Stolper Co SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

Name: Stolper Co — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001808195

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 90

Stolper Co在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.2%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.32
持仓稳定性: 15.25
动能倾向: 0
行业集中度: 41.07
多样化: 100
仓位均衡度: 89.47

Stolper Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 OKE
新建仓 30609A109
新建仓 ACN
加仓 AAPL
+0.1%　US$255.5万
加仓 MSFT
+0.4%　US$242.4万
加仓 CVX
+0.7%　US$226.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.15%	—	+0.55%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.01%	+0.66%	+0.08%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	+0.05%	-0.09%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.95%	-0.14%	+0.08%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.02%	+0.59%	+0.72%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.99%	—	+0.11%
7	✓		股票-其他	2.93%	+2.93%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	2.90%	-0.34%	+0.35%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.62%	-0.23%	+0.60%
10	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.59%	-0.37%	+0.65%
11	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.56%	-0.08%	+0.60%
12	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.52%	+0.03%	+0.84%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.49%	-0.11%	+0.29%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.44%	+0.11%	+0.31%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.43%	+0.15%	+0.72%
16	AFL	Aflac Inc	股票-金融	2.29%	-0.10%	+0.37%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.62%	+0.38%
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.19%	+0.07%	-31.59%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.13%	+0.01%	+0.55%
20	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	2.13%	-0.02%	+0.54%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.01%	-0.09%	+0.95%
22	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.96%	+0.24%	+2.04%
23	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.77%	-0.22%	+0.55%
24	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.62%	+0.12%	+1.63%
25	DVA	Davita Inc	股票-医疗保健	1.58%	-0.42%	+0.63%
26	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.48%	-0.27%	+0.79%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.18%	+0.13%	-0.58%
28	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.18%	-0.27%	+1.22%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.15%	-0.13%	+0.08%
30	✓		股票-其他	1.07%	+0.18%	+0.56%
31	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.01%	+0.03%	-0.25%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	-0.14%	+1.04%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.25%	+0.73%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
35	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.87%	-0.06%	-0.41%
36	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.85%	+0.14%	+1.16%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.85%	+0.05%	+0.23%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.79%	+0.15%	+0.94%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.78%	—	+0.07%
40	MET	Metlife Inc	股票-金融	0.76%	+0.08%	+0.32%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	-0.03%	+0.35%
42	EVRG	Evergy Inc	股票-公用事业	0.75%	-0.07%	+0.81%
43	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.73%	-0.05%	+0.55%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	—	+0.67%
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.70%	+0.08%	+1.68%
46	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.70%	-0.01%	-1.35%
47	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.70%	+0.07%	+0.75%
48	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.68%	+0.06%	+1.90%
49	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	0.64%	-0.01%	+1.06%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.61%	-0.13%	+0.54%

1–50 of 90

投资组合表现

Q4 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+16.8%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.43
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +80.6%
负收益月份占比: +19.4%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.71
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.49
峰度: -0.23
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	90	US$3.9亿	15	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2026 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.CVX 6.BNY 7.30609A 8.GS 9.CSCO 10.AEP
2026 Q2	91	US$3.9亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.GS 6.BNY 7.OKE 8.AEP 9.CSCO 10.COF
2026 Q1	96	US$3.4亿	67	1BNY 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BNY 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.ISD 6.CVX 7.IBM 8.AEP 9.XDIAX 10.KO
2025 Q4	89	US$3.4亿	8	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.CSCO 8.BAC 9.AEP 10.OKE
2025 Q3	89	US$3.3亿	34	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.OKE 8.AEP 9.BAC 10.NOC
2025 Q2	89	US$3.0亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.COF 5.OKE 6.GS 7.GOOG 8.CSCO 9.AEP 10.BAC
2025 Q1	87	US$3.0亿	100	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.CVX 6.AFL 7.DFSEUR 8.UNH 9.ORCL 10.CSCO
2024 Q4	88	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.GOOG 7.DFSEUR 8.UNH 9.AFL 10.GS
2024 Q3	89	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.UNH 7.AFL 8.GOOG 9.NOC 10.CVX
2024 Q2	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.CVX 9.MSFT 10.HPQ
2024 Q1	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.PSX 9.ORCL 10.MSFT
2023 Q4	87	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.MSFT 9.NOC 10.UNP
2023 Q3	84	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.GOOG 8.CSCO 9.NOC 10.ORCL
2023 Q2	85	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.ORCL 8.NOC 9.CSCO 10.HPQ
2023 Q1	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.CVX 7.MSFT 8.NOC 9.ORCL 10.CSCO
2022 Q4	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.JPM 6.CVX 7.NOC 8.KO 9.IBM 10.MSFT
2022 Q3	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.CVX 6.NOC 7.JPM 8.MSFT 9.KO 10.IBM
2022 Q2	82	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.NOC 6.CVX 7.JPM 8.HPQ 9.MSFT 10.IBM
2022 Q1	86	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.MSFT 7.CVX 8.HPQ 9.UNP 10.NOC
2021 Q4	86	US$2.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.OKE 7.HPQ 8.CSCO 9.UNP 10.UPS
2021 Q3	85	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.MSFT 6.UNH 7.CSCO 8.BAC 9.DFSEUR 10.ORCL
2021 Q2	88	US$2.1亿	96	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.MSFT 7.UPS 8.CSCO 9.HPQ 10.BAC
2021 Q1	86	US$1.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.HPQ 7.MSFT 8.CSCO 9.UNP 10.BAC
2020 Q4	88	US$1.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.OKE 10.KO
2020 Q3	86	US$1.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.KO 10.JNJ
2020 Q2	83	US$1.5亿	19	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.UNP 8.OKE 9.IBM 10.KO
2020 Q1	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.CSCO 7.KO 8.IBM 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Stolper Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).

Stolper Co 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2.9%	NEW	新建仓
2	ACN	Accenture plc	+0.9%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.7%	+0.08%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.38%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.72%	加仓
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
7	✓		+0.2%	+0.56%	加仓
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.72%	加仓
9	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.94%	加仓
10	T	At&t Inc	+0.1%	+1.16%	加仓
11	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	-0.58%	减仓
12	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+1.63%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.31%	加仓
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	+1.68%	加仓
15	PFE	Pfizer Inc	+0.1%	+2.02%	加仓
16	MET	Metlife Inc	+0.1%	+0.32%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	-31.59%	减仓
18	TTE	TotalEnergies SE	+0.1%	+0.75%	加仓
19	VZ	Verizon Communications Inc	+0.1%	+1.90%	加仓
20	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.23%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.09%	减仓
22	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.25%	减仓
23	ALSN	Allison Transmission Holding	0%	+0.84%	加仓
24	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	0%	-1.95%	减仓
25	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.55%	加仓
26	BCX	Blackrock Resources & Commod	0%	-2.73%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	—	不变
28	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	-1.00%	减仓
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.67%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+1.65%	加仓
31	IDV	Ishares International Select	—	-2.67%	减仓
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	+0.11%	加仓
33	CET	Central Securities CORP	—	—	不变
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.55%	加仓
35	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	-0.88%	减仓
36	STEW	Srh Total Return Fund Inc	—	—	不变
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	+0.07%	加仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-0.92%	减仓
41	GAM	General American Investors	—	—	不变
42	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	—	—	不变
43	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	0%	-0.21%	减仓
44	GHY	Pgim Global High Yield Fund	0%	-0.62%	减仓
45	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	-2.37%	减仓
46	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	-1.82%	减仓
47	BST	Blackrock Science & Tech Tr	0%	-2.45%	减仓
48	XJQCX	Nuveen Credit Strategies Inc	0%	-0.74%	减仓
49	DLR	Digital Realty Trust Inc	0%	+1.06%	加仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不变

1–50 of 93

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	修正案
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-04-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	修正案
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-11	修正案
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-15	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR

FAQ

Stolper Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stolper Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Stolper Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stolper Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1995.0万 (5.2%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1939.2万 (5.0%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1824.3万 (4.7%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1528.9万 (4.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$1167.8万 (3.0%)

Stolper Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stolper Co 共进行了 85 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)

Stolper Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stolper Co 的主要板块分布如下： • Financials: 24.8% • Information Technology: 15.2% • Energy: 12.1% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 7.9%

投资风格解析

Stolper Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 15，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$1910.5万，现达 US$1995.0万），同时减持 ISD（-US$1105.1万，仍持有 US$49.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Stolper Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stolper-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stolper-co

完整 API 与 MCP 文档 →

Stolper Co SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

CIK: 0001808195

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 90

Stolper Co在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.2%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.32
持仓稳定性: 15.25
动能倾向: 0
行业集中度: 41.07
多样化: 100
仓位均衡度: 89.47

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 OKE
新建仓 30609A109
新建仓 ACN
加仓 AAPL
+0.1%　US$255.5万
加仓 MSFT
+0.4%　US$242.4万
加仓 CVX
+0.7%　US$226.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.15%	—	+0.55%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.01%	+0.66%	+0.08%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	+0.05%	-0.09%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.95%	-0.14%	+0.08%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.02%	+0.59%	+0.72%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.99%	—	+0.11%
7	✓		股票-其他	2.93%	+2.93%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	2.90%	-0.34%	+0.35%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.62%	-0.23%	+0.60%
10	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.59%	-0.37%	+0.65%
11	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.56%	-0.08%	+0.60%
12	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.52%	+0.03%	+0.84%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.49%	-0.11%	+0.29%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.44%	+0.11%	+0.31%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.43%	+0.15%	+0.72%
16	AFL	Aflac Inc	股票-金融	2.29%	-0.10%	+0.37%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.62%	+0.38%
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.19%	+0.07%	-31.59%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.13%	+0.01%	+0.55%
20	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	2.13%	-0.02%	+0.54%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.01%	-0.09%	+0.95%
22	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.96%	+0.24%	+2.04%
23	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.77%	-0.22%	+0.55%
24	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.62%	+0.12%	+1.63%
25	DVA	Davita Inc	股票-医疗保健	1.58%	-0.42%	+0.63%
26	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.48%	-0.27%	+0.79%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.18%	+0.13%	-0.58%
28	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.18%	-0.27%	+1.22%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.15%	-0.13%	+0.08%
30	✓		股票-其他	1.07%	+0.18%	+0.56%
31	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.01%	+0.03%	-0.25%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	-0.14%	+1.04%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.25%	+0.73%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
35	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.87%	-0.06%	-0.41%
36	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.85%	+0.14%	+1.16%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.85%	+0.05%	+0.23%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.79%	+0.15%	+0.94%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.78%	—	+0.07%
40	MET	Metlife Inc	股票-金融	0.76%	+0.08%	+0.32%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	-0.03%	+0.35%
42	EVRG	Evergy Inc	股票-公用事业	0.75%	-0.07%	+0.81%
43	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.73%	-0.05%	+0.55%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	—	+0.67%
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.70%	+0.08%	+1.68%
46	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.70%	-0.01%	-1.35%
47	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.70%	+0.07%	+0.75%
48	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.68%	+0.06%	+1.90%
49	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	0.64%	-0.01%	+1.06%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.61%	-0.13%	+0.54%

1–50 of 90

投资组合表现

Q4 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+16.8%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.43
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +80.6%
负收益月份占比: +19.4%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.71
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.49
峰度: -0.23
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	90	US$3.9亿	15	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2026 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.CVX 6.BNY 7.30609A 8.GS 9.CSCO 10.AEP
2026 Q2	91	US$3.9亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.GS 6.BNY 7.OKE 8.AEP 9.CSCO 10.COF
2026 Q1	96	US$3.4亿	67	1BNY 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BNY 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.ISD 6.CVX 7.IBM 8.AEP 9.XDIAX 10.KO
2025 Q4	89	US$3.4亿	8	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.CSCO 8.BAC 9.AEP 10.OKE
2025 Q3	89	US$3.3亿	34	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.OKE 8.AEP 9.BAC 10.NOC
2025 Q2	89	US$3.0亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.COF 5.OKE 6.GS 7.GOOG 8.CSCO 9.AEP 10.BAC
2025 Q1	87	US$3.0亿	100	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.CVX 6.AFL 7.DFSEUR 8.UNH 9.ORCL 10.CSCO
2024 Q4	88	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.GOOG 7.DFSEUR 8.UNH 9.AFL 10.GS
2024 Q3	89	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.UNH 7.AFL 8.GOOG 9.NOC 10.CVX
2024 Q2	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.CVX 9.MSFT 10.HPQ
2024 Q1	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.PSX 9.ORCL 10.MSFT
2023 Q4	87	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.MSFT 9.NOC 10.UNP
2023 Q3	84	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.GOOG 8.CSCO 9.NOC 10.ORCL
2023 Q2	85	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.ORCL 8.NOC 9.CSCO 10.HPQ
2023 Q1	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.CVX 7.MSFT 8.NOC 9.ORCL 10.CSCO
2022 Q4	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.JPM 6.CVX 7.NOC 8.KO 9.IBM 10.MSFT
2022 Q3	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.CVX 6.NOC 7.JPM 8.MSFT 9.KO 10.IBM
2022 Q2	82	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.NOC 6.CVX 7.JPM 8.HPQ 9.MSFT 10.IBM
2022 Q1	86	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.MSFT 7.CVX 8.HPQ 9.UNP 10.NOC
2021 Q4	86	US$2.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.OKE 7.HPQ 8.CSCO 9.UNP 10.UPS
2021 Q3	85	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.MSFT 6.UNH 7.CSCO 8.BAC 9.DFSEUR 10.ORCL
2021 Q2	88	US$2.1亿	96	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.MSFT 7.UPS 8.CSCO 9.HPQ 10.BAC
2021 Q1	86	US$1.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.HPQ 7.MSFT 8.CSCO 9.UNP 10.BAC
2020 Q4	88	US$1.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.OKE 10.KO
2020 Q3	86	US$1.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.KO 10.JNJ
2020 Q2	83	US$1.5亿	19	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.UNP 8.OKE 9.IBM 10.KO
2020 Q1	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.CSCO 7.KO 8.IBM 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Stolper Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).

Stolper Co 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2.9%	NEW	新建仓
2	ACN	Accenture plc	+0.9%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.7%	+0.08%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.38%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.72%	加仓
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
7	✓		+0.2%	+0.56%	加仓
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.72%	加仓
9	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.94%	加仓
10	T	At&t Inc	+0.1%	+1.16%	加仓
11	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	-0.58%	减仓
12	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+1.63%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.31%	加仓
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	+1.68%	加仓
15	PFE	Pfizer Inc	+0.1%	+2.02%	加仓
16	MET	Metlife Inc	+0.1%	+0.32%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	-31.59%	减仓
18	TTE	TotalEnergies SE	+0.1%	+0.75%	加仓
19	VZ	Verizon Communications Inc	+0.1%	+1.90%	加仓
20	PM	Philip Morris International	+0.1%	+0.23%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.09%	减仓
22	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.25%	减仓
23	ALSN	Allison Transmission Holding	0%	+0.84%	加仓
24	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	0%	-1.95%	减仓
25	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.55%	加仓
26	BCX	Blackrock Resources & Commod	0%	-2.73%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	—	不变
28	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	-1.00%	减仓
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.67%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+1.65%	加仓
31	IDV	Ishares International Select	—	-2.67%	减仓
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	+0.11%	加仓
33	CET	Central Securities CORP	—	—	不变
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.55%	加仓
35	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	-0.88%	减仓
36	STEW	Srh Total Return Fund Inc	—	—	不变
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	+0.07%	加仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-0.92%	减仓
41	GAM	General American Investors	—	—	不变
42	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	—	—	不变
43	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	0%	-0.21%	减仓
44	GHY	Pgim Global High Yield Fund	0%	-0.62%	减仓
45	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	-2.37%	减仓
46	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	-1.82%	减仓
47	BST	Blackrock Science & Tech Tr	0%	-2.45%	减仓
48	XJQCX	Nuveen Credit Strategies Inc	0%	-0.74%	减仓
49	DLR	Digital Realty Trust Inc	0%	+1.06%	加仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不变

1–50 of 93

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	修正案
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
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2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
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2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
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2022 Q1	2022-04-14	修正案
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2021 Q4	2022-01-11	修正案
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR
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FAQ

Stolper Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stolper Co 目前前几大持股有哪些？

Stolper Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Stolper Co 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Stolper Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 15，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$1910.5万，现达 US$1995.0万），同时减持 ISD（-US$1105.1万，仍持有 US$49.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Stolper Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stolper-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stolper-co

完整 API 与 MCP 文档 →