SA
Savvy Advisors, Inc. SEC 13F 投资组合（US$47.1亿，Q2 2026）
Savvy Advisors, Inc.CIK: 0002003633
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$47.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1261
Savvy Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1261 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.83
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.73
Savvy Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1261 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+7.1% US$2724.1万
加仓 IEMG
+279.4% US$2108.4万
减仓 IUSB
+14.9% US$2290.9万
减仓 SPEM
-16.2% -US$367.6万
减仓 IVV
-7.4% US$504.9万
新建仓 DTD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1261 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.32% | -0.03% | +8.78% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.77% | -0.35% | +14.93% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.09% | +6.83% | |
| 4 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.32% | -0.05% | +16.65% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.20% | -0.03% | +6.92% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | — | +10.54% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.02% | -0.15% | -0.69% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.34% | -7.35% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.51% | -0.28% | +6.49% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | +9.26% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.24% | +0.26% | +11.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.10% | +15.35% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.20% | +34.93% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.11% | +2.89% | |
| 15 | FFIU | Uva Unconstrained Medium-ter | ETF-其他 | 1.04% | -0.26% | +1.64% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +11.69% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | +14.18% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.03% | +13.57% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.35% | -16.21% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.10% | +15.09% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +4.09% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | -2.49% | |
| 23 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.06% | -0.60% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.53% | +7.08% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +9.10% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.04% | +7.13% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.05% | +16.68% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +7.17% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +19.06% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | +18.59% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +551.87% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.20% | +64.99% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.12% | +2.25% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.58% | +0.42% | +279.36% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.13% | +23.38% | |
| 36 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -1.86% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | -0.02% | -4.82% | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +13.35% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | +10.92% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.06% | +27.15% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | — | +640.40% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | +13.27% | |
| 43 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 0.46% | — | +24.00% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -3.62% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +0.46% | |
| 46 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.10% | +2.64% | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +5.71% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.15% | +7.49% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.08% | +5.69% | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.55
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Savvy Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Wisdomtree US Total Dividend (DTD); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Vir Biotechnology Inc (VIR); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1318 项）
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申报历史
FAQ
Savvy Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Savvy Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.1亿，分布在 1261 个已申报仓位之中。
Savvy Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Savvy Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.0亿 (6.3%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.8亿 (3.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (3.5%)
4. Ishares Msci International V (IVLU) — US$1.1亿 (2.3%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.0亿 (2.2%)
Savvy Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Savvy Advisors, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 149 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree US Total Dividend (DTD); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Vir Biotechnology Inc (VIR); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR)
Savvy Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Savvy Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Financials: 9.9%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 8.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Savvy Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$9296.5万，现达 US$3.0亿），同时减持 SGOL（-US$720.5万，仍持有 US$1169.6万）。
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