SC
Sensenig Capital Advisors, Inc SEC 13F 投资组合（US$1.1亿，Q2 2026）
Sensenig Capital Advisors, IncCIK: 0002092381
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Sensenig Capital Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 80.54
Sensenig Capital Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIC
-46.8% -US$483.7万
加仓 AVDE
+414.2% US$556.6万
加仓 AVEM
+521.3% US$462.2万
减仓 DFEM
-77.0% -US$375.8万
加仓 AVUS
+1.9% US$461.2万
减仓 VBIL
-63.9% -US$46.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 28.53% | +1.31% | +1.88% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.01% | +0.09% | -1.25% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.25% | +7.47% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.55% | +0.02% | -0.60% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.40% | +0.31% | +17.77% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.25% | +4.95% | +414.16% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.59% | -5.63% | -46.79% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.89% | +4.15% | +521.33% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.56% | -0.30% | +0.44% | |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.01% | -1.57% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.21% | +0.15% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | +2.79% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.27% | -4.01% | -77.03% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -0.46% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.05% | -6.15% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -7.28% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +2.62% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.02% | -5.85% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | -7.53% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.07% | -9.79% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -7.48% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | -6.87% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +7.33% | |
| 27 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.51% | -63.89% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | -5.69% | |
| 29 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 31 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -10.93% | |
| 32 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -1.48% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 34 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +123.52
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sensenig Capital Advisors, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 减仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 -46.79%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +414.16%.
申报历史
FAQ
Sensenig Capital Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sensenig Capital Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Sensenig Capital Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sensenig Capital Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3116.6万 (28.5%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1640.3万 (15.0%)
3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$798.0万 (7.3%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$715.2万 (6.5%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$699.6万 (6.4%)
Sensenig Capital Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sensenig Capital Advisors, Inc 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 减仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 -46.79%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +414.16%
Sensenig Capital Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sensenig Capital Advisors, Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 50.1%
• Financials: 37.5%
• Energy: 12.4%
投资风格解析
Sensenig Capital Advisors, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.1% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$604.1万，现达 US$683.0万），同时减持 DFIC（-US$530.2万，仍持有 US$610.8万）。
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