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Southern Farm Bureau Life Insurance SEC 13F 投资组合（US$104.5万，Q2 2026）
Southern Farm Bureau Life InsuranceCIK: 0001831944
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$104.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Southern Farm Bureau Life Insurance在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$104.5万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.38
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.58
Southern Farm Bureau Life Insurance 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEMG
+3.7% -US$1.3亿
减仓 TUA
0.0% -US$6495.7万
减仓 MOAT
0.0% -US$1.1亿
减仓 ANGL
0.0% -US$7596.9万
清仓 AMLP
减仓 VCIT
0.0% -US$4021.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 16.18% | +2.54% | +3.74% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.95% | +0.23% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.57% | +0.17% | — | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 11.02% | -0.83% | — | |
| 5 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 7.24% | -0.61% | — | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.69% | +0.19% | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.01% | — | |
| 8 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.91% | — | |
| 9 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 5.28% | -0.07% | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.80% | -0.36% | — | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.06% | — | |
| 12 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 2.77% | +0.16% | — | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.54% | +0.05% | — | |
| 14 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | — | |
| 15 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$104.5万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$9.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$8.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$7.3亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$6.0亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$4.6亿 | 0 |
Southern Farm Bureau Life Insurance 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +3.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +2.5% | +3.74% | 加仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | RF | Regions Financial CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | — | 不变 |
| 10 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.4% | — | 不变 |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | -0.6% | — | 不变 |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.8% | — | 不变 |
| 16 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | -0.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Southern Farm Bureau Life Insurance 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Southern Farm Bureau Life Insurance 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$104.5万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Southern Farm Bureau Life Insurance 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Southern Farm Bureau Life Insurance 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$16.9万 (16.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$16.7万 (15.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$12.1万 (11.6%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$11.5万 (11.0%)
5. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$7.6万 (7.2%)
Southern Farm Bureau Life Insurance 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Southern Farm Bureau Life Insurance 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +3.74%
Southern Farm Bureau Life Insurance 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Southern Farm Bureau Life Insurance 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Southern Farm Bureau Life Insurance重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 VCIT，累计减少 US$4022.8万，但目前仍持有 US$4.0万。
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