SM
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.CIK: 0001022837
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$52.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 229
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.53
- 持仓稳定性
- 18.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.29
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+107.7% US$1.8亿
加仓 XLB
+205733.6% US$1.2亿
减仓 JEF
-30.5% -US$6028.9万
减仓 ARES
0.0% US$2953.6万
清仓 DIA
减仓 SOXX
-82.9% -US$4540.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 180 大持股（共 229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 28.22% | -1.32% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.87% | +0.91% | +1.49% | |
| 3 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 6.10% | -1.63% | -30.47% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.51% | +3.29% | +107.73% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.32% | -0.82% | +4.71% | |
| 6 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | 股票-其他 | 3.68% | -0.18% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.51% | -0.21% | -1.33% | |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.35% | +2.35% | +205733.56% | |
| 9 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.84% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.14% | +1.48% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.78% | -0.06% | +2.89% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.24% | +0.28% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.22% | +0.26% | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.38% | +1.13% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.08% | +2.59% | |
| 16 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.20% | +0.15% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.18% | -0.07% | +0.47% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | -0.01% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.09% | +1.77% | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +4.73% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.92% | +0.21% | +5.44% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.01% | +7.66% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.06% | +1.90% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.06% | -0.82% | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.87% | +0.29% | +14.38% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -0.19% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +0.76% | |
| 28 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.08% | -1.28% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | +0.64% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.17% | +786.28% | |
| 31 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.06% | +0.00% | |
| 32 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.06% | -1.41% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.01% | +1.80% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +0.46% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.04% | -1.09% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.47% | -0.08% | +5.47% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.95% | -82.95% | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.10% | +23.23% | |
| 40 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -3.20% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.11% | -19.77% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.19% | +9.91% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.02% | +1.06% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +0.53% | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -6.22% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | -3.17% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.21% | +0.01% | +12.02% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.03% | -2.43% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.87% | |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | +1.92% |
1–50 of 180
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
-2%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -17.8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.46
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +49.8%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 229 | US$52.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 203 | US$49.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 195 | US$56.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 183 | US$57.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$61.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 194 | US$54.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 183 | US$75.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 192 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 185 | US$31.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$31.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 189 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 193 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 186 | US$34.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 181 | US$43.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$45.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$42.4亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 153 | US$40.6亿 | 67 | ||
| 2020 Q3 | 153 | US$29.3亿 | 77 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$29.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 140 | US$20.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$12.7亿 | 88 | ||
| 2019 Q3 | 128 | US$12.1亿 | 92 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 116 | US$11.2亿 | 88 | ||
| 2018 Q4 | 106 | US$15.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 113 | US$12.3亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 102 | US$9.8亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$10.9亿 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 103 | US$7.6亿 | 53 | ||
| 2017 Q3 | 101 | US$8.4亿 | 77 | ||
| 2017 Q2 | 121 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 80 | US$5.3亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$4.3亿 | 0 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: ; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Super Micro Computer Inc (SMCI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 202 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.7亿，分布在 229 个已申报仓位之中。
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ares Management CORP - A (ARES) — US$14.9亿 (28.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.7亿 (10.9%)
3. Jefferies Financial Group In (JEF) — US$3.2亿 (6.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.9亿 (5.5%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2.3亿 (4.3%)
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 共进行了 186 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: ; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Super Micro Computer Inc (SMCI)
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 69.5%
• Information Technology: 15.1%
• Communication Services: 4.8%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Industrials: 2.8%
• Health Care: 1.8%
投资风格解析
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 69.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 69 降至 43，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XLB（+US$1.2亿，现达 US$1.2亿），同时减持 JEF（-US$2.5亿，仍持有 US$3.2亿）。
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