SO
State of Wyoming 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
State of WyomingCIK: 0001821626
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1872
State of Wyoming在最新一期 13F 报告中披露了 1872 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 63.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.99
- 持仓稳定性
- 63.52
- 动能倾向
- 98.37
- 行业集中度
- 49.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 11.37
State of Wyoming 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1872 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IESC
加仓 MSFT
+129.1% US$642.9万
减仓 AAPL
-26.0% -US$262.1万
加仓 MU
+278.0% US$398.9万
加仓 INCY
+5041.1% US$396.2万
加仓 MRVL
+139.1% US$389.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1872 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.03% | -0.35% | +0.34% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.22% | +0.02% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.13% | -4.12% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.55% | -26.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.57% | +129.07% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.05% | +0.11% | +0.86% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | — | -5.67% | |
| 8 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.10% | -14.23% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.02% | -2.10% | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.39% | +139.06% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.40% | +278.00% | |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | -2.20% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.02% | +25.45% | |
| 14 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.40% | +5041.10% | |
| 15 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.41% | +0.20% | +51.83% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.05% | -11.93% | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | -9.30% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.04% | -5.99% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -18.97% | |
| 20 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.35% | +621.22% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | -21.19% | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | +10.66% | |
| 23 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.26% | +229.95% | |
| 24 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.11% | +3.50% | |
| 25 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | +16.48% | |
| 26 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.30% | +1129.93% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.25% | +87.86% | |
| 28 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +1.12% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.08% | +31.27% | |
| 30 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.27% | +0.19% | +27.80% | |
| 31 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.25% | — | -10.45% | |
| 33 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.11% | +50.54% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.15% | +181.89% | |
| 35 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.12% | +11.11% | |
| 36 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.18% | +373.79% | |
| 37 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.18% | +133.26% | |
| 38 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.23% | +0.19% | +560.45% | |
| 39 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.22% | +0.06% | +51.00% | |
| 40 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.22% | +0.09% | +65.35% | |
| 41 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | +29.40% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.02% | -6.28% | |
| 43 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +44.33% | |
| 44 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.16% | +138.56% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.04% | +23.08% | |
| 46 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.13% | +200.28% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.12% | +177.33% | |
| 48 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.17% | +1992.69% | |
| 49 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.18% | +0.13% | +299.57% | |
| 50 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.18% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+27.1%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1872 | US$9.9亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 1783 | US$8.4亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 1783 | US$9.1亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 1816 | US$8.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 1829 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1621 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1588 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1668 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1641 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1600 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1596 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1588 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1540 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1569 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1545 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1535 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1865 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1812 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1883 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1036 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1001 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 569 | US$6096.1万 | 0 |
State of Wyoming 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ies Holdings Inc (IESC); 新建仓: Beone Medicines Ltd-adr (ONC); 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 新建仓: Krystal Biotech Inc (KRYS); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2322 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +129.07% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +278.00% | 加仓 |
| 3 | INCY | Incyte CORP | +0.4% | +5041.10% | 加仓 |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +139.06% | 加仓 |
| 5 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.4% | +621.22% | 加仓 |
| 6 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.3% | +1129.93% | 加仓 |
| 7 | SNX | TD Synnex CORP | +0.3% | +229.95% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +87.86% | 加仓 |
| 9 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.2% | +51.83% | 加仓 |
| 11 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.2% | +27.80% | 加仓 |
| 12 | PRI | Primerica Inc | +0.2% | +560.45% | 加仓 |
| 13 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.2% | +373.79% | 加仓 |
| 14 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.2% | +133.26% | 加仓 |
| 15 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | RMBS | Rambus Inc | +0.2% | +1992.69% | 加仓 |
| 19 | LION | Lionsgate Studios CORP | +0.2% | +662.97% | 加仓 |
| 20 | DAVE | Dave Inc | +0.2% | +138.56% | 加仓 |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.2% | +181.89% | 加仓 |
| 22 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.2% | +1228.73% | 加仓 |
| 23 | SLM | Slm CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.1% | +671.68% | 加仓 |
| 25 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TTC | Toro Co | +0.1% | +299.57% | 加仓 |
| 27 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.1% | +341.28% | 加仓 |
| 28 | OMF | Onemain Holdings Inc | +0.1% | +200.28% | 加仓 |
| 29 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +10.66% | 加仓 |
| 31 | GTX | Garrett Motion Inc | +0.1% | +11.11% | 加仓 |
| 32 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +177.33% | 加仓 |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +0.86% | 加仓 |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +50.54% | 加仓 |
| 35 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | +29.40% | 加仓 |
| 36 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | +0.1% | +138.20% | 加仓 |
| 37 | PRLB | Proto Labs Inc | +0.1% | +376.43% | 加仓 |
| 38 | AN | Autonation Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ARLO | Arlo Technologies Inc | +0.1% | +488.98% | 加仓 |
| 40 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.1% | +67.98% | 加仓 |
| 41 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +0.1% | -14.23% | 减仓 |
| 44 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | LSTR | Landstar System Inc | +0.1% | +284.59% | 加仓 |
| 46 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.1% | +418.70% | 加仓 |
| 47 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.1% | +1268.21% | 加仓 |
| 49 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | +0.1% | +312.90% | 加仓 |
| 50 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
State of Wyoming 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State of Wyoming 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 1872 个已申报仓位之中。
State of Wyoming 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State of Wyoming 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.0亿 (20.0%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2207.0万 (2.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2035.3万 (2.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1410.7万 (1.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1134.3万 (1.1%)
State of Wyoming 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，State of Wyoming 共进行了 200 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ies Holdings Inc (IESC); 新建仓: Beone Medicines Ltd-adr (ONC); 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 新建仓: Krystal Biotech Inc (KRYS); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD)
State of Wyoming 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，State of Wyoming 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Industrials: 15.0%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 9.9%
• Communication Services: 7.5%
投资风格解析
State of Wyoming重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$420.9万，现达 US$452.9万），同时减持 SPOT（-US$266.2万，仍持有 US$60.4万）。
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