SA
Stonebridge Advisors LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Stonebridge Advisors LLCCIK: 0001367441
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8303.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
STONEBRIDGE ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8303.6万，季度换手率为 3.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 86.82
Stonebridge Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.719——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 WFC 7.5 PERP L
-3.1% -US$208.9万
新建仓 LQD
加仓 PGX
+0.6% US$2.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 83.27% | -0.98% | -3.10% | |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 16.07% | +0.32% | +0.57% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.67% | +0.67% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$8303.6万 | 3 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$8454.6万 | 80 | 1WFC 7.5 PERP L2PGX | |
| 2025 Q4 | 5 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$522.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$2.0亿 | 0 |
Stonebridge Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 减仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 股数 -3.10%; 加仓: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股数 +0.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | +0.3% | +0.57% | 加仓 |
| 3 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | -1% | -3.10% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Stonebridge Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stonebridge Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8303.6万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Stonebridge Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stonebridge Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — US$6914.2万 (83.3%)
2. Invesco Preferred ETF (PGX) — US$1334.1万 (16.1%)
3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$55.3万 (0.7%)
Stonebridge Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stonebridge Advisors LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 减仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 股数 -3.10%; 加仓: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股数 +0.57%
Stonebridge Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stonebridge Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Stonebridge Advisors LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 PGX（+US$443.4万，现达 US$1334.1万），同时减持 WFC 7.5 PERP L（-US$639.3万，仍持有 US$6914.2万）。
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