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Town Lane Management LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Town Lane Management LPCIK: 0002019534
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
TOWN LANE MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 53.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 53.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 93.17
Town Lane Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.437——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 37.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 KRG
加仓 ARE
+44.3% US$2585.0万
加仓 EQR
0.0% US$371.3万
加仓 CPT
0.0% US$253.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 58.96% | +21.03% | +44.30% | |
| 2 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 25.64% | +2.05% | — | |
| 3 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 15.40% | +1.52% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+0.8%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- -10.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +1.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.27
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.32
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -1.19
- 上行潜力
- +2.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Town Lane Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kite Realty Group Trust (KRG); 加仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE) — 股数 +44.30%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +21% | +44.30% | 加仓 |
| 2 | EQR | Equity Residential | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | CPT | Camden Property Trust | +1.5% | — | 不变 |
| 4 | KRG | Kite Realty Group Trust | -24.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Town Lane Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Town Lane Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Town Lane Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Town Lane Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alexandria Real Estate Equit (ARE) — US$6606.3万 (59.0%)
2. Equity Residential (EQR) — US$2872.8万 (25.6%)
3. Camden Property Trust (CPT) — US$1725.4万 (15.4%)
Town Lane Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Town Lane Management LP 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kite Realty Group Trust (KRG); 加仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE) — 股数 +44.30%
Town Lane Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Town Lane Management LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Town Lane Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 1.7%，跑输 S&P 500 10.3 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARE，累计增持 US$2935.8万，目前持仓市值达 US$6606.3万。
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