private Wealth Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$388.5万，现达 US$935.7万），同时减持 AAPL（-US$413.1万，仍持有 US$70.6万）。
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