SA
SageView Advisory Group, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
SageView Advisory Group, LLCCIK: 0001914558
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$30.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 615
SageView Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.49
- 持仓稳定性
- 16.03
- 动能倾向
- 93.6
- 行业集中度
- 57.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.61
SageView Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 615 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-4.8% -US$1864.0万
加仓 IVV
+113.3% US$4141.2万
加仓 BND
+388.3% US$3507.5万
加仓 SPDW
+654.7% US$2266.1万
减仓 IAGG
-8.1% -US$776.6万
减仓 VONV
-6.9% US$1553.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 615 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.46% | -2.00% | -4.78% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 9.63% | -0.54% | -6.90% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.09% | -0.18% | -6.38% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.30% | -5.41% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.12% | -4.56% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.28% | -5.83% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.35% | -0.67% | -8.08% | |
| 8 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.17% | -3.92% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.69% | -0.35% | -4.38% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +1.25% | +113.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.02% | -1.20% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.45% | +1.12% | +388.30% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | -2.59% | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.93% | -0.19% | -8.35% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | -5.03% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.73% | +654.73% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -5.77% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.11% | -4.23% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.66% | +0.35% | +97.23% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.06% | -0.96% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -1.82% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -1.51% | |
| 23 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.69% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +5.72% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.47% | +967.37% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.02% | -0.06% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.05% | -0.02% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.05% | -2.85% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +1.14% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | -1.05% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -4.20% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +0.23% | |
| 33 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.37% | -0.03% | +1.19% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | -0.80% | |
| 35 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -3.84% | |
| 36 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -4.13% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.34% | +0.18% | +137.91% | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -4.25% | |
| 39 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -4.13% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -2.55% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +1.40% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | +243.16% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.02% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.24% | +538.67% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.09% | -12.82% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.25% | +770.16% | |
| 47 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.23% | |
| 48 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.22% | |
| 49 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.08% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.62% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 615 | US$30.5亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 586 | US$27.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 2610 | US$29.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 643 | US$29.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 615 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 598 | US$23.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 589 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 509 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 559 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 578 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 662 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 604 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 630 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 535 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 477 | US$12.3亿 | 0 |
SageView Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP); 新建仓: Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF (ONEY); 新建仓: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建仓: Republic Services Inc (RSG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 638 项）
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申报历史
FAQ
SageView Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SageView Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 615 个已申报仓位之中。
SageView Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SageView Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.5亿 (11.5%)
2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2.9亿 (9.6%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2.5亿 (8.1%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.7亿 (5.7%)
5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.6亿 (5.2%)
SageView Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SageView Advisory Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP); 新建仓: Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF (ONEY); 新建仓: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建仓: Republic Services Inc (RSG)
SageView Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SageView Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
SageView Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$3691.6万，现达 US$4414.4万），同时减持 MSFT（-US$971.5万，仍持有 US$2249.7万）。
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