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Skerryvore Asset Management Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Skerryvore Asset Management LtdCIK: 0002043964
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Skerryvore Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 90.5
Skerryvore Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.253——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FNV
-6.9% -US$1177.9万
加仓 MELI
+34.1% US$355.0万
加仓 FMX
-7.9% US$71.9万
加仓 KOF
-6.2% US$21.4万
减仓 WPM
0.0% -US$46.1万
减仓 HDB
-22.8% -US$22.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 30.38% | -7.75% | -6.90% | |
| 2 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 28.17% | +2.51% | -7.91% | |
| 3 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 25.10% | +1.88% | -6.23% | |
| 4 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 13.50% | +3.87% | +34.15% | |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.96% | -0.25% | — | |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.71% | -0.13% | -22.83% | |
| 7 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | -0.13% | -24.76% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.4%
近4个季度表现
+25.6%
- 标准差
- +21.1%
- 贝塔系数
- -0.01
- 阿尔法
- +30.3%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +31.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- -33.5
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +25%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +48.6%
- 最差12个月
- +18.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Skerryvore Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Franco-nevada CORP (FNV) — 股数 -6.90%; 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +34.15%; 减仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 股数 -7.91%; 减仓: Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF) — 股数 -6.23%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -22.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | +3.9% | +34.15% | 加仓 |
| 2 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +2.5% | -7.91% | 减仓 |
| 3 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +1.9% | -6.23% | 减仓 |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -22.83% | 减仓 |
| 5 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.1% | -24.76% | 减仓 |
| 6 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | FNV | Franco-nevada CORP | -7.8% | -6.90% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Skerryvore Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Skerryvore Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Skerryvore Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Skerryvore Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Franco-nevada CORP (FNV) — US$3402.8万 (30.4%)
2. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$3155.0万 (28.2%)
3. Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF) — US$2811.3万 (25.1%)
4. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1511.7万 (13.5%)
5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$219.0万 (2.0%)
Skerryvore Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Skerryvore Asset Management Ltd 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Franco-nevada CORP (FNV) — 股数 -6.90%; 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +34.15%; 减仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 股数 -7.91%; 减仓: Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF) — 股数 -6.23%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -22.83%
Skerryvore Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Skerryvore Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Materials: 69.2%
• Consumer Discretionary: 28.9%
• Financials: 1.5%
• Information Technology: 0.4%
投资风格解析
Skerryvore Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 31.9%，跑赢 S&P 500 30.3 个百分点；贝塔系数为 -0.01（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 69.2% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续减持 INFY，累计减少 US$115.4万，但目前仍持有 US$20.7万。
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