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Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.CIK: 0001577806
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
SQUADRA INVESTMENTS - GESTAO DE RECURSOS LTDA.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 28.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 28.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 90.95
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.331——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
清仓 XPEV
减仓 STNE
-43.8% -US$5345.2万
加仓 NU
+10.0% US$713.3万
加仓 G4R20B107
+59.3% US$436.2万
清仓 VALE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 5 大持股（共 6 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 40.24% | +4.38% | +9.95% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 39.32% | +0.08% | -7.02% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.74% | +8.74% | NEW | |
| 4 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 6.71% | +1.08% | +59.30% | |
| 5 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 4.99% | -5.53% | -43.76% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
-10.3%
- 标准差
- +32.5%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -25.6%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.29
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +31.9%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +82.9%
- 最差12个月
- -10.3%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- +0.6%
- 偏度
- +0.93
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$8.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$8.9亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$5.3亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$4.5亿 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$4.2亿 | 58 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$2.5亿 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$1.1亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$4424.2万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$2.0亿 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 86 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$8295.2万 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 87 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$4626.4万 | 84 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$5642.2万 | 77 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$2508.6万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 2 | US$1.2亿 | 0 | 1BUD2464287 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: XPeng Inc. (XPEV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vale Sa-sp Adr (VALE); 减仓: StoneCo Ltd. (STNE) — 股数 -43.76%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +9.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +8.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +4.4% | +9.95% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Inter & Co Inc | +1.1% | +59.30% | 加仓 |
| 4 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | -7.02% | 减仓 |
| 5 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 6 | STNE | StoneCo Ltd. | -5.5% | -43.76% | 减仓 |
| 7 | XPEV | XPeng Inc. | -8.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3.3亿 (40.2%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$3.2亿 (39.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7121.0万 (8.7%)
4. Inter & Co Inc — US$5467.6万 (6.7%)
5. StoneCo Ltd. (STNE) — US$4061.9万 (5.0%)
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: XPeng Inc. (XPEV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vale Sa-sp Adr (VALE); 减仓: StoneCo Ltd. (STNE) — 股数 -43.76%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +9.95%
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Financials: 50.6%
• Consumer Discretionary: 49.4%
投资风格解析
Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 50.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NU，累计增持 US$1.2亿，目前持仓市值达 US$3.3亿。
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