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Hauser Brothers GmbH 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Hauser Brothers GmbHCIK: 0001508236
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8303.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Hauser Brothers GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8303.6万，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 17.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 91.99
Hauser Brothers GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.370——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TFII
-3.2% US$991.4万
减仓 WBD
-3.2% -US$102.9万
减仓 BLDR
+2.7% US$120.2万
加仓 UNFI
+17.1% US$158.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 54.71% | +4.95% | -3.21% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 19.26% | -4.60% | -3.23% | |
| 3 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 13.89% | -0.59% | +2.71% | |
| 4 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 12.14% | +0.24% | +17.09% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.4%
近4个季度表现
+45.4%
- 标准差
- +25.9%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -27.4%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.55
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +20.3%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +91.6%
- 最差12个月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hauser Brothers GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Tfi International Inc (TFII) — 股数 -3.21%; 减仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD) — 股数 -3.23%; 加仓: Builders Firstsource Inc (BLDR) — 股数 +2.71%; 加仓: United Natural Foods Inc (UNFI) — 股数 +17.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFII | Tfi International Inc | +5% | -3.21% | 减仓 |
| 2 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.2% | +17.09% | 加仓 |
| 3 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.6% | +2.71% | 加仓 |
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -4.6% | -3.23% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hauser Brothers GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hauser Brothers GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8303.6万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Hauser Brothers GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hauser Brothers GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. Tfi International Inc (TFII) — US$4542.6万 (54.7%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$1599.6万 (19.3%)
3. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$1153.4万 (13.9%)
4. United Natural Foods Inc (UNFI) — US$1008.0万 (12.1%)
Hauser Brothers GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hauser Brothers GmbH 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Tfi International Inc (TFII) — 股数 -3.21%; 减仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD) — 股数 -3.23%; 加仓: Builders Firstsource Inc (BLDR) — 股数 +2.71%; 加仓: United Natural Foods Inc (UNFI) — 股数 +17.09%
Hauser Brothers GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hauser Brothers GmbH 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 42.5%
• Industrials: 30.7%
• Consumer Staples: 26.8%
投资风格解析
Hauser Brothers GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 22.1%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TFII（+US$1212.6万，现达 US$4542.6万），同时减持 WBD（-US$7196.3万，仍持有 US$1599.6万）。
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