Stolper Co SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

Name: Stolper Co — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001808195

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

Stolper Co在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 40.84
多样化: 100
仓位均衡度: 89.49

Stolper Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 BRK-B
-52.4%　US$1909.2万
减仓 ISD
-66.9%　-US$1099.4万
加仓 GS
-36.5%　US$1213.4万
清仓 XDIAX
加仓 CSCO
+5657.4%　US$1049.2万
加仓 OKE
-46.7%　US$1029.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.15%	+4.90%	-52.36%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.66%	-0.04%	+0.38%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.35%	+0.11%	+1.14%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.09%	+0.04%	-7.81%
5	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.24%	+3.12%	-36.46%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.99%	-2.28%	+111.17%
7	OKE	Oneok Inc	股票-能源	2.97%	+2.62%	-46.70%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.96%	-0.13%	+3.35%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.85%	+2.70%	+5657.36%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.64%	+0.04%	+3.89%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.60%	-0.14%	+122.32%
12	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.49%	-0.31%	+3.79%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.43%	-0.85%	+3.85%
14	AFL	Aflac Inc	股票-金融	2.39%	-0.08%	+1.82%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.33%	-0.10%	+3.97%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.28%	-0.54%	-13.24%
17	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	2.15%	+2.15%	NEW
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.12%	+1.97%	+11.23%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.12%	+1.59%	+101.72%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.09%	+1.92%	+1082.75%
21	DVA	Davita Inc	股票-医疗保健	2.00%	+0.52%	-6.31%
22	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.99%	+1.42%	-70.31%
23	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.75%	+1.19%	+54.75%
24	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.72%	-0.20%	+274.42%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	+1.04%	-42.78%
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.50%	+1.39%	+671.19%
27	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.45%	+0.09%	-64.09%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.28%	-0.59%	+35.51%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	-1.91%	+28.95%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.09%	+0.40%	+221.28%
31	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.05%	+0.37%	+319.70%
32	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.98%	+0.06%	+2.83%
33	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.93%	+0.85%	+625.43%
34	✓		股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
35	EVRG	Evergy Inc	股票-公用事业	0.81%	+0.77%	+251.07%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.80%	+0.29%	-72.63%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.79%	-1.17%	+81.91%
38	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.78%	-0.01%	+1.53%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
40	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.74%	-1.59%	-73.85%
41	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.71%	-1.74%	-23.10%
42	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.71%	+0.05%	+3.77%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	-0.25%	-1.50%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.68%	+0.42%	-49.33%
45	MET	Metlife Inc	股票-金融	0.68%	-0.40%	+0.53%
46	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	0.65%	-0.97%	-87.37%
47	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.64%	-0.64%	-6.46%
48	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.63%	-0.19%	+0.46%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.62%	-1.48%	-21.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.62%	-0.11%	+23.95%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+23.9%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.2
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.62
行业分散度: +6%
偏度: -0.39
峰度: -0.43
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	91	US$3.9亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.GS 6.BNY 7.OKE 8.AEP 9.CSCO 10.COF
2026 Q1	96	US$3.4亿	67	1BNY 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BNY 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.ISD 6.CVX 7.IBM 8.AEP 9.XDIAX 10.KO
2025 Q4	89	US$3.4亿	8	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.CSCO 8.BAC 9.AEP 10.OKE
2025 Q3	89	US$3.3亿	34	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.OKE 8.AEP 9.BAC 10.NOC
2025 Q2	89	US$3.0亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.COF 5.OKE 6.GS 7.GOOG 8.CSCO 9.AEP 10.BAC
2025 Q1	87	US$3.0亿	100	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.CVX 6.AFL 7.DFSEUR 8.UNH 9.ORCL 10.CSCO
2024 Q4	88	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.GOOG 7.DFSEUR 8.UNH 9.AFL 10.GS
2024 Q3	89	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.UNH 7.AFL 8.GOOG 9.NOC 10.CVX
2024 Q2	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.CVX 9.MSFT 10.HPQ
2024 Q1	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.PSX 9.ORCL 10.MSFT
2023 Q4	87	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.MSFT 9.NOC 10.UNP
2023 Q3	84	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.GOOG 8.CSCO 9.NOC 10.ORCL
2023 Q2	85	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.ORCL 8.NOC 9.CSCO 10.HPQ
2023 Q1	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.CVX 7.MSFT 8.NOC 9.ORCL 10.CSCO
2022 Q4	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.JPM 6.CVX 7.NOC 8.KO 9.IBM 10.MSFT
2022 Q3	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.CVX 6.NOC 7.JPM 8.MSFT 9.KO 10.IBM
2022 Q2	82	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.NOC 6.CVX 7.JPM 8.HPQ 9.MSFT 10.IBM
2022 Q1	86	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.MSFT 7.CVX 8.HPQ 9.UNP 10.NOC
2021 Q4	86	US$2.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.OKE 7.HPQ 8.CSCO 9.UNP 10.UPS
2021 Q3	85	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.MSFT 6.UNH 7.CSCO 8.BAC 9.DFSEUR 10.ORCL
2021 Q2	88	US$2.1亿	96	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.MSFT 7.UPS 8.CSCO 9.HPQ 10.BAC
2021 Q1	86	US$1.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.HPQ 7.MSFT 8.CSCO 9.UNP 10.BAC
2020 Q4	88	US$1.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.OKE 10.KO
2020 Q3	86	US$1.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.KO 10.JNJ
2020 Q2	83	US$1.5亿	19	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.UNP 8.OKE 9.IBM 10.KO
2020 Q1	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.CSCO 7.KO 8.IBM 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Stolper Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: National Fuel Gas Co (NFG); 清仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: ; 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI).

Stolper Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+4.9%	-52.36%	减仓
2	GS	Goldman Sachs Group Inc	+3.1%	-36.46%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems Inc	+2.7%	+5657.36%	加仓
4	OKE	Oneok Inc	+2.6%	-46.70%	减仓
5	NFG	National Fuel Gas Co	+2.2%	NEW	新建仓
6	PSX	Phillips 66	+2%	+11.23%	加仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+1.9%	+1082.75%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+1.6%	+101.72%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group Inc	+1.4%	-70.31%	减仓
10	GPC	Genuine Parts Co	+1.4%	+671.19%	加仓
11	DHI	Dr Horton Inc	+1.2%	+54.75%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+1%	-42.78%	减仓
13	✓		+0.9%	NEW	新建仓
14	TXN	Texas Instruments Inc	+0.9%	+625.43%	加仓
15	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.8%	NEW	新建仓
16	EVRG	Evergy Inc	+0.8%	+251.07%	加仓
17	DVA	Davita Inc	+0.5%	-6.31%	减仓
18	PLD	Prologis Inc	+0.5%	-29.39%	减仓
19	SO	Southern Co/the	+0.4%	-49.33%	减仓
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+221.28%	加仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+621.74%	加仓
22	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.4%	+319.70%	加仓
23	TY	Tri-continental CORP	+0.3%	+254.06%	加仓
24	PM	Philip Morris International	+0.3%	-72.63%	减仓
25	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+722.18%	加仓
26	PFE	Pfizer Inc	+0.3%	+92.42%	加仓
27	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+0.2%	NEW	新建仓
28	RVT	Royce Small-cap Trust Inc	+0.2%	+310.27%	加仓
29	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.2%	+767.36%	加仓
30	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	+0.2%	+27.88%	加仓
31	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	+0.2%	NEW	新建仓
32	TGT	Target CORP	+0.1%	-25.24%	减仓
33	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.14%	加仓
34	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.1%	+148.79%	加仓
35	HD	Home Depot Inc	+0.1%	-64.09%	减仓
36	BTZ	Blackrock Credit Allocation	+0.1%	+33.45%	加仓
37	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+2.83%	加仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
40	ADX	Adams Diversified Equity	+0.1%	+3.77%	加仓
41	BST	Blackrock Science & Tech Tr	+0.1%	-68.51%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.81%	减仓
43	COF	Capital One Financial CORP	0%	+3.89%	加仓
44	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref Inc	0%	+39.99%	加仓
45	AVK	Advent Convert & Income	0%	+4.31%	加仓
46	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	+3.19%	加仓
47	BCX	Blackrock Resources & Commod	0%	+288.00%	加仓
48	STAG	Stag Industrial Inc	—	+6.07%	加仓
49	THQ	Abrdn Healthcare Opport	—	+3.48%	加仓
50	CET	Central Securities CORP	—	—	不变

1–50 of 100

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	修正案
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-04-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	修正案
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-11	修正案
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-15	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR

FAQ

Stolper Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stolper Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Stolper Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stolper Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1993.7万 (5.2%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1806.7万 (4.7%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$1683.7万 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1584.1万 (4.1%) 5. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1256.1万 (3.2%)

Stolper Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stolper Co 共进行了 98 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: National Fuel Gas Co (NFG); 清仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: ; 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI)

Stolper Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stolper Co 的主要板块分布如下： • Financials: 24.7% • Energy: 14.0% • Information Technology: 12.7% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 7.9%

投资风格解析

Stolper Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 DVA（+US$291.8万，现达 US$774.7万），同时减持 BABA（-US$55.1万，仍持有 US$239.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Stolper Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stolper-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stolper-co

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Stolper Co SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

CIK: 0001808195

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

Stolper Co在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 40.84
多样化: 100
仓位均衡度: 89.49

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 BRK-B
-52.4%　US$1909.2万
减仓 ISD
-66.9%　-US$1099.4万
加仓 GS
-36.5%　US$1213.4万
清仓 XDIAX
加仓 CSCO
+5657.4%　US$1049.2万
加仓 OKE
-46.7%　US$1029.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.15%	+4.90%	-52.36%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.66%	-0.04%	+0.38%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.35%	+0.11%	+1.14%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.09%	+0.04%	-7.81%
5	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.24%	+3.12%	-36.46%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.99%	-2.28%	+111.17%
7	OKE	Oneok Inc	股票-能源	2.97%	+2.62%	-46.70%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.96%	-0.13%	+3.35%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.85%	+2.70%	+5657.36%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.64%	+0.04%	+3.89%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.60%	-0.14%	+122.32%
12	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.49%	-0.31%	+3.79%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.43%	-0.85%	+3.85%
14	AFL	Aflac Inc	股票-金融	2.39%	-0.08%	+1.82%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.33%	-0.10%	+3.97%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.28%	-0.54%	-13.24%
17	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	2.15%	+2.15%	NEW
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.12%	+1.97%	+11.23%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.12%	+1.59%	+101.72%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.09%	+1.92%	+1082.75%
21	DVA	Davita Inc	股票-医疗保健	2.00%	+0.52%	-6.31%
22	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.99%	+1.42%	-70.31%
23	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.75%	+1.19%	+54.75%
24	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.72%	-0.20%	+274.42%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	+1.04%	-42.78%
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.50%	+1.39%	+671.19%
27	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.45%	+0.09%	-64.09%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.28%	-0.59%	+35.51%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	-1.91%	+28.95%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.09%	+0.40%	+221.28%
31	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.05%	+0.37%	+319.70%
32	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.98%	+0.06%	+2.83%
33	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.93%	+0.85%	+625.43%
34	✓		股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
35	EVRG	Evergy Inc	股票-公用事业	0.81%	+0.77%	+251.07%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.80%	+0.29%	-72.63%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.79%	-1.17%	+81.91%
38	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.78%	-0.01%	+1.53%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
40	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.74%	-1.59%	-73.85%
41	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.71%	-1.74%	-23.10%
42	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.71%	+0.05%	+3.77%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	-0.25%	-1.50%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.68%	+0.42%	-49.33%
45	MET	Metlife Inc	股票-金融	0.68%	-0.40%	+0.53%
46	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	0.65%	-0.97%	-87.37%
47	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.64%	-0.64%	-6.46%
48	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.63%	-0.19%	+0.46%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.62%	-1.48%	-21.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.62%	-0.11%	+23.95%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+23.9%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.2
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.62
行业分散度: +6%
偏度: -0.39
峰度: -0.43
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	91	US$3.9亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.GS 6.BNY 7.OKE 8.AEP 9.CSCO 10.COF
2026 Q1	96	US$3.4亿	67	1BNY 2JPM 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.BNY 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.ISD 6.CVX 7.IBM 8.AEP 9.XDIAX 10.KO
2025 Q4	89	US$3.4亿	8	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.CSCO 8.BAC 9.AEP 10.OKE
2025 Q3	89	US$3.3亿	34	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.OKE 8.AEP 9.BAC 10.NOC
2025 Q2	89	US$3.0亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.COF 5.OKE 6.GS 7.GOOG 8.CSCO 9.AEP 10.BAC
2025 Q1	87	US$3.0亿	100	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.CVX 6.AFL 7.DFSEUR 8.UNH 9.ORCL 10.CSCO
2024 Q4	88	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.GOOG 7.DFSEUR 8.UNH 9.AFL 10.GS
2024 Q3	89	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.UNH 7.AFL 8.GOOG 9.NOC 10.CVX
2024 Q2	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.CVX 9.MSFT 10.HPQ
2024 Q1	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.PSX 9.ORCL 10.MSFT
2023 Q4	87	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.MSFT 9.NOC 10.UNP
2023 Q3	84	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.GOOG 8.CSCO 9.NOC 10.ORCL
2023 Q2	85	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.ORCL 8.NOC 9.CSCO 10.HPQ
2023 Q1	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.CVX 7.MSFT 8.NOC 9.ORCL 10.CSCO
2022 Q4	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.JPM 6.CVX 7.NOC 8.KO 9.IBM 10.MSFT
2022 Q3	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.CVX 6.NOC 7.JPM 8.MSFT 9.KO 10.IBM
2022 Q2	82	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.NOC 6.CVX 7.JPM 8.HPQ 9.MSFT 10.IBM
2022 Q1	86	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.MSFT 7.CVX 8.HPQ 9.UNP 10.NOC
2021 Q4	86	US$2.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.OKE 7.HPQ 8.CSCO 9.UNP 10.UPS
2021 Q3	85	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.MSFT 6.UNH 7.CSCO 8.BAC 9.DFSEUR 10.ORCL
2021 Q2	88	US$2.1亿	96	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.MSFT 7.UPS 8.CSCO 9.HPQ 10.BAC
2021 Q1	86	US$1.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.HPQ 7.MSFT 8.CSCO 9.UNP 10.BAC
2020 Q4	88	US$1.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.OKE 10.KO
2020 Q3	86	US$1.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.KO 10.JNJ
2020 Q2	83	US$1.5亿	19	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.UNP 8.OKE 9.IBM 10.KO
2020 Q1	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.CSCO 7.KO 8.IBM 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Stolper Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+4.9%	-52.36%	减仓
2	GS	Goldman Sachs Group Inc	+3.1%	-36.46%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems Inc	+2.7%	+5657.36%	加仓
4	OKE	Oneok Inc	+2.6%	-46.70%	减仓
5	NFG	National Fuel Gas Co	+2.2%	NEW	新建仓
6	PSX	Phillips 66	+2%	+11.23%	加仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+1.9%	+1082.75%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+1.6%	+101.72%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group Inc	+1.4%	-70.31%	减仓
10	GPC	Genuine Parts Co	+1.4%	+671.19%	加仓
11	DHI	Dr Horton Inc	+1.2%	+54.75%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+1%	-42.78%	减仓
13	✓		+0.9%	NEW	新建仓
14	TXN	Texas Instruments Inc	+0.9%	+625.43%	加仓
15	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.8%	NEW	新建仓
16	EVRG	Evergy Inc	+0.8%	+251.07%	加仓
17	DVA	Davita Inc	+0.5%	-6.31%	减仓
18	PLD	Prologis Inc	+0.5%	-29.39%	减仓
19	SO	Southern Co/the	+0.4%	-49.33%	减仓
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+221.28%	加仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+621.74%	加仓
22	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.4%	+319.70%	加仓
23	TY	Tri-continental CORP	+0.3%	+254.06%	加仓
24	PM	Philip Morris International	+0.3%	-72.63%	减仓
25	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+722.18%	加仓
26	PFE	Pfizer Inc	+0.3%	+92.42%	加仓
27	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+0.2%	NEW	新建仓
28	RVT	Royce Small-cap Trust Inc	+0.2%	+310.27%	加仓
29	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.2%	+767.36%	加仓
30	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	+0.2%	+27.88%	加仓
31	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	+0.2%	NEW	新建仓
32	TGT	Target CORP	+0.1%	-25.24%	减仓
33	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.14%	加仓
34	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.1%	+148.79%	加仓
35	HD	Home Depot Inc	+0.1%	-64.09%	减仓
36	BTZ	Blackrock Credit Allocation	+0.1%	+33.45%	加仓
37	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+2.83%	加仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
40	ADX	Adams Diversified Equity	+0.1%	+3.77%	加仓
41	BST	Blackrock Science & Tech Tr	+0.1%	-68.51%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.81%	减仓
43	COF	Capital One Financial CORP	0%	+3.89%	加仓
44	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref Inc	0%	+39.99%	加仓
45	AVK	Advent Convert & Income	0%	+4.31%	加仓
46	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	+3.19%	加仓
47	BCX	Blackrock Resources & Commod	0%	+288.00%	加仓
48	STAG	Stag Industrial Inc	—	+6.07%	加仓
49	THQ	Abrdn Healthcare Opport	—	+3.48%	加仓
50	CET	Central Securities CORP	—	—	不变

1–50 of 100

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	修正案
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-04-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	修正案
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-11	修正案
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-15	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR

FAQ

Stolper Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stolper Co 目前前几大持股有哪些？

Stolper Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Stolper Co 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Stolper Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 DVA（+US$291.8万，现达 US$774.7万），同时减持 BABA（-US$55.1万，仍持有 US$239.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Stolper Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stolper-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stolper-co

完整 API 与 MCP 文档 →