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Standard Family Office LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Standard Family Office LLCCIK: 0001809494
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Standard Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.9
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 56.5
Standard Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.623——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RSP
+59.0% US$366.7万
减仓 VOO
0.0% US$1151.4万
减仓 VWO
0.0% US$112.7万
加仓 XLK
0.0% US$20.1万
减仓 MSFT
0.0% US$1755.0
加仓 UNH
0.0% US$4.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 77.87% | -1.78% | — | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 10.48% | -0.68% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.45% | +2.48% | +59.03% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | +0.10% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | +300.00% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 18 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 20 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 31 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.45
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +1.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$9677.9万 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$9414.3万 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$9229.1万 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$8535.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$7619.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$8257.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$8230.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$7772.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$7466.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$6212.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$5626.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$5849.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$5470.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$5129.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 493 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 218 | US$1009.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 210 | US$1127.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 566 | US$4.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 621 | US$4.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 566 | US$4.2亿 | 0 |
Standard Family Office LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +59.03%; 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +300.00%.
申报历史
FAQ
Standard Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Standard Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Standard Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Standard Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8859.6万 (77.9%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1192.3万 (10.5%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$847.3万 (7.5%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$66.5万 (0.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$57.8万 (0.5%)
Standard Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Standard Family Office LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +59.03%; 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +300.00%
Standard Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Standard Family Office LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Financials: 19.1%
• Health Care: 13.7%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Industrials: 3.7%
投资风格解析
Standard Family Office LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO（+US$215.4万，现达 US$1192.3万），同时减持 ORCL（-US$2.3万，仍持有 US$7.0万）。
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