SC
Scopia Capital Management LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Scopia Capital Management LPCIK: 0001279150
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 45.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.52
- 持仓稳定性
- 45.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.12
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 94.77
Scopia Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 VISN
加仓 VVV
+38.8% US$431.2万
清仓 AZTA
减仓 JBHT
-78.5% -US$566.6万
加仓 HLIT
-23.9% US$221.8万
清仓 GOOS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 9.99% | +5.29% | +38.80% | |
| 2 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 8.31% | +0.18% | -39.43% | |
| 3 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 8.10% | +2.81% | -14.83% | |
| 4 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 7.93% | -0.59% | -29.48% | |
| 5 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 7.29% | +1.27% | -28.51% | |
| 6 | HLIT | Harmonic Inc | 股票-其他 | 7.16% | +3.20% | -23.91% | |
| 7 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 7.15% | +1.59% | -22.57% | |
| 8 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 6.86% | -1.64% | -33.61% | |
| 9 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 6.07% | +2.50% | -3.21% | |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 5.49% | +2.05% | -0.54% | |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 5.31% | -0.41% | -28.39% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.17% | -1.01% | -43.98% | |
| 13 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 3.16% | +0.88% | -12.52% | |
| 14 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 3.16% | +0.56% | -12.27% | |
| 15 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.01% | +0.57% | -48.92% | |
| 16 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 2.65% | +1.48% | — | |
| 17 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.10% | -3.40% | -78.53% | |
| 18 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.69% | +0.31% | — | |
| 19 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.40% | -0.99% | -78.41% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -13.2%
- 最大回撤
- -30.5%
- 年化表现
- +1.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.23
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.05
- 卡玛比率
- +0.04
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +18.9%
- 下行标准差
- +16.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +46.4%
- 最差12个月
- -22.3%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.17
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.87
- 峰度
- +1.85
- 上行潜力
- +1.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$4.8亿 | 71 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$7.1亿 | 81 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$2.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$7.4亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$8.1亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$7.9亿 | 67 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$8.5亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$9.1亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$10.9亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$12.9亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$17.1亿 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$22.5亿 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$27.1亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$29.5亿 | 79 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$52.0亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$57.2亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$50.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$55.7亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$63.2亿 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$48.5亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$54.1亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 38 | US$52.8亿 | 52 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$56.7亿 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$48.4亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 41 | US$53.6亿 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$50.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$46.6亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 39 | US$51.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$46.2亿 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 30 | US$53.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 38 | US$49.0亿 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$38.8亿 | 59 | ||
| 2014 Q1 | 36 | US$31.5亿 | 58 | ||
| 2013 Q4 | 33 | US$32.9亿 | 55 | ||
| 2013 Q3 | 44 | US$33.5亿 | 52 | ||
| 2013 Q2 | 42 | US$35.8亿 | 0 |
Scopia Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: Azenta Inc (AZTA); 清仓: Canada Goose Holdings Inc (GOOS); 加仓: Valvoline Inc (VVV) — 股数 +38.80%; 减仓: Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — 股数 -78.53%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | Valvoline Inc | +5.3% | +38.80% | 加仓 |
| 2 | HLIT | Harmonic Inc | +3.2% | -23.91% | 减仓 |
| 3 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +2.8% | -14.83% | 减仓 |
| 4 | ENS | Enersys | +2.5% | -3.21% | 减仓 |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | +2.1% | -0.54% | 减仓 |
| 6 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.6% | -22.57% | 减仓 |
| 7 | MNKD | Mannkind CORP | +1.5% | — | 不变 |
| 8 | PRMB | Primo Brands CORP | +1.3% | -28.51% | 减仓 |
| 9 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.9% | -12.52% | 减仓 |
| 10 | VSTS | Vestis CORP | +0.6% | -48.92% | 减仓 |
| 11 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.6% | -12.27% | 减仓 |
| 12 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | LIVN | LivaNova PLC | +0.2% | -39.43% | 减仓 |
| 14 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.4% | -28.39% | 减仓 |
| 15 | CTVA | Corteva Inc | -0.6% | -29.48% | 减仓 |
| 16 | SGML | Sigma Lithium CORP | -1% | -78.41% | 减仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | -43.98% | 减仓 |
| 18 | CC | Chemours Co/the | -1.6% | -33.61% | 减仓 |
| 19 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 20 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | -3.4% | -78.53% | 减仓 |
| 21 | AZTA | Azenta Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 22 | VISN | Vistance Networks Inc | -8.3% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Scopia Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scopia Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Scopia Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scopia Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Valvoline Inc (VVV) — US$1116.1万 (10.0%)
2. LivaNova PLC (LIVN) — US$928.8万 (8.3%)
3. Peloton Interactive Inc-a (PTON) — US$905.5万 (8.1%)
4. Corteva Inc (CTVA) — US$886.5万 (7.9%)
5. Primo Brands CORP (PRMB) — US$814.3万 (7.3%)
Scopia Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scopia Capital Management LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: Azenta Inc (AZTA); 清仓: Canada Goose Holdings Inc (GOOS); 加仓: Valvoline Inc (VVV) — 股数 +38.80%; 减仓: Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — 股数 -78.53%
Scopia Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scopia Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 38.5%
• Industrials: 24.8%
• Materials: 19.8%
• Consumer Staples: 9.8%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Scopia Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.3%，跑输 S&P 500 13.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CTVA，累计减少 US$3132.5万，但目前仍持有 US$886.5万。
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