SC
Sulzberger Capital Advisors, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Sulzberger Capital Advisors, Inc.CIK: 0002056727
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 56
Sulzberger Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.79
- 持仓稳定性
- 28.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.57
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHV
-33.3% -US$635.4万
减仓 PMMF
-66.1% -US$316.0万
清仓 LQTI
新建仓 JAAA
加仓 VOO
+31.9% US$201.3万
加仓 MSFT
+1.4% US$152.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 12.63% | -5.96% | -33.34% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.69% | +0.62% | +6.15% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.79% | +2.11% | +31.89% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.82% | +1.05% | +1.61% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.37% | +1.59% | +1.42% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.83% | -0.11% | -0.87% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.75% | -0.03% | -3.11% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.72% | +0.91% | +30.47% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.20% | +2.91% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.87% | -0.09% | -5.04% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.84% | +0.22% | +6.67% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.71% | -0.33% | +1.39% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | +0.31% | +9.98% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.54% | +15.79% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.09% | +1.36% | |
| 17 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.38% | +40.45% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | +0.36% | +23.81% | |
| 19 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 1.61% | -3.05% | -66.12% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.02% | -1.60% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.43% | -0.13% | -12.93% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.31% | +30.87% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.09% | +0.02% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.22% | +0.32% | +39.20% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.27% | +8.14% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.26% | — | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.36% | +74.28% | |
| 28 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.40% | -36.08% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.13% | -15.43% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.05% | +3.38% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.15% | +25.19% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.24% | +64.32% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.08% | +17.69% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.10% | +14.73% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.02% | +4.66% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.10% | +5.31% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -0.57% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.11% | +31.84% | |
| 44 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -15.93% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 47 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | +0.02% | +4.06% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).
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申报历史
FAQ
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sulzberger Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1269.1万 (12.6%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$873.1万 (8.7%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$783.2万 (7.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$685.3万 (6.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$539.8万 (5.4%)
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sulzberger Capital Advisors, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sulzberger Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.2%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 8.3%
• Financials: 7.6%
• Utilities: 7.1%
投资风格解析
Sulzberger Capital Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 42 降至 20，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$278.0万，现达 US$783.2万），同时减持 SHV（-US$796.1万，仍持有 US$1269.1万）。
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