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Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable TrustCIK: 0002109159
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 70
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 36.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 36.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.28
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.283——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPMO
减仓 SOXL
0.0% -US$1304.3万
加仓 VGT
+0.7% US$1519.9万
清仓 SQQQ
新建仓 AMD
新建仓 ORCL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 51.90% | +0.99% | +0.67% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 8.84% | +8.84% | NEW | |
| 3 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 3.06% | -2.68% | — | |
| 4 | CHRS | Coherus Oncology Inc | 股票-其他 | 2.98% | -0.60% | — | |
| 5 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.73% | -0.21% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.15% | -0.08% | — | |
| 7 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | — | |
| 8 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 2.01% | — | — | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.91% | +0.14% | — | |
| 10 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.79% | -0.62% | — | |
| 11 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.41% | — | |
| 12 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工业 | 1.63% | +0.70% | +13.05% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.62% | -0.19% | -11.72% | |
| 14 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.39% | +17.42% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | +41.68% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 17 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.25% | +37.13% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.30% | -20.32% | |
| 20 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | — | |
| 22 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | ||
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.57% | -0.08% | -1.00% | |
| 26 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.14% | — | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.03% | +37.83% | |
| 28 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 30 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 31 | SPXU | Prosh Ultrapro Short S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.17% | -1.08% | |
| 33 | ✓ | Lemonade Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 34 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.36% | +781.41% | |
| 35 | NVO | Novo Nordisk A/S | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 37 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 38 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.24% | -97.69% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0dt | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 42 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | RDTE | Roundhill Russell 2000 0dte | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 44 | MDB | MongoDB, Inc. | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 45 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 46 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 48 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | CNTX | Context Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
1–50 of 70
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +27.3%
- 贝塔系数
- +1.6
- 阿尔法
- -10.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +8.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +1% | +0.67% | 加仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ORCL | Oracle Corporation | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.7% | +13.05% | 加仓 |
| 6 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | SPXU | Prosh Ultrapro Short S&p 500 | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Lemonade Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.4% | +781.41% | 加仓 |
| 12 | NVO | Novo Nordisk A/S | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | +37.13% | 加仓 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | DELL | Dell Technologies Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0dt | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RDTE | Roundhill Russell 2000 0dte | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MDB | MongoDB, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | INTC | Intel Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GLD | SPDR Gold Shares | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +41.68% | 加仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +37.83% | 加仓 |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Ishares Tr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NVS | Novartis AG | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc. | 0% | +2330.56% | 加仓 |
| 33 | ✓ | Arrowhead Pharmaceuticals In | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | — | — | 不变 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 36 | ✓ | Coherus Biosciences Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | KHC | The Kraft Heinz Company | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Nike Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | Nu Hldgs LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | Axsome Therapeutics Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | Uipath Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Hecla Mng Co | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | Epam Sys Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | ✓ | Terawulf Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | ✓ | Stmicroelectronics N V | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 50 | NFLX | Netflix, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2.7亿 (51.9%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$4680.0万 (8.8%)
3. Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL) — US$1622.6万 (3.1%)
4. Coherus Oncology Inc (CHRS) — US$1579.1万 (3.0%)
5. Relay Therapeutics Inc (RLAY) — US$1446.6万 (2.7%)
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 共进行了 131 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 79 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI)
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.0%
• Industrials: 15.1%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 2.7%
• Communication Services: 0.1%
投资风格解析
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 22.4%，跑输 S&P 500 10.7 个百分点；贝塔系数为 1.60（波动性高于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.0% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 19 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 HOOD（+US$519.9万，现达 US$1011.9万），同时减持 CHRS（-US$498.0万，仍持有 US$1579.1万）。
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