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Skyview Financial Group LLC 13F 投资组合（Q4 2025）— 股票持仓与增减持
Skyview Financial Group LLCCIK: 0002111890
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9690.7万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 57
Skyview Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$9690.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.41
Skyview Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 57
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+7.4%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Skyview Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Skyview Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9690.7万，分布在 57 个已申报仓位之中。
Skyview Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Skyview Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$693.6万 (7.2%)
2. Cardinal Health Inc (CAH) — US$430.0万 (4.4%)
3. Boeing Co/the (BA) — US$405.8万 (4.2%)
4. Citigroup Inc (C) — US$403.9万 (4.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$388.3万 (4.0%)
Skyview Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Skyview Financial Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Skyview Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Skyview Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 22.5%
• Health Care: 22.2%
• Communication Services: 20.3%
• Industrials: 16.5%
• Information Technology: 13.9%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投资风格解析
Skyview Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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