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Fcm Investments/tx SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2017）
Fcm Investments/txCIK: 0001061187
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$7014.1万
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 32
FCM INVESTMENTS/TX在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$7014.1万，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.02
- 持仓稳定性
- 20.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 77.28
Fcm Investments/tx 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLD
-10.5% -US$267.4万
加仓 CPRT
-10.6% US$44.0万
减仓 CELG
-10.3% -US$194.7万
加仓 GOOGL
-10.1% -US$17.0万
加仓 GOOG
-10.7% -US$14.9万
加仓 ISRG
+166.8% -US$39.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 38.78% | +3.37% | -10.47% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.60% | +1.25% | -10.09% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.90% | +1.15% | -10.75% | |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 7.51% | +0.81% | +166.78% | |
| 5 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 6.62% | +0.28% | -11.34% | |
| 6 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 5.71% | +1.49% | -10.59% | |
| 7 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 5.25% | +0.71% | -10.24% | |
| 8 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 4.97% | -1.47% | -10.34% | |
| 9 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 4.38% | +0.01% | -9.53% | |
| 10 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 4.13% | -0.08% | -10.27% | |
| 11 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 3.62% | +0.08% | -12.83% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.14% | — | |
| 13 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 20 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 21 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 25 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 26 | GSK | GSK plc | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 32 | ENB | Enbridge Inc. | 股票-能源 | 0.02% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q4 | 32 | US$7014.1万 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$8437.6万 | 48 | ||
| 2017 Q2 | 48 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 86 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 97 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 92 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 91 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 89 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 96 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 94 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 97 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 96 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 98 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 100 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 99 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 112 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 111 | US$2.5亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 114 | US$2.2亿 | 0 |
Fcm Investments/tx 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -10.47%.
申报历史
FAQ
Fcm Investments/tx 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fcm Investments/tx 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7014.1万，分布在 32 个已申报仓位之中。
Fcm Investments/tx 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fcm Investments/tx 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2720.3万 (38.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$603.4万 (8.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$554.4万 (7.9%)
4. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$526.6万 (7.5%)
5. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$464.1万 (6.6%)
Fcm Investments/tx 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fcm Investments/tx 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -10.47%
Fcm Investments/tx 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fcm Investments/tx 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 63.9%
• Health Care: 30.6%
• Information Technology: 3.5%
• Industrials: 1.1%
• Energy: 0.4%
• Consumer Discretionary: 0.3%
投资风格解析
Fcm Investments/tx的持仓风格较为集中、换手适中，其中 63.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 23 升至 75，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CPRT（+US$59.9万，现达 US$400.3万），同时减持 GOOGL（-US$651.5万，仍持有 US$603.4万）。
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