Sensenig Capital Advisors, Inc 13F 持仓总览（33 只）

CIK: 0002092381

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9754.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

Sensenig Capital Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9754.0万，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.53
持仓稳定性: 9.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 81.69

Sensenig Capital Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+32.8%　US$147.8万
减仓 DFAC
-4.0%　-US$89.5万
减仓 DFEM
-16.0%　-US$71.7万
加仓 AVDE
+55.4%　US$47.4万
减仓 DFSU
-12.2%　-US$50.2万
减仓 EAGG
-12.0%　-US$39.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	27.22%	-0.33%	-1.53%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.92%	-0.78%	-4.02%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	11.22%	-0.37%	-6.96%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	7.55%	+0.10%	+1.05%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.53%	+0.35%	-3.32%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.09%	+1.56%	+32.75%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.28%	-0.68%	-15.96%
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.86%	-0.38%	-11.96%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.70%	-0.08%	-9.36%
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.52%	-0.49%	-12.25%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.33%	+0.11%	+3.29%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.30%	+0.50%	+55.35%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.86%	-0.06%	-9.83%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.74%	+0.74%	NEW
16	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-6.29%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.70%	+0.03%	-1.61%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.02%	—
19	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.04%	-9.42%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-4.98%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.43%	—	+0.64%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-6.22%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.03%	-9.66%
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	—
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	+0.02%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.02%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-2.89%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.26%	-48.67%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.25%	-0.04%	—
30	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-16.66%
31	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
32	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.22%	-0.03%	-13.75%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.22%	-0.12%	-35.63%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+6.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +37.84
信息比率: -0.87
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.25
峰度: -0.85
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$9754.0万	9	1AVUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFIC 4.BNDX 5.AVUV 6.SGOV 7.DFEM 8.EAGG 9.AVDV 10.DFSU
2025-12-31	33	US$9841.4万	0	1AVUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFIC 4.BNDX 5.AVUV 6.DFEM 7.SGOV 8.EAGG 9.DFSU 10.AVDV

本季持股变动

Sensenig Capital Advisors, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Wsfs Financial CORP (WSFS).

Sensenig Capital Advisors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.6%	+32.75%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+55.35%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-3.32%	减仓
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+1.05%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.89%	减仓
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-1.61%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-9.66%	减仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不变
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不变
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+0.64%	加仓
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	-6.22%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
15	TD	Toronto-dominion Bank	0%	-13.75%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.98%	减仓
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	-16.66%	减仓
18	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-9.42%	减仓
19	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-6.29%	减仓
21	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-9.83%	减仓
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-9.36%	减仓
23	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	-35.63%	减仓
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-48.67%	减仓
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.53%	减仓
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.4%	-6.96%	减仓
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.4%	-11.96%	减仓
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.5%	-12.25%	减仓
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.7%	-15.96%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-4.02%	减仓
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
34	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
35	WSFS	Wsfs Financial CORP	—	NEW	新建仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sensenig Capital Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sensenig Capital Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9754.0万，分布在 33 个已申报仓位之中。

Sensenig Capital Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sensenig Capital Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2655.4万 (27.2%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1455.1万 (14.9%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1094.5万 (11.2%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$736.7万 (7.5%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$637.1万 (6.5%)

Sensenig Capital Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sensenig Capital Advisors, Inc 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Wsfs Financial CORP (WSFS)

Sensenig Capital Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sensenig Capital Advisors, Inc 的主要板块分布如下： • Health Care: 49.1% • Financials: 31.4% • Energy: 19.5%

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CIK: 0002092381

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+32.8%　US$147.8万
减仓 DFAC
-4.0%　-US$89.5万
减仓 DFEM
-16.0%　-US$71.7万
加仓 AVDE
+55.4%　US$47.4万
减仓 DFSU
-12.2%　-US$50.2万
减仓 EAGG
-12.0%　-US$39.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	27.22%	-0.33%	-1.53%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.92%	-0.78%	-4.02%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	11.22%	-0.37%	-6.96%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	7.55%	+0.10%	+1.05%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.53%	+0.35%	-3.32%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.09%	+1.56%	+32.75%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.28%	-0.68%	-15.96%
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.86%	-0.38%	-11.96%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.70%	-0.08%	-9.36%
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.52%	-0.49%	-12.25%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.33%	+0.11%	+3.29%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.30%	+0.50%	+55.35%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.86%	-0.06%	-9.83%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.74%	+0.74%	NEW
16	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-6.29%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.70%	+0.03%	-1.61%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.02%	—
19	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.04%	-9.42%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-4.98%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.43%	—	+0.64%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-6.22%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.03%	-9.66%
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	—
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	+0.02%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.02%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-2.89%
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.26%	-48.67%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.25%	-0.04%	—
30	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-16.66%
31	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
32	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.22%	-0.03%	-13.75%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.22%	-0.12%	-35.63%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+6.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +37.84
信息比率: -0.87
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.25
峰度: -0.85
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$9754.0万	9	1AVUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFIC 4.BNDX 5.AVUV 6.SGOV 7.DFEM 8.EAGG 9.AVDV 10.DFSU
2025-12-31	33	US$9841.4万	0	1AVUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFIC 4.BNDX 5.AVUV 6.DFEM 7.SGOV 8.EAGG 9.DFSU 10.AVDV

本季持股变动

Sensenig Capital Advisors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.6%	+32.75%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+55.35%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-3.32%	减仓
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+1.05%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.89%	减仓
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-1.61%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-9.66%	减仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不变
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不变
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+0.64%	加仓
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	-6.22%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
15	TD	Toronto-dominion Bank	0%	-13.75%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.98%	减仓
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	-16.66%	减仓
18	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-9.42%	减仓
19	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-6.29%	减仓
21	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-9.83%	减仓
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-9.36%	减仓
23	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	-35.63%	减仓
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-48.67%	减仓
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.53%	减仓
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.4%	-6.96%	减仓
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.4%	-11.96%	减仓
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.5%	-12.25%	减仓
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.7%	-15.96%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-4.02%	减仓
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
34	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
35	WSFS	Wsfs Financial CORP	—	NEW	新建仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓