Stonebridge Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）

清仓 SMTI
加仓 USFR
+12.5%　US$306.7万
减仓 EMGF
-32.3%　-US$55.7万
加仓 DVYE
+27.8%　US$46.9万
减仓 DES
-0.4%　-US$43.0万
新建仓 MAKO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	24.35%	+2.59%	+12.53%
2	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	9.36%	+0.38%	+2.07%
3	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	8.57%	-0.15%	+0.31%
4	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	7.45%	+0.28%	+1.38%
5	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	6.80%	-0.03%	+2.55%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	5.88%	+0.22%	+4.13%
7	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.93%	-0.41%	-0.39%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	4.77%	+0.14%	+0.79%
9	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	3.08%	+0.10%	+0.01%
10	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	2.94%	-0.31%	-3.28%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.14%	-0.05%	-3.09%
12	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-5.62%
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.10%	-0.09%	+1.68%
14	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.97%	+0.25%	—
15	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.62%	+0.41%	+27.80%
16	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.36%	-0.01%	+13.14%
17	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.21%	-0.09%	-5.44%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.17%	-0.06%	-6.46%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.04%	—
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.97%	-0.50%	-32.26%
21	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.83%	+0.03%	—
22	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-6.98%
23	USIO	Usio Inc	股票-其他	0.67%	+0.28%	+57.59%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	+0.05%	—
25	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.85%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.13%	—
27	MAKO	Mako Mining CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-6.84%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	-0.02%	—
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-8.28%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.01%	+0.03%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	—
33	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.22%	-0.01%	—
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	+0.01%	—
35	✓		股票-其他	—	—	-0.36%

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+14.5%

标准差: +8%
贝塔系数: +0.39
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.63
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +15.6%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.44
行业分散度: +20.4%
偏度: -0.92
峰度: +0.4
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	35	US$1.1亿	11	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q3 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.ABBV 10.DGRS
2026 Q2	37	US$1.1亿	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2026 Q1	36	US$1.0亿	7	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2025 Q4	38	US$1.1亿	20	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI
2025 Q3	36	US$1.2亿	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DES 5.DTH 6.91060H 7.DGS 8.DEW 9.DEM 10.DGRS
2025 Q2	33	US$1.1亿	0	1USFR 2DHS 3DDLS 主要持股2025 Q2 1.USFR 2.DHS 3.DDLS 4.DES 5.DTH 6.DGS 7.DEW 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI

本季持股变动

Stonebridge Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Sanara Medtech Inc (SMTI); 新建仓: Mako Mining CORP (MAKO); 清仓: Sanuwave Health Inc (SNWV); 清仓: Wisdomtree Inc (WT); 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +12.53%.

Stonebridge Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.6%	+12.53%	加仓
2	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.4%	+27.80%	加仓
3	MAKO	Mako Mining CORP	+0.4%	NEW	新建仓
4	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	+0.4%	+2.07%	加仓
5	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.3%	+1.38%	加仓
6	USIO	Usio Inc	+0.3%	+57.59%	加仓
7	AAPL	Apple Inc	+0.3%	—	不变
8	DEW	Wisdomtree Global High Divid	+0.2%	+4.13%	加仓
9	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+0.79%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	—	不变
11	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	—	不变
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.03%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
17	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	+0.85%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
19	✓		—	-0.36%	减仓
20	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
21	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+13.14%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	ISCF	Ishares International Small	0%	-6.98%	减仓
24	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+2.55%	加仓
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-8.28%	减仓
26	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	-3.09%	减仓
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-6.46%	减仓
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-5.62%	减仓
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	-6.84%	减仓
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-5.44%	减仓
31	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.1%	+1.68%	加仓
32	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	+0.31%	加仓
33	WT	Wisdomtree Inc	-0.2%	EXIT	清仓
34	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.3%	-3.28%	减仓
35	SNWV	Sanuwave Health Inc	-0.3%	EXIT	清仓
36	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.4%	-0.39%	减仓
37	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.5%	-32.26%	减仓
38	SMTI	Sanara Medtech Inc	-2.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-09	13F-HR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-27	13F-HR

FAQ

Stonebridge Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonebridge Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Stonebridge Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stonebridge Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2737.2万 (24.4%) 2. Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS) — US$1051.6万 (9.4%) 3. Wisdomtree US High Dividend (DHS) — US$962.7万 (8.6%) 4. Wisdomtree International Hig (DTH) — US$837.2万 (7.5%) 5. Wisdomtree Em Small Cap (DGS) — US$764.1万 (6.8%)

Stonebridge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stonebridge Wealth Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sanara Medtech Inc (SMTI); 新建仓: Mako Mining CORP (MAKO); 清仓: Sanuwave Health Inc (SNWV); 清仓: Wisdomtree Inc (WT); 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +12.53%

Stonebridge Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stonebridge Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 57.2% • Information Technology: 28.7% • Financials: 5.0% • Communication Services: 3.6% • Consumer Staples: 2.8% • Consumer Discretionary: 2.6%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Stonebridge Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 11.8%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.2% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$406.4万，现达 US$2737.2万），同时减持 SPHD（-US$9.2万，仍持有 US$236.2万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stonebridge-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stonebridge-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Stonebridge Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）

CIK: 0002082460

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35

Stonebridge Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.8%。

申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 39.42
持仓稳定性: 10.76
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 84.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

清仓 SMTI
加仓 USFR
+12.5%　US$306.7万
减仓 EMGF
-32.3%　-US$55.7万
加仓 DVYE
+27.8%　US$46.9万
减仓 DES
-0.4%　-US$43.0万
新建仓 MAKO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	24.35%	+2.59%	+12.53%
2	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	9.36%	+0.38%	+2.07%
3	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	8.57%	-0.15%	+0.31%
4	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	7.45%	+0.28%	+1.38%
5	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	6.80%	-0.03%	+2.55%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	5.88%	+0.22%	+4.13%
7	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.93%	-0.41%	-0.39%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	4.77%	+0.14%	+0.79%
9	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	3.08%	+0.10%	+0.01%
10	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	2.94%	-0.31%	-3.28%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.14%	-0.05%	-3.09%
12	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-5.62%
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.10%	-0.09%	+1.68%
14	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.97%	+0.25%	—
15	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.62%	+0.41%	+27.80%
16	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.36%	-0.01%	+13.14%
17	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.21%	-0.09%	-5.44%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.17%	-0.06%	-6.46%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.04%	—
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.97%	-0.50%	-32.26%
21	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.83%	+0.03%	—
22	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-6.98%
23	USIO	Usio Inc	股票-其他	0.67%	+0.28%	+57.59%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	+0.05%	—
25	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.85%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.13%	—
27	MAKO	Mako Mining CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-6.84%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	-0.02%	—
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-8.28%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.01%	+0.03%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	—
33	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.22%	-0.01%	—
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	+0.01%	—
35	✓		股票-其他	—	—	-0.36%

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+14.5%

标准差: +8%
贝塔系数: +0.39
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.63
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +15.6%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.44
行业分散度: +20.4%
偏度: -0.92
峰度: +0.4
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	35	US$1.1亿	11	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q3 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.ABBV 10.DGRS
2026 Q2	37	US$1.1亿	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2026 Q1	36	US$1.0亿	7	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2025 Q4	38	US$1.1亿	20	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI
2025 Q3	36	US$1.2亿	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DES 5.DTH 6.91060H 7.DGS 8.DEW 9.DEM 10.DGRS
2025 Q2	33	US$1.1亿	0	1USFR 2DHS 3DDLS 主要持股2025 Q2 1.USFR 2.DHS 3.DDLS 4.DES 5.DTH 6.DGS 7.DEW 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI

本季持股变动

Stonebridge Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.6%	+12.53%	加仓
2	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.4%	+27.80%	加仓
3	MAKO	Mako Mining CORP	+0.4%	NEW	新建仓
4	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	+0.4%	+2.07%	加仓
5	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.3%	+1.38%	加仓
6	USIO	Usio Inc	+0.3%	+57.59%	加仓
7	AAPL	Apple Inc	+0.3%	—	不变
8	DEW	Wisdomtree Global High Divid	+0.2%	+4.13%	加仓
9	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+0.79%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	—	不变
11	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	—	不变
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.03%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
17	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	+0.85%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
19	✓		—	-0.36%	减仓
20	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
21	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+13.14%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	ISCF	Ishares International Small	0%	-6.98%	减仓
24	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+2.55%	加仓
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-8.28%	减仓
26	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	-3.09%	减仓
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-6.46%	减仓
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-5.62%	减仓
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	-6.84%	减仓
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-5.44%	减仓
31	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.1%	+1.68%	加仓
32	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	+0.31%	加仓
33	WT	Wisdomtree Inc	-0.2%	EXIT	清仓
34	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.3%	-3.28%	减仓
35	SNWV	Sanuwave Health Inc	-0.3%	EXIT	清仓
36	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.4%	-0.39%	减仓
37	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.5%	-32.26%	减仓
38	SMTI	Sanara Medtech Inc	-2.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-09	13F-HR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-27	13F-HR

FAQ

Stonebridge Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonebridge Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Stonebridge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Stonebridge Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.2% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$406.4万，现达 US$2737.2万），同时减持 SPHD（-US$9.2万，仍持有 US$236.2万）。

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