GC
Gouws Capital LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Gouws Capital LLCCIK: 0001908828
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 53
Gouws Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 11.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.62
- 持仓稳定性
- 11.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.21
Gouws Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 CAT
+0.1% -US$382.1万
减仓 VIG
-84.0% -US$254.4万
加仓 DIVB
+400.3% US$189.4万
加仓 PANW
-0.1% US$117.7万
加仓 CBOE
+1.4% US$111.5万
减仓 TER
+2.1% -US$118.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.31% | -0.03% | -2.26% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 9.35% | -0.32% | -1.27% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.95% | -0.20% | -0.18% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.78% | -1.68% | +0.06% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.69% | +0.37% | +0.52% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 5.68% | -0.02% | +0.82% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.14% | +0.31% | +0.30% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.73% | +0.37% | +0.76% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 4.04% | +0.58% | +1.37% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.95% | +0.60% | -0.12% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.17% | +0.14% | +1.09% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.10% | -0.36% | +2.02% | |
| 13 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.07% | -0.51% | +2.14% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.82% | -0.37% | -0.39% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.36% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.50% | +11.42% | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.11% | +0.31% | +2.60% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.83% | +0.11% | +1.30% | |
| 19 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.55% | +0.11% | +23.15% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.18% | -3.23% | |
| 21 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.90% | +400.34% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.21% | -32.79% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.26% | -26.88% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.20% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.11% | -5.56% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 28 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.07% | -6.25% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.03% | +0.75% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.32% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | +0.99% | |
| 38 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.14% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -1.18% | -83.98% | |
| 41 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | +1.50% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | -16.98% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.38
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡玛比率
- +4.09
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +5.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 55 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.2亿 | 0 |
Gouws Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 加仓: Caterpillar Inc (CAT) — 股数 +0.06%.
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申报历史
FAQ
Gouws Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gouws Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Gouws Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gouws Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2392.4万 (11.3%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1978.8万 (9.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1893.2万 (8.9%)
4. Caterpillar Inc (CAT) — US$1222.3万 (5.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1202.9万 (5.7%)
Gouws Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gouws Capital LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 加仓: Caterpillar Inc (CAT) — 股数 +0.06%
Gouws Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gouws Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 19.7%
• Industrials: 16.4%
• Information Technology: 16.0%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 12.7%
• Consumer Staples: 8.1%
投资风格解析
Gouws Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$504.4万，现达 US$836.7万），同时减持 NEE（-US$120.5万，仍持有 US$655.0万）。
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