Strait & Sound Wealth Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: Strait & Sound Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001966210

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177

Strait & Sound Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.81
持仓稳定性: 16.08
动能倾向: 100
行业集中度: 80.07
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

Strait & Sound Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 SEA1EUR
减仓 DIA
-83.8%　-US$316.0万
新建仓 811927102
加仓 AMD
-32.4%　US$194.5万
减仓 ABR
-92.7%　-US$131.1万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 163 大持股（共 177 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.55%	-0.36%	-10.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-0.43%	-2.03%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.85%	+0.24%	-2.59%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.35%	+0.24%	-9.56%
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	4.27%	-0.16%	+2.18%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.09%	+0.21%	-2.36%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.61%	+0.06%	+8.01%
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	2.47%	+0.03%	+7.64%
9	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.47%	+0.16%	+13.80%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.88%	-0.21%	+1.67%
11	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.76%	+0.10%	+11.86%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+0.13%	-9.64%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.06%	-3.21%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.42%	+0.64%	-32.42%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.07%	-2.25%
16	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.24%	-0.11%	-1.60%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.03%	-1.44%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.20%	-0.23%	-9.29%
19	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	1.19%	+0.04%	+7.56%
20	✓		股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
21	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.11%	+0.02%	+0.54%
22	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.00%	-0.18%	-0.67%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.03%	-8.07%
24	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.96%	+0.10%	+4.54%
25	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.90%	+0.07%	-0.60%
26	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+17.91%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	-0.11%	-9.30%
28	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	+9.20%
29	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+17.41%
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.22%	-0.35%
31	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.80%	+0.04%	-7.86%
32	XB	Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+17.66%
33	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+8.11%
34	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.78%	+0.05%	-5.03%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.25%	-19.75%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+15.07%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	-0.06%	-0.20%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.09%	+18.27%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.05%	-0.21%
40	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.67%	-0.02%	+0.32%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	+0.09%	-2.19%
42	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.65%	-0.03%	-1.11%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	+0.05%	-2.06%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.59%	+0.23%	+75.84%
45	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.56%	+0.04%	+8.36%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+515.17%
47	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-0.32%
48	ARR	Armour Residential Reit Inc	股票-其他	0.51%	+0.05%	+13.19%
49	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+2.05%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+4.34%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.08
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.15
峰度: +0.12
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	177	US$2.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.TBIL 6.AMZN 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.COST
2026 Q1	180	US$2.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.COST
2025 Q4	149	US$2.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.TBIL 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.V
2025 Q3	148	US$2.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.SGOV 6.AMZN 7.GOOGL 8.XHLF 9.COST 10.BBBS
2025 Q2	145	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SGOV 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SGOV 4.TBIL 5.NVDA 6.AMZN 7.XHLF 8.COST 9.GOOGL 10.V
2025 Q1	149	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TBIL 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.TBIL 4.SGOV 5.AMZN 6.NVDA 7.XHLF 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024 Q4	149	US$2.2亿	0	1AAPL 2TBIL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.TBIL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024 Q3	145	US$2.1亿	0	1TBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.TBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.V
2024 Q2	144	US$2.0亿	0	1AAPL 2TBIL 3SGOV 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.TBIL 3.SGOV 4.MSFT 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024 Q1	129	US$1.8亿	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.TBIL 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.SPY
2023 Q4	127	US$1.6亿	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.TBIL 7.V 8.COST 9.NVDA 10.SPY
2023 Q3	130	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3XHLF 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XHLF 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.TSLA 8.SPY 9.COST 10.XONE
2023 Q2	106	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.TSLA 7.SPY 8.COST 9.HD 10.GOOGL
2023 Q1	113	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.COST 7.SPY 8.TSLA 9.HD 10.BRK-B
2022 Q4	110	US$9160.8万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.SPY 7.HD 8.NVDA 9.BRK-B 10.FTSM

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Strait & Sound Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 新建仓: ; 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC).

Strait & Sound Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+1.2%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-32.42%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.59%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.56%	减仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+75.84%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	-0.35%	减仓
7	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	-2.36%	减仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+12.48%	加仓
9	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.2%	+218.34%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-2.88%	减仓
11	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.2%	+13.80%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-9.64%	减仓
13	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+14.77%	加仓
15	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	+0.1%	+11.86%	加仓
16	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+4.54%	加仓
17	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+83.92%	加仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-2.19%	减仓
22	XB	Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb	+0.1%	+17.66%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-3.50%	减仓
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.98%	减仓
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.1%	+17.91%	加仓
26	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.1%	+17.41%	加仓
27	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	SMIG	Bahl & Gaynor S/m Inc Growth	+0.1%	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-2.25%	减仓
30	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-0.60%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+515.17%	加仓
32	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	—	不变
33	GLW	Corning Inc	+0.1%	-12.20%	减仓
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+701.59%	加仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
36	AEP	American Electric Power	+0.1%	NEW	新建仓
37	STT	State Street CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+8.01%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-3.21%	减仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+4.34%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.39%	减仓
42	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	-5.03%	减仓
43	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+15.07%	加仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	-0.21%	减仓
45	ARR	Armour Residential Reit Inc	+0.1%	+13.19%	加仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-2.06%	减仓
47	IRM	Iron Mountain Inc	+0.1%	-1.20%	减仓
48	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	0%	+7.56%	加仓
49	AVGO	Broadcom Inc	0%	-7.86%	减仓
50	NLY	Annaly Capital Management In	0%	+8.36%	加仓

1–50 of 167

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-18	13F-HR
2026 Q1	2026-05-18	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-05-16	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR
2024 Q3	2024-11-18	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-16	13F-HR
2023 Q2	2023-08-30	13F-HR
2023 Q1	2023-08-30	13F-HR
2022 Q4	2023-02-17	13F-HR

FAQ

Strait & Sound Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strait & Sound Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Strait & Sound Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strait & Sound Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2724.5万 (9.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1589.7万 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1384.3万 (4.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1240.9万 (4.3%) 5. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1216.5万 (4.3%)

Strait & Sound Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strait & Sound Wealth Management LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 新建仓: ; 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC)

Strait & Sound Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strait & Sound Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 11.2% • Financials: 8.9% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 5.6%

投资风格解析

Strait & Sound Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$215.2万，现达 US$403.6万），同时减持 MSFT（-US$177.1万，仍持有 US$1589.7万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strait-sound-wealth-management-llc

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Strait & Sound Wealth Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001966210

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177

Strait & Sound Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.81
持仓稳定性: 16.08
动能倾向: 100
行业集中度: 80.07
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 SEA1EUR
减仓 DIA
-83.8%　-US$316.0万
新建仓 811927102
加仓 AMD
-32.4%　US$194.5万
减仓 ABR
-92.7%　-US$131.1万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 163 大持股（共 177 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.55%	-0.36%	-10.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-0.43%	-2.03%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.85%	+0.24%	-2.59%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.35%	+0.24%	-9.56%
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	4.27%	-0.16%	+2.18%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.09%	+0.21%	-2.36%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.61%	+0.06%	+8.01%
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	2.47%	+0.03%	+7.64%
9	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.47%	+0.16%	+13.80%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.88%	-0.21%	+1.67%
11	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.76%	+0.10%	+11.86%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+0.13%	-9.64%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.06%	-3.21%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.42%	+0.64%	-32.42%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.07%	-2.25%
16	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.24%	-0.11%	-1.60%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.03%	-1.44%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.20%	-0.23%	-9.29%
19	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	1.19%	+0.04%	+7.56%
20	✓		股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
21	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.11%	+0.02%	+0.54%
22	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.00%	-0.18%	-0.67%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.03%	-8.07%
24	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.96%	+0.10%	+4.54%
25	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.90%	+0.07%	-0.60%
26	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+17.91%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	-0.11%	-9.30%
28	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	+9.20%
29	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+17.41%
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.22%	-0.35%
31	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.80%	+0.04%	-7.86%
32	XB	Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+17.66%
33	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+8.11%
34	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.78%	+0.05%	-5.03%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.25%	-19.75%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+15.07%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	-0.06%	-0.20%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.09%	+18.27%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.05%	-0.21%
40	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.67%	-0.02%	+0.32%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	+0.09%	-2.19%
42	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.65%	-0.03%	-1.11%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	+0.05%	-2.06%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.59%	+0.23%	+75.84%
45	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.56%	+0.04%	+8.36%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+515.17%
47	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-0.32%
48	ARR	Armour Residential Reit Inc	股票-其他	0.51%	+0.05%	+13.19%
49	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+2.05%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+4.34%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.08
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.15
峰度: +0.12
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	177	US$2.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.TBIL 6.AMZN 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.COST
2026 Q1	180	US$2.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.COST
2025 Q4	149	US$2.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.TBIL 7.SGOV 8.XHLF 9.BBBS 10.V
2025 Q3	148	US$2.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TBIL 5.SGOV 6.AMZN 7.GOOGL 8.XHLF 9.COST 10.BBBS
2025 Q2	145	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SGOV 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SGOV 4.TBIL 5.NVDA 6.AMZN 7.XHLF 8.COST 9.GOOGL 10.V
2025 Q1	149	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TBIL 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.TBIL 4.SGOV 5.AMZN 6.NVDA 7.XHLF 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024 Q4	149	US$2.2亿	0	1AAPL 2TBIL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.TBIL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024 Q3	145	US$2.1亿	0	1TBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.TBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.XHLF 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.V
2024 Q2	144	US$2.0亿	0	1AAPL 2TBIL 3SGOV 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.TBIL 3.SGOV 4.MSFT 5.XHLF 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.GOOGL
2024 Q1	129	US$1.8亿	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.TBIL 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.COST 9.V 10.SPY
2023 Q4	127	US$1.6亿	0	1XHLF 2SGOV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.XHLF 2.SGOV 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.TBIL 7.V 8.COST 9.NVDA 10.SPY
2023 Q3	130	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3XHLF 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XHLF 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.TSLA 8.SPY 9.COST 10.XONE
2023 Q2	106	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.TSLA 7.SPY 8.COST 9.HD 10.GOOGL
2023 Q1	113	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.COST 7.SPY 8.TSLA 9.HD 10.BRK-B
2022 Q4	110	US$9160.8万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.SPY 7.HD 8.NVDA 9.BRK-B 10.FTSM

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Strait & Sound Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+1.2%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-32.42%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.59%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.56%	减仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+75.84%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	-0.35%	减仓
7	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	-2.36%	减仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+12.48%	加仓
9	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.2%	+218.34%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-2.88%	减仓
11	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.2%	+13.80%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-9.64%	减仓
13	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+14.77%	加仓
15	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	+0.1%	+11.86%	加仓
16	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+4.54%	加仓
17	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	+83.92%	加仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-2.19%	减仓
22	XB	Bondbloxx-b Rated Usd Hy Cb	+0.1%	+17.66%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-3.50%	减仓
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.98%	减仓
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.1%	+17.91%	加仓
26	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.1%	+17.41%	加仓
27	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	SMIG	Bahl & Gaynor S/m Inc Growth	+0.1%	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-2.25%	减仓
30	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-0.60%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+515.17%	加仓
32	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	—	不变
33	GLW	Corning Inc	+0.1%	-12.20%	减仓
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+701.59%	加仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
36	AEP	American Electric Power	+0.1%	NEW	新建仓
37	STT	State Street CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+8.01%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-3.21%	减仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+4.34%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.39%	减仓
42	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	-5.03%	减仓
43	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+15.07%	加仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	-0.21%	减仓
45	ARR	Armour Residential Reit Inc	+0.1%	+13.19%	加仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-2.06%	减仓
47	IRM	Iron Mountain Inc	+0.1%	-1.20%	减仓
48	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	0%	+7.56%	加仓
49	AVGO	Broadcom Inc	0%	-7.86%	减仓
50	NLY	Annaly Capital Management In	0%	+8.36%	加仓

1–50 of 167

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-18	13F-HR
2026 Q1	2026-05-18	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-05-16	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR
2024 Q3	2024-11-18	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-16	13F-HR
2023 Q2	2023-08-30	13F-HR
2023 Q1	2023-08-30	13F-HR
2022 Q4	2023-02-17	13F-HR

FAQ

Strait & Sound Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strait & Sound Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Strait & Sound Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Strait & Sound Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$215.2万，现达 US$403.6万），同时减持 MSFT（-US$177.1万，仍持有 US$1589.7万）。

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