13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001367441
申报总市值
US$8303.6万
US$8303.6万
4 檔
198.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Stonebridge Advisors LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$8303.6万。该机构在本季度申报了 4 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024，Stonebridge Advisors LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 3 档、减仓 1 档与清仓 1 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Stonebridge Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 WFC 7.5 PERP L, BAC 7.25 PERP L, PGX 等）合计占整体申报市值的 198.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 50.11% | -0.98% | +39.71% | |
| 2 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 35.81% | — | +3.49% | |
| 3 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 12.16% | +0.32% | +1.94% | |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | -90.74% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | +15.6% | +39.71% | 加仓 |
| 2 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | +1.6% | +3.49% | 加仓 |
| 3 | PGX | Invesco Preferred ETF | +0.9% | +1.94% | 加仓 |
| 4 | FPEI | First Trust Institutional Pr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | -17.9% | -90.74% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stonebridge Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8303.6万，共申报了 4 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Stonebridge Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：WFC 7.5 PERP L (50.1%)、BAC 7.25 PERP L (35.8%)、PGX (12.2%)。其中最大持股仓位 WFC 7.5 PERP L 占据整体投资组合约 50.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
FPEI
前期市值: US$17.9万
在 Q1 2024 季度中，Stonebridge Advisors LLC 共进行了 5 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 FPEI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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