SG Americas Securities, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001313360

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$929.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3194

SG Americas Securities, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$929.1亿，季度换手率为 74.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.91
持仓稳定性: 74.81
动能／逆势: 85.2
行业集中度: 61.22
多样化: 100
仓位均衡度: 26.58

SG Americas Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-44.7%　-US$16.5亿
加仓 JPM
+150.9%　US$25.9亿
加仓 GOOGL
+126.5%　US$26.3亿
加仓 MU
+147.1%　US$23.5亿
加仓 AVGO
+95.3%　US$28.2亿
减仓 MSFT
-19.6%　-US$12.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這一季SG Americas玩的不是分散防守，而是集中火力換手卡位。賣光輝達，把蘋果、微軟的倉位砍半，轉進博通、美光、谷歌、Meta，這是在賭AI行情從輝達冷卻後，資金轉向記憶體、客製化晶片與廣告復甦的補漲列車。同時加碼摩根大通，也在押注Fed政策底定後金融股啟動。

基本面与宏观布局

他們的交易邏輯建立在三個假設上：第一，AI資本支出還未見頂，但領頭羊輝達的驚奇已難複製，所以換倉到獲利預期加速的二線半導體；第二，美國經濟軟著陸、利率高原期結束，金融股將受惠於曲線陡化；第三，廣告市場回溫，谷歌、Meta業績有撐。這局棋的勝負手，就看記憶體與客製化晶片的需求能不能接棒創造驚喜，否則整個AI族群都將面臨估值修正。

潜在盲点

問題出在籌碼面。這波加倉的標的幾乎都是機構上半年共識單，籌碼異常擁擠，一旦AI基本面出現缺口，這些股票的多殺多壓力會比誰都大。再者，這家機構操作周轉極高、立場瘋狂追價，表面分散的3,176檔持股根本是流沙——市場反轉時，沒有核心持股保護，砍倉的速度只會加速Beta屠殺。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3194 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.11%	+2.28%	+95.33%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.44%	+2.34%	+126.47%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	+2.38%	+150.88%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.85%	+2.29%	+147.10%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.69%	+1.84%	+173.28%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.34%	+0.91%	+78.72%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-2.01%	-19.63%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-2.47%	-44.67%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	+1.05%	+291.75%
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.17%	—	-9.20%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.59%	+125.90%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.61%	+7.46%
13	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.95%	+0.25%	+25.07%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.37%	+75.13%
15	✓	Lumentum Hldgs INC	股票-其他	0.74%	+0.30%	+0.43%
16	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.22%	+94.61%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+38.58%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.68%	+0.11%	+72.30%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.67%	-30.99%
20	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.65%	+0.51%	+108.43%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	+0.30%	+154.87%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	—	+64.48%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.40%	+239.56%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+15.63%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.57%	+0.39%	+294.30%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.29%	+169.23%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.27%	+73.82%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.52%	+0.30%	+204.06%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.33%	+278.86%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.39%	+1145.21%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-14.64%
32	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.43%	+0.30%	+257.85%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.42%	—	-1.33%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	+34.25%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	+0.15%	+96.61%
36	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.38%	+0.36%	+1646.12%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	-7.48%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.37%	+0.31%	+653.63%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.37%	—	+51.41%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+68.86%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.31%	—	+172.14%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+36.24%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	+19.53%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.22%	+223.97%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	+0.25%	+660.56%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.29%	—	+75.75%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	—	+33.28%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.28%	+0.19%	+251.86%
49	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.28%	—	+25.36%
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.28%	—	+26.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +26.3%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.9
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.24
峰度: +0.44
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3194	US$929.1亿	75	1AVGO 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.JPM 4.MU 5.META 6.GOOG 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.LIN
2025-12-31	3598	US$783.2亿	100	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.AMZN 10.MU
2025-09-30	3354	US$296.6亿	94	1AVGO 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.GOOG 6.UNH 7.CSCO 8.PANW 9.TSLA 10.NVDA
2025-06-30	2879	US$240.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.IVV 7.NVDA 8.PANW 9.CSCO 10.DIS
2025-03-31	3447	US$304.8亿	100	1AAPL 2AVGO 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.META 4.GOOGL 5.IVV 6.GOOG 7.UNH 8.NVDA 9.SPY 10.VOO
2024-12-31	3101	US$243.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.PANW 7.UNH 8.MSFT 9.RCL 10.QQQ
2024-09-30	3400	US$275.9亿	0	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.AVGO 5.GOOGL 6.V 7.UNH 8.GOOG 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	2798	US$171.6亿	0	1AAPL 2SPY 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AVGO 4.IWM 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.DIA 9.VOO 10.MU
2024-03-31	2929	US$207.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.SPY 5.NVDA 6.MU 7.CSCO 8.META 9.ORCL 10.AMZN
2023-12-31	3082	US$107.2亿	0	1AMZN 2EFA 3GLD 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.EFA 3.GLD 4.CSCO 5.46090E 6.AAPL 7.EEM 8.META 9.SPY 10.IWM
2023-09-30	3093	US$87.5亿	0	1AAPL 2EFA 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.NVDA 4.SPY 5.IWM 6.GLD 7.46090E 8.META 9.464287 10.VOO
2023-06-30	2212	US$132.3亿	0	1SPLK 1.125 09-15-25 2PANW 3EEM 主要持股2023-06-30 1.SPLK 1.125 09-15-25 2.PANW 3.EEM 4.SPY 5.MSFT 6.46090E 7.AAPL 8.AAPL 9.IWM 10.NVDA
2023-03-31	3217	US$86.0亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MSFT 5.CMCSA 6.USMV 7.XLI 8.VOO 9.BABA 10.META
2022-12-31	3046	US$82.1亿	0	1TSLA 2CMCSA 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.CMCSA 3.AMZN 4.SPY 5.USMV 6.XLY 7.GLD 8.XLI 9.LIN 10.EWZ
2022-09-30	3163	US$80.8亿	0	1ADBE 2SPY346090E 主要持股2022-09-30 1.ADBE 2.SPY 3.46090E 4.464287 5.TSLA 6.GLD 7.USMV 8.QQQ 9.PG 10.VOO
2022-06-30	3397	US$93.9亿	0	1AMZN 2GLD 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GLD 3.TSLA 4.QQQ 5.MSFT 6.CMCSA 7.46090E 8.SHY 9.464287 10.IWM
2022-03-31	2914	US$136.3亿	0	1AMZN 2PM 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.PM 3.TSLA 4.TSM 5.NVDA 6.AMZN 7.GLD 8.MU 9.MDT 10.DHR 4.75 04-15-22 A
2021-12-31	3341	US$183.8亿	0	1TSLA 2AMZN 3SPY 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.TIP
2021-09-30	3819	US$213.0亿	0	1MSFT 2MU 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MU 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.SHOP 7.AGG 8.TSLA 9.SPY 10.TSLA
2021-06-30	2820	US$214.9亿	94	1AMZN 2SPY 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.TSLA 4.GOOGL 5.DIS 6.GLD 7.TSLA 8.AGG 9.TMO 10.AAPL
2021-03-31	3234	US$190.9亿	88	1SPY 2TSLA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IWM 7.GLD 8.TSLA 9.AGG 10.AMZN
2020-12-31	3339	US$187.3亿	80	1TSLA 2TSLA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.TSLA 3.AMZN 4.GLD 5.QQQ 6.AAPL 7.TSLA 8.AMZN 9.IWM 10.CRM
2020-09-30	2653	US$157.2亿	82	1TSLA 2GLD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.QQQ 7.AGG 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	3676	US$120.1亿	89	1TSLA 2HYG 3CZREUR 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.HYG 3.CZREUR 4.AMZN 5.QQQ 6.AGG 7.AAPL 8.MO 9.IWM 10.SPY
2020-03-31	3433	US$106.6亿	100	1TSLA24642873TSLA 主要持股2020-03-31 1.TSLA 2.464287 3.TSLA 4.QQQ 5.VZ 6.LQD 7.SPY 8.T 9.JPM 10.81369Y
2019-12-31	3288	US$109.6亿	97	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.META 7.TSLA 8.GLD 9.ADBE 10.AGG
2019-09-30	2997	US$121.9亿	80	1LQD 2QQQ 3HYG 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.QQQ 3.HYG 4.V 5.GLD 6.AMZN 7.FXI 8.AGG 9.TLT 10.JPM
2019-06-30	3065	US$145.2亿	90	1SPY 2HYG 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.AMZN 4.JPM 5.JNJ 6.TLT 7.QQQ 8.BIDU 9.AGG 10.MCD
2019-03-31	3361	US$108.6亿	100	1JPM 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.QQQ 3.SPY 4.AGG 5.EEM 6.LQD 7.AMZN 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.MCD 10.GOOGL
2018-12-31	3066	US$114.4亿	99	1SPY 2JNJ 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.JNJ 3.AMZN 4.JPM 5.IWM 6.NVDA 7.QQQ 8.LQD 9.MCD 10.ELV 2.75 10-15-42
2018-09-30	3124	US$135.0亿	86	1JPM 2AAPL 3SPY 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.SPY 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.ELV 2.75 10-15-42 8.QQQ 9.MCD 10.AMD 2.125 09-01-26
2018-06-30	3321	US$111.0亿	95	1QQQ 2SPY 3AEP 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AEP 4.IWM 5.AMZN 6.SPY 7.MCD 8.ELV 2.75 10-15-42 9.XBI 10.BRK-B
2018-03-31	3224	US$125.0亿	95	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.73935A 5.BRK-B 6.NXPI 7.V 8.MCD 9.CSCO 10.AMZN
2017-12-31	3171	US$107.2亿	99	1SPY273935A3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.DIA 5.SNI 6.MCD 7.GM 8.023135 9.BRK-B 10.XOM
2017-09-30	3485	US$114.0亿	93	1AMZN 2SPY 3IWM 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.SPY 3.IWM 4.BABA 5.BRK-B 6.LQD 7.HHC* 8.MDY 9.73935A 10.MCD
2017-06-30	3166	US$111.1亿	78	1SPY 2IWM 3HHC* 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HHC* 4.73935A 5.MCD 6.EEM 7.DIA 8.MDY 9.PG 10.GDXJ
2017-03-31	3268	US$113.1亿	69	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.HHC* 5.73935A 6.MCD 7.TMUS 5.5 12-15-17 8.AAPL 9.MSFT 10.ADI
2016-12-31	3119	US$119.1亿	99	1SPY 2MCD 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MCD 3.AAPL 4.MSFT 5.GILD 6.GS 7.DIS 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2016-09-30	3341	US$95.4亿	100	1PG 2SPY 3MCHX 主要持股2016-09-30 1.PG 2.SPY 3.MCHX 4.ABT 5.MCD 6.IWM 7.AZO 8.ACWX 9.HYG 10.PG
2016-06-30	2594	US$140.9亿	75	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.MCHX 6.MDY 7.EFA 8.MCK 9.MDLZ 10.BAC
2016-03-31	2924	US$138.5亿	78	1AAPL 2SPY373935A 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.73935A 4.AMZN 5.IWM 6.MCHX 7.MCK 8.DIA 9.MDY 10.BAC
2015-12-31	2714	US$140.8亿	88	1SPY 2AMZN 3BAC 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.BAC 4.AAPL 5.GILD 6.META 7.MSFT 8.IWM 9.TWTRUSD 10.MCHX
2015-09-30	2584	US$167.3亿	76	1AAPL 2SPY 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.META 4.IWM 5.MCHX 6.TWTRUSD 7.MDY 8.73935A 9.BRK-B 10.BABA
2015-06-30	2620	US$151.8亿	76	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MCHX 5.TWTRUSD 6.MDY 7.BRK-B 8.KO 9.IWM 10.HHC*
2015-03-31	2504	US$168.2亿	85	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MCD 5.IBM 6.MSFT 7.CELG 8.HHC* 9.DIA 10.BIDU
2014-12-31	3175	US$203.5亿	64	1AAPL 2BAC373935A 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.73935A 4.MSFT 5.DIA 6.IWM 7.T 8.GM 9.JNJ 10.SPY
2014-09-30	2630	US$170.0亿	53	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.INTC 5.T 6.38259P 7.HHC* 8.MCD 9.GOOG 10.CSCO
2014-06-30	2513	US$172.6亿	68	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.BAC 5.SPY 6.IWM 7.INTC 8.HHC* 9.124857 10.38259P
2014-03-31	2410	US$230.8亿	54	1AAPL 2SPY 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOG 4.MSFT 5.BAC 6.CSCO 7.VZ 8.IWM 9.MU 10.T
2013-12-31	2644	US$240.2亿	47	1AAPL 2IWM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.IWM 3.SPY 4.MSFT 5.IYR 6.META 7.XLE 8.JPM 9.GOOG 10.DIA
2013-09-30	2959	US$243.7亿	48	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XLE 5.IYR 6.GOOG 7.MDY 8.PFE 9.CSCO 10.IBM
2013-06-30	2291	US$204.5亿	0	1AAPL 2SPY 3XLE 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLE 4.JPM 5.BAC 6.MDY 7.GOOG 8.AEP 9.IWM 10.CSCO

本季持股变动

SG Americas Securities, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Medtronic plc (MDT).

SG Americas Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+2.4%	+150.88%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.3%	+126.47%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+2.3%	+147.10%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+2.3%	+95.33%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+173.28%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+291.75%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+78.72%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+125.90%	加仓
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+108.43%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	+239.56%	加仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+294.30%	加仓
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+1145.21%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+75.13%	加仓
14	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+1646.12%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+278.86%	加仓
16	MMM	3m Co	+0.3%	+653.63%	加仓
17	✓	Lumentum Hldgs INC	+0.3%	+0.43%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+154.87%	加仓
19	GE	General Electric	+0.3%	+204.06%	加仓
20	CMI	Cummins INC	+0.3%	+257.85%	加仓
21	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+169.23%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+73.82%	加仓
23	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+25.07%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+660.56%	加仓
25	PDD	Pdd Holdings INC	+0.2%	+94.61%	加仓
26	GLW	Corning INC	+0.2%	+223.97%	加仓
27	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.2%	+251.86%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+644.87%	加仓
29	WELL	Welltower INC	+0.2%	+331.37%	加仓
30	DG	Dollar General CORP	+0.2%	+1583.47%	加仓
31	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+268.30%	加仓
32	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+355.08%	加仓
33	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+96.61%	加仓
34	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+72.30%	加仓
35	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-87.39%	减仓
36	WMB	Williams Cos INC	-0.2%	-82.35%	减仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-62.35%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-27.82%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-39.58%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+7.46%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-30.99%	减仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.8%	-74.44%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-19.63%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-2.5%	-44.67%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SG Americas Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SG Americas Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$929.1亿，分布在 3194 个已申报仓位之中。

SG Americas Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SG Americas Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$66.1亿 (7.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$50.6亿 (5.4%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$45.9亿 (4.9%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$35.8亿 (3.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$34.3亿 (3.7%)

SG Americas Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SG Americas Securities, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Medtronic plc (MDT)

SG Americas Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SG Americas Securities, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Communication Services: 24.2% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.5% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 4.3%

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SG Americas Securities, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001313360

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$929.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3194

SG Americas Securities, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$929.1亿，季度换手率为 74.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.91
持仓稳定性: 74.81
动能／逆势: 85.2
行业集中度: 61.22
多样化: 100
仓位均衡度: 26.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-44.7%　-US$16.5亿
加仓 JPM
+150.9%　US$25.9亿
加仓 GOOGL
+126.5%　US$26.3亿
加仓 MU
+147.1%　US$23.5亿
加仓 AVGO
+95.3%　US$28.2亿
减仓 MSFT
-19.6%　-US$12.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3194 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.11%	+2.28%	+95.33%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.44%	+2.34%	+126.47%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	+2.38%	+150.88%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.85%	+2.29%	+147.10%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.69%	+1.84%	+173.28%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.34%	+0.91%	+78.72%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-2.01%	-19.63%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-2.47%	-44.67%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	+1.05%	+291.75%
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.17%	—	-9.20%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.59%	+125.90%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.61%	+7.46%
13	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.95%	+0.25%	+25.07%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.37%	+75.13%
15	✓	Lumentum Hldgs INC	股票-其他	0.74%	+0.30%	+0.43%
16	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.22%	+94.61%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+38.58%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.68%	+0.11%	+72.30%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.67%	-30.99%
20	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.65%	+0.51%	+108.43%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	+0.30%	+154.87%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	—	+64.48%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.40%	+239.56%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+15.63%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.57%	+0.39%	+294.30%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.29%	+169.23%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.27%	+73.82%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.52%	+0.30%	+204.06%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.33%	+278.86%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.39%	+1145.21%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-14.64%
32	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.43%	+0.30%	+257.85%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.42%	—	-1.33%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	+34.25%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	+0.15%	+96.61%
36	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.38%	+0.36%	+1646.12%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	-7.48%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.37%	+0.31%	+653.63%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.37%	—	+51.41%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+68.86%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.31%	—	+172.14%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+36.24%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	+19.53%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.22%	+223.97%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	+0.25%	+660.56%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.29%	—	+75.75%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	—	+33.28%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.28%	+0.19%	+251.86%
49	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.28%	—	+25.36%
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.28%	—	+26.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +26.3%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.9
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.24
峰度: +0.44
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3194	US$929.1亿	75	1AVGO 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.JPM 4.MU 5.META 6.GOOG 7.MSFT 8.AAPL 9.SPY 10.LIN
2025-12-31	3598	US$783.2亿	100	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.AMZN 10.MU
2025-09-30	3354	US$296.6亿	94	1AVGO 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.GOOG 6.UNH 7.CSCO 8.PANW 9.TSLA 10.NVDA
2025-06-30	2879	US$240.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.IVV 7.NVDA 8.PANW 9.CSCO 10.DIS
2025-03-31	3447	US$304.8亿	100	1AAPL 2AVGO 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.META 4.GOOGL 5.IVV 6.GOOG 7.UNH 8.NVDA 9.SPY 10.VOO
2024-12-31	3101	US$243.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.PANW 7.UNH 8.MSFT 9.RCL 10.QQQ
2024-09-30	3400	US$275.9亿	0	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.AVGO 5.GOOGL 6.V 7.UNH 8.GOOG 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	2798	US$171.6亿	0	1AAPL 2SPY 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AVGO 4.IWM 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.DIA 9.VOO 10.MU
2024-03-31	2929	US$207.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.SPY 5.NVDA 6.MU 7.CSCO 8.META 9.ORCL 10.AMZN
2023-12-31	3082	US$107.2亿	0	1AMZN 2EFA 3GLD 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.EFA 3.GLD 4.CSCO 5.46090E 6.AAPL 7.EEM 8.META 9.SPY 10.IWM
2023-09-30	3093	US$87.5亿	0	1AAPL 2EFA 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.NVDA 4.SPY 5.IWM 6.GLD 7.46090E 8.META 9.464287 10.VOO
2023-06-30	2212	US$132.3亿	0	1SPLK 1.125 09-15-25 2PANW 3EEM 主要持股2023-06-30 1.SPLK 1.125 09-15-25 2.PANW 3.EEM 4.SPY 5.MSFT 6.46090E 7.AAPL 8.AAPL 9.IWM 10.NVDA
2023-03-31	3217	US$86.0亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MSFT 5.CMCSA 6.USMV 7.XLI 8.VOO 9.BABA 10.META
2022-12-31	3046	US$82.1亿	0	1TSLA 2CMCSA 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.CMCSA 3.AMZN 4.SPY 5.USMV 6.XLY 7.GLD 8.XLI 9.LIN 10.EWZ
2022-09-30	3163	US$80.8亿	0	1ADBE 2SPY346090E 主要持股2022-09-30 1.ADBE 2.SPY 3.46090E 4.464287 5.TSLA 6.GLD 7.USMV 8.QQQ 9.PG 10.VOO
2022-06-30	3397	US$93.9亿	0	1AMZN 2GLD 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GLD 3.TSLA 4.QQQ 5.MSFT 6.CMCSA 7.46090E 8.SHY 9.464287 10.IWM
2022-03-31	2914	US$136.3亿	0	1AMZN 2PM 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.PM 3.TSLA 4.TSM 5.NVDA 6.AMZN 7.GLD 8.MU 9.MDT 10.DHR 4.75 04-15-22 A
2021-12-31	3341	US$183.8亿	0	1TSLA 2AMZN 3SPY 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.TIP
2021-09-30	3819	US$213.0亿	0	1MSFT 2MU 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MU 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.SHOP 7.AGG 8.TSLA 9.SPY 10.TSLA
2021-06-30	2820	US$214.9亿	94	1AMZN 2SPY 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.TSLA 4.GOOGL 5.DIS 6.GLD 7.TSLA 8.AGG 9.TMO 10.AAPL
2021-03-31	3234	US$190.9亿	88	1SPY 2TSLA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IWM 7.GLD 8.TSLA 9.AGG 10.AMZN
2020-12-31	3339	US$187.3亿	80	1TSLA 2TSLA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.TSLA 3.AMZN 4.GLD 5.QQQ 6.AAPL 7.TSLA 8.AMZN 9.IWM 10.CRM
2020-09-30	2653	US$157.2亿	82	1TSLA 2GLD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.QQQ 7.AGG 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	3676	US$120.1亿	89	1TSLA 2HYG 3CZREUR 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.HYG 3.CZREUR 4.AMZN 5.QQQ 6.AGG 7.AAPL 8.MO 9.IWM 10.SPY
2020-03-31	3433	US$106.6亿	100	1TSLA24642873TSLA 主要持股2020-03-31 1.TSLA 2.464287 3.TSLA 4.QQQ 5.VZ 6.LQD 7.SPY 8.T 9.JPM 10.81369Y
2019-12-31	3288	US$109.6亿	97	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.QQQ 6.META 7.TSLA 8.GLD 9.ADBE 10.AGG
2019-09-30	2997	US$121.9亿	80	1LQD 2QQQ 3HYG 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.QQQ 3.HYG 4.V 5.GLD 6.AMZN 7.FXI 8.AGG 9.TLT 10.JPM
2019-06-30	3065	US$145.2亿	90	1SPY 2HYG 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.AMZN 4.JPM 5.JNJ 6.TLT 7.QQQ 8.BIDU 9.AGG 10.MCD
2019-03-31	3361	US$108.6亿	100	1JPM 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.QQQ 3.SPY 4.AGG 5.EEM 6.LQD 7.AMZN 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.MCD 10.GOOGL
2018-12-31	3066	US$114.4亿	99	1SPY 2JNJ 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.JNJ 3.AMZN 4.JPM 5.IWM 6.NVDA 7.QQQ 8.LQD 9.MCD 10.ELV 2.75 10-15-42
2018-09-30	3124	US$135.0亿	86	1JPM 2AAPL 3SPY 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.SPY 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.ELV 2.75 10-15-42 8.QQQ 9.MCD 10.AMD 2.125 09-01-26
2018-06-30	3321	US$111.0亿	95	1QQQ 2SPY 3AEP 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AEP 4.IWM 5.AMZN 6.SPY 7.MCD 8.ELV 2.75 10-15-42 9.XBI 10.BRK-B
2018-03-31	3224	US$125.0亿	95	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.73935A 5.BRK-B 6.NXPI 7.V 8.MCD 9.CSCO 10.AMZN
2017-12-31	3171	US$107.2亿	99	1SPY273935A3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.DIA 5.SNI 6.MCD 7.GM 8.023135 9.BRK-B 10.XOM
2017-09-30	3485	US$114.0亿	93	1AMZN 2SPY 3IWM 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.SPY 3.IWM 4.BABA 5.BRK-B 6.LQD 7.HHC* 8.MDY 9.73935A 10.MCD
2017-06-30	3166	US$111.1亿	78	1SPY 2IWM 3HHC* 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HHC* 4.73935A 5.MCD 6.EEM 7.DIA 8.MDY 9.PG 10.GDXJ
2017-03-31	3268	US$113.1亿	69	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.HHC* 5.73935A 6.MCD 7.TMUS 5.5 12-15-17 8.AAPL 9.MSFT 10.ADI
2016-12-31	3119	US$119.1亿	99	1SPY 2MCD 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MCD 3.AAPL 4.MSFT 5.GILD 6.GS 7.DIS 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2016-09-30	3341	US$95.4亿	100	1PG 2SPY 3MCHX 主要持股2016-09-30 1.PG 2.SPY 3.MCHX 4.ABT 5.MCD 6.IWM 7.AZO 8.ACWX 9.HYG 10.PG
2016-06-30	2594	US$140.9亿	75	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.MCHX 6.MDY 7.EFA 8.MCK 9.MDLZ 10.BAC
2016-03-31	2924	US$138.5亿	78	1AAPL 2SPY373935A 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.73935A 4.AMZN 5.IWM 6.MCHX 7.MCK 8.DIA 9.MDY 10.BAC
2015-12-31	2714	US$140.8亿	88	1SPY 2AMZN 3BAC 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.BAC 4.AAPL 5.GILD 6.META 7.MSFT 8.IWM 9.TWTRUSD 10.MCHX
2015-09-30	2584	US$167.3亿	76	1AAPL 2SPY 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.META 4.IWM 5.MCHX 6.TWTRUSD 7.MDY 8.73935A 9.BRK-B 10.BABA
2015-06-30	2620	US$151.8亿	76	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MCHX 5.TWTRUSD 6.MDY 7.BRK-B 8.KO 9.IWM 10.HHC*
2015-03-31	2504	US$168.2亿	85	1AAPL 2META 3GOOG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOG 4.MCD 5.IBM 6.MSFT 7.CELG 8.HHC* 9.DIA 10.BIDU
2014-12-31	3175	US$203.5亿	64	1AAPL 2BAC373935A 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.73935A 4.MSFT 5.DIA 6.IWM 7.T 8.GM 9.JNJ 10.SPY
2014-09-30	2630	US$170.0亿	53	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.INTC 5.T 6.38259P 7.HHC* 8.MCD 9.GOOG 10.CSCO
2014-06-30	2513	US$172.6亿	68	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.BAC 5.SPY 6.IWM 7.INTC 8.HHC* 9.124857 10.38259P
2014-03-31	2410	US$230.8亿	54	1AAPL 2SPY 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOG 4.MSFT 5.BAC 6.CSCO 7.VZ 8.IWM 9.MU 10.T
2013-12-31	2644	US$240.2亿	47	1AAPL 2IWM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.IWM 3.SPY 4.MSFT 5.IYR 6.META 7.XLE 8.JPM 9.GOOG 10.DIA
2013-09-30	2959	US$243.7亿	48	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XLE 5.IYR 6.GOOG 7.MDY 8.PFE 9.CSCO 10.IBM
2013-06-30	2291	US$204.5亿	0	1AAPL 2SPY 3XLE 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLE 4.JPM 5.BAC 6.MDY 7.GOOG 8.AEP 9.IWM 10.CSCO

本季持股变动

SG Americas Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+2.4%	+150.88%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.3%	+126.47%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+2.3%	+147.10%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+2.3%	+95.33%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+173.28%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+291.75%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+78.72%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+125.90%	加仓
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+108.43%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	+239.56%	加仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+294.30%	加仓
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+1145.21%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+75.13%	加仓
14	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+1646.12%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+278.86%	加仓
16	MMM	3m Co	+0.3%	+653.63%	加仓
17	✓	Lumentum Hldgs INC	+0.3%	+0.43%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+154.87%	加仓
19	GE	General Electric	+0.3%	+204.06%	加仓
20	CMI	Cummins INC	+0.3%	+257.85%	加仓
21	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+169.23%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+73.82%	加仓
23	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+25.07%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+660.56%	加仓
25	PDD	Pdd Holdings INC	+0.2%	+94.61%	加仓
26	GLW	Corning INC	+0.2%	+223.97%	加仓
27	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.2%	+251.86%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+644.87%	加仓
29	WELL	Welltower INC	+0.2%	+331.37%	加仓
30	DG	Dollar General CORP	+0.2%	+1583.47%	加仓
31	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+268.30%	加仓
32	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+355.08%	加仓
33	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+96.61%	加仓
34	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+72.30%	加仓
35	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-87.39%	减仓
36	WMB	Williams Cos INC	-0.2%	-82.35%	减仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-62.35%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-27.82%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-39.58%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+7.46%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-30.99%	减仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.8%	-74.44%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-19.63%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-2.5%	-44.67%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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