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Unified Investment Management 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Unified Investment ManagementCIK: 0002054855
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
Unified Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.97
Unified Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 G3265R115
加仓 PANW
-6.1% US$96.4万
加仓 AMAT
-3.4% US$88.7万
新建仓 APTV
新建仓 IRM
加仓 MU
-25.3% US$64.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 141 大持股（共 145 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 6.14% | +0.04% | +0.03% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.10% | +0.54% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.22% | -0.24% | +0.28% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.21% | -0.23% | +0.08% | |
| 5 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.12% | +0.51% | -6.28% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.33% | +6.91% | |
| 7 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.93% | -0.22% | +0.06% | |
| 8 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.89% | -0.20% | +0.42% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.87% | -0.19% | +0.08% | |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.85% | +0.42% | -4.43% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.04% | -1.29% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.03% | -4.56% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.79% | -6.15% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.36% | -9.45% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.02% | +1.24% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.73% | -3.42% | |
| 17 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.16% | +1.88% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.29% | -5.73% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | +0.02% | |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.30% | -0.46% | -2.05% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.26% | -8.40% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.01% | +3.02% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.08% | +0.06% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.15% | -2.47% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.14% | -9.17% | |
| 26 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +4.33% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | +0.02% | +0.06% | |
| 28 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.99% | -0.27% | -11.88% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.55% | -25.31% | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.19% | -0.48% | |
| 31 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.43% | -22.42% | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.02% | -0.13% | |
| 34 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +0.03% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.31% | — | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.03% | +5.12% | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.03% | +5.29% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.07% | -1.08% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.05% | +0.02% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.28% | +52.19% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.75% | — | -1.36% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.01% | +1.22% | |
| 43 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.25% | — | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.29% | -8.46% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.17% | -0.71% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.64% | -0.27% | -1.04% | |
| 49 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.21% | +4.48% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.08% | +0.16% |
1–50 of 141
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +4
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +21.4%
- 最差12个月
- +12.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Unified Investment Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Aptiv PLC; 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Iron Mountain Inc (IRM); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST).
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申报历史
FAQ
Unified Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Unified Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Unified Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Unified Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Genuine Parts Co (GPC) — US$666.2万 (6.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$292.3万 (2.7%)
3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$241.3万 (2.2%)
4. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$239.4万 (2.2%)
5. United Rentals Inc (URI) — US$230.0万 (2.1%)
Unified Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Unified Investment Management 共进行了 114 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Aptiv PLC; 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Iron Mountain Inc (IRM); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST)
Unified Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Unified Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 11.5%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
Unified Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$102.1万，现达 US$173.7万），同时减持 MSFT（-US$71.4万，仍持有 US$180.5万）。
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