SE
Strategic Equity Management SEC 13F 投资组合（US$3.0亿，Q2 2026）
Strategic Equity ManagementCIK: 0001843578
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Strategic Equity Management在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 47.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.41
- 持仓稳定性
- 47.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.66
Strategic Equity Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ITOT
+514.6% US$1937.7万
清仓 IEF
新建仓 VTV
清仓 IWO
清仓 XLB
新建仓 XLK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.12% | -0.74% | -10.59% | |
| 2 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 7.74% | +2.95% | +58.30% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.24% | +0.43% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.60% | -0.23% | -5.48% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.58% | +6.38% | +514.60% | |
| 6 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.42% | +3.49% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.43% | +0.54% | +6.68% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.22% | +0.31% | -1.27% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.61% | +0.59% | +5.94% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.46% | -11.44% | |
| 12 | ESSC | Eventide Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.22% | +0.15% | -4.51% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.36% | -0.51% | +12.25% | |
| 15 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-其他 | 2.32% | +0.43% | +20.03% | |
| 16 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.03% | -4.45% | |
| 17 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -2.28% | -65.52% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | -4.62% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.91% | +3400.19% | |
| 20 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | -7.79% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.01% | -0.79% | |
| 22 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +11.30% | |
| 23 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +3.72% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -1.01% | -61.22% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 26 | PRAY | Fis Trust - Fis Christian St | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.33% | |
| 27 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.25% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | — | -9.43% | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -7.76% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.15% | |
| 32 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.05% | -0.97% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.32% | +0.01% | -2.24% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | -5.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +297.79% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.02% | -1.14% | |
| 37 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | -3.59% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -14.99% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.32% | |
| 43 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.02% | |
| 44 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -3.13% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.13% | +0.03% | +27.52% | |
| 46 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.01% | -5.65% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.14% | -54.26% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +24.88% | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -10.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$3.0亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$2.7亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$2.7亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 54 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$8882.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$2.9亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$2.2亿 | 0 |
Strategic Equity Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB).
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申报历史
FAQ
Strategic Equity Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Equity Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Strategic Equity Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Equity Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2419.3万 (8.1%)
2. Inspire 500 ETF (PTL) — US$2304.0万 (7.7%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2280.9万 (7.7%)
4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2263.8万 (7.6%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2256.0万 (7.6%)
Strategic Equity Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Equity Management 共进行了 67 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB)
Strategic Equity Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Equity Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Communication Services: 22.3%
• Industrials: 21.9%
• Consumer Staples: 10.2%
• Financials: 6.4%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投资风格解析
Strategic Equity Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$1337.4万，现达 US$1373.6万），同时减持 IEFA（-US$1074.5万，仍持有 US$177.5万）。
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