HC
Harbor Capital Advisors, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Harbor Capital Advisors, Inc.CIK: 0001039128
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1445
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1445 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.28
- 持仓稳定性
- 25.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.09
Harbor Capital Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 175 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1445 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+6.7% US$967.4万
减仓 XLP
-100.0% -US$798.0万
加仓 KBWB
+3558.4% US$734.9万
减仓 ACA
-99.3% -US$632.6万
加仓 META
+2.6% US$629.4万
减仓 USIG
-50.1% -US$522.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1445 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.30% | -0.17% | -4.22% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.19% | +8.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.65% | +6.71% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | +0.20% | +7.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.31% | +4.90% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.25% | +0.40% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.06% | +8.46% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.41% | +2.60% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.14% | +12.41% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | +0.01% | +0.35% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | +0.32% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.01% | +0.23% | +30.03% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +2.31% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.86% | +0.25% | +38.40% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.03% | +0.43% | |
| 16 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.80% | -0.18% | -1.30% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.02% | +0.43% | |
| 18 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.21% | -16.66% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.17% | +6.10% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.21% | +6.92% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.33% | +0.43% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | +10.11% | |
| 23 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.05% | +6.21% | |
| 24 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -6.14% | |
| 25 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.49% | +3558.43% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | +0.59% | |
| 27 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | +4.11% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.01% | -0.89% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | +1.14% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.02% | +0.13% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.15% | +1.49% | |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.39% | |
| 33 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -13.44% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -6.25% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | +0.28% | |
| 36 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.08% | +56.29% | |
| 37 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | -13.78% | |
| 38 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.10% | +24.10% | |
| 39 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.11% | +12.09% | |
| 40 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | -18.92% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.02% | +0.43% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | -0.22% | |
| 43 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.03% | +33.81% | |
| 44 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 0.39% | +0.02% | -43.84% | |
| 45 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +13.32% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.12% | +0.50% | |
| 47 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | -15.71% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.37% | -0.07% | +0.42% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.01% | +0.25% | |
| 50 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | -31.79% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- -8.1%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1445 | US$14.8亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 1213 | US$14.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 1211 | US$12.3亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 1323 | US$12.9亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 1339 | US$12.9亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 1387 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1407 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1319 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1339 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 724 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 744 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 438 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 444 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 661 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 246 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 159 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 160 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 160 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$2.7亿 | 0 |
Harbor Capital Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Powell Industries Inc (POWL); 新建仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 清仓: Anterix Inc (ATEX); 新建仓: Allegro Microsystems Inc (ALGM); 清仓: Adapthealth CORP (AHCO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1527 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +6.71% | 加仓 |
| 2 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.5% | +3558.43% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +2.60% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +4.90% | 加仓 |
| 5 | ATRC | Atricure Inc | +0.3% | +114.09% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.40% | 加仓 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | +38.40% | 加仓 |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.2% | +30.03% | 加仓 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +6.92% | 加仓 |
| 10 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.2% | +423.52% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +7.18% | 加仓 |
| 12 | PSCH | Invesco S&p Smallcap Health | +0.2% | +567.05% | 加仓 |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +8.70% | 加仓 |
| 14 | APTV | Aptiv PLC | +0.2% | +1925.76% | 加仓 |
| 15 | IBP | Installed Building Products | +0.2% | +9388.11% | 加仓 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +6.10% | 加仓 |
| 17 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +0.2% | +41.98% | 加仓 |
| 19 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | +0.1% | +12.41% | 加仓 |
| 20 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | JOE | St Joe Co/the | +0.1% | +80.58% | 加仓 |
| 22 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | -13.78% | 减仓 |
| 23 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.1% | +201.55% | 加仓 |
| 25 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.1% | +44929.02% | 加仓 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | +0.1% | +24.10% | 加仓 |
| 30 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.1% | -2.51% | 减仓 |
| 31 | MMED | Minimed Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +0.42% | 加仓 |
| 33 | CERT | Certara Inc | +0.1% | +34.68% | 加仓 |
| 34 | PCTY | Paylocity Holding CORP | +0.1% | +4.39% | 加仓 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +1.14% | 加仓 |
| 37 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.1% | +162.32% | 加仓 |
| 38 | AGYS | Agilysys Inc | +0.1% | +120.62% | 加仓 |
| 39 | ARHS | Arhaus Inc | +0.1% | +18.24% | 加仓 |
| 40 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +0.1% | -2.14% | 减仓 |
| 41 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | +107.95% | 加仓 |
| 44 | KNF | Knife River CORP | +0.1% | +7231.07% | 加仓 |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +0.67% | 加仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +8.46% | 加仓 |
| 47 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | IDCC | Interdigital Inc | +0.1% | +11.43% | 加仓 |
| 49 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +0.1% | +120.46% | 加仓 |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +3.57% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Harbor Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbor Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 1445 个已申报仓位之中。
Harbor Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbor Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3399.8万 (2.3%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3043.8万 (2.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3037.9万 (2.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2992.3万 (2.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2928.6万 (2.0%)
Harbor Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbor Capital Advisors, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Powell Industries Inc (POWL); 新建仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 清仓: Anterix Inc (ATEX); 新建仓: Allegro Microsystems Inc (ALGM); 清仓: Adapthealth CORP (AHCO)
Harbor Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Financials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 8.9%
投资风格解析
Harbor Capital Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 78 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$2196.2万，现达 US$3043.8万），同时减持 FFIV（-US$456.5万，仍持有 US$12.6万）。
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