SA
Spurstone Advisory Services, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Spurstone Advisory Services, LLCCIK: 0002056079
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$732.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99
Spurstone Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$732.2万，季度换手率为 34.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.55
- 持仓稳定性
- 34.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.3
Spurstone Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
+166.3% US$30.2万
减仓 RTX
-6.0% -US$5.4万
减仓 HCA
+2.4% -US$8.4万
减仓 XOM
+9.7% -US$6.3万
减仓 CVX
0.0% -US$8.3万
加仓 PANW
0.0% US$23.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 19.92% | -1.89% | -1.33% | |
| 2 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 10.58% | -3.60% | -5.98% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.07% | +1.49% | +34.01% | |
| 4 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 6.51% | -3.08% | +2.36% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.32% | -2.68% | +9.68% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.77% | +2.48% | — | |
| 7 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 5.43% | +1.93% | — | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.09% | +3.88% | +166.30% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.76% | -1.46% | -13.81% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.57% | -2.58% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.72% | -0.26% | — | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.40% | -1.13% | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 14 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 15 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.15% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.50% | -31.09% | |
| 17 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.10% | — | |
| 18 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.81% | +0.27% | +58.54% | |
| 19 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.74% | -0.30% | — | |
| 23 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.73% | +7800.00% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.13% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 26 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 27 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.22% | +154.55% | |
| 31 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 33 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 34 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.07% | +80.00% | |
| 37 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 38 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 41 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.14% | +0.09% | +170.59% | |
| 43 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | +2720.00% | |
| 46 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +154.55% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +57.14% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +52.08% |
1–50 of 99
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.3%
近4个季度表现
+34.5%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +12.8%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.15
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.49
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡玛比率
- +6.39
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +5.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Spurstone Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建仓: Sentinelone Inc -class A (S); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Noble Corporation plc (NE).
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申报历史
FAQ
Spurstone Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spurstone Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$732.2万，分布在 99 个已申报仓位之中。
Spurstone Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spurstone Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$145.8万 (19.9%)
2. Rtx CORP (RTX) — US$77.4万 (10.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$59.1万 (8.1%)
4. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$47.7万 (6.5%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$46.3万 (6.3%)
Spurstone Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spurstone Advisory Services, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建仓: Sentinelone Inc -class A (S); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Noble Corporation plc (NE)
Spurstone Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spurstone Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.6%
• Industrials: 19.6%
• Energy: 12.8%
• Health Care: 11.1%
• Financials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投资风格解析
Spurstone Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FTNT（+US$19.9万，现达 US$39.7万），同时减持 UPS（-US$2.3万，仍持有 US$34.9万）。
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