SC
Southern Capital Advisors, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Southern Capital Advisors, LLCCIK: 0001909249
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.81
Southern Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IJR
+5.0% US$511.2万
清仓 IYE
清仓 SYK
清仓 GE
加仓 IVV
+3.8% US$494.0万
加仓 FTEC
-2.5% US$230.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 14.33% | +0.18% | +5.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.90% | +0.75% | +3.83% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 10.59% | +1.11% | +4.99% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.25% | +0.30% | +8.65% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 6.56% | +0.58% | +7.58% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.11% | -0.14% | -0.71% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.81% | +0.62% | -2.51% | |
| 8 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.05% | +0.68% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.91% | +0.26% | +3.68% | |
| 10 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.30% | +0.07% | +2.92% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.17% | -8.38% | |
| 12 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 2.08% | -0.19% | +0.81% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.07% | +0.84% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.92% | +0.14% | -0.31% | |
| 15 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +2.20% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.15% | -0.03% | |
| 17 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | +1.38% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.09% | -0.25% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +0.63% | |
| 20 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.04% | +0.24% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +504.40% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.08% | -0.18% | |
| 23 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +5.90% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | +0.34% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | +1.30% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | +705.40% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.01% | +0.36% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.10% | +0.28% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.14% | +0.45% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.02% | +0.13% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | +0.45% | |
| 32 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +1.23% | |
| 33 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +9.98% | |
| 34 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +10.29% | |
| 35 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +10.06% | |
| 36 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.36% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | +0.09% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 39 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.94% | |
| 40 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | -1.57% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | +0.38% | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.07% | +9.16% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | +0.20% | |
| 44 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.53% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.03% | +0.47% | |
| 46 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.12% | +0.58% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +0.30% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.22% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.05% | +25.90% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | +0.54% |
1–50 of 84
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Southern Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Southern Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Southern Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Southern Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Southern Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3430.3万 (14.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3089.6万 (12.9%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2535.3万 (10.6%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2216.1万 (9.3%)
5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1571.3万 (6.6%)
Southern Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Southern Capital Advisors, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Southern Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Southern Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.1%
• Information Technology: 24.7%
• Financials: 14.1%
• Consumer Staples: 12.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 5.5%
投资风格解析
Southern Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$699.8万，现达 US$2535.3万），同时减持 TSCO（-US$27.5万，仍持有 US$48.4万）。
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