GM
Goldstein Munger & Associates SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Goldstein Munger & AssociatesCIK: 0001570251
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 32
Goldstein Munger & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.23
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 75.83
Goldstein Munger & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.208——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 32 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$3.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$2.3亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.3亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$2.3亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$2.2亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$2.2亿 | 2 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$2.3亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$2.3亿 | 4 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 31 | US$2.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 31 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$2.7亿 | 6 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Goldstein Munger & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goldstein Munger & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Goldstein Munger & Associates 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goldstein Munger & Associates 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.3亿 (42.8%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2453.8万 (8.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1749.2万 (5.8%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1685.7万 (5.5%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1651.7万 (5.4%)
Goldstein Munger & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Goldstein Munger & Associates 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Goldstein Munger & Associates 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goldstein Munger & Associates 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Goldstein Munger & Associates的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTWO（+US$3.4万，现达 US$118.5万），同时减持 IWB（-US$3450.6万，仍持有 US$1.3亿）。
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