SL
Stone Loft Wealth Management LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Stone Loft Wealth Management LLCCIK: 0002130930
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.92
- 持仓稳定性
- 24.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 83.02
Stone Loft Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTEB
加仓 BND
+40.4% US$646.7万
减仓 VOO
-2.1% US$201.5万
减仓 VEU
+0.5% US$126.2万
加仓 VXUS
+20.8% US$699.7万
减仓 VTI
+4.5% US$718.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.32% | -0.84% | +4.45% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.00% | +0.90% | +20.77% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.16% | +1.25% | +40.38% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.56% | -1.01% | -2.14% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.45% | -0.39% | +20.25% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.12% | -0.92% | +0.47% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.09% | +4.36% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.63% | +0.76% | +78.10% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.25% | +0.71% | +84.02% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.08% | +500.57% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.20% | -0.37% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.31% | +0.69% | +166.20% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | +301.08% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +0.09% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | +0.53% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.82% | -39.28% | |
| 18 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.24% | -5.17% | |
| 19 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | +1.37% | |
| 20 | VTEL | Vanguard Lt Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | -3.28% | |
| 21 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.14% | -3.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | +0.06% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.10% | +0.58% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.34% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | +0.03% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +283.31% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | -5.70% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.09% | -23.14% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | -9.24% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+6.6%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +18.78
- 信息比率
- -1.73
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +31.7%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Stone Loft Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +40.38%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -2.14%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +0.47%.
申报历史
FAQ
Stone Loft Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stone Loft Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Stone Loft Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stone Loft Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4100.5万 (23.3%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2812.6万 (16.0%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2313.0万 (13.2%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1680.8万 (9.6%)
5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1486.2万 (8.4%)
Stone Loft Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stone Loft Wealth Management LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +40.38%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -2.14%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +0.47%
Stone Loft Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stone Loft Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.7%
• Health Care: 18.4%
投资风格解析
Stone Loft Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 81.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1322.2万，现达 US$4100.5万），同时减持 SGVT（-US$132.3万，仍持有 US$127.3万）。
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