SP
S.E.E.D. Planning Group LLC SEC 13F 投资组合（US$3.8亿，Q2 2026）
S.E.E.D. Planning Group LLCCIK: 0001765515
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
S.E.E.D. Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 30.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.69
S.E.E.D. Planning Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 A
-95.4% -US$1193.6万
新建仓 ISRG
新建仓 PYLD
新建仓 SCHB
减仓 LMT
+1.9% -US$145.9万
减仓 AMZN
-15.1% -US$46.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.27% | -0.42% | -12.21% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.22% | -0.55% | -15.08% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.98% | -0.14% | -14.42% | |
| 4 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.93% | +0.11% | +5.24% | |
| 5 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 3.82% | -0.06% | +8.98% | |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.75% | -0.26% | +8.92% | |
| 7 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.68% | -0.20% | -0.43% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.61% | -0.08% | +5.59% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.47% | -1.84% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.37% | -2.19% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.12% | -0.44% | +2.67% | |
| 12 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | -0.44% | +23.41% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.06% | -0.25% | -3.46% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.04% | -0.09% | -3.02% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.88% | +0.02% | -4.71% | |
| 18 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.70% | -0.35% | -2.68% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.34% | -0.66% | +1.87% | |
| 20 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 2.18% | -0.39% | +33.21% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.12% | +11.28% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.81% | -0.03% | +5.28% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.15% | +12.96% | |
| 24 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.17% | -11.24% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | — | -2.85% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.46% | +86.88% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.18% | +9.14% | |
| 28 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +19.82% | |
| 29 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.11% | +0.10% | +21.22% | |
| 30 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.11% | -0.11% | -5.92% | |
| 31 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +22.37% | |
| 32 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +22.02% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.34% | -22.05% | |
| 34 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | +0.07% | +40.27% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.16% | +16.17% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | -0.92% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.12% | +61.26% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | +1.92% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -1.47% | |
| 41 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +20.74% | |
| 42 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +20.91% | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.54% | -0.04% | -1.98% | |
| 44 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +20.79% | |
| 45 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +22.05% | |
| 46 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -3.10% | |
| 49 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +1.30% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.17% | +112.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +3%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$3.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 86 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$3.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 86 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$2.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$1.0亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$1.2亿 | 0 |
S.E.E.D. Planning Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Cintas CORP (CTAS).
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申报历史
FAQ
S.E.E.D. Planning Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S.E.E.D. Planning Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
S.E.E.D. Planning Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S.E.E.D. Planning Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1617.3万 (4.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1597.7万 (4.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1507.3万 (4.0%)
4. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$1487.9万 (3.9%)
5. Cbre Group Inc - A (CBRE) — US$1448.0万 (3.8%)
S.E.E.D. Planning Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S.E.E.D. Planning Group LLC 共进行了 94 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Cintas CORP (CTAS)
S.E.E.D. Planning Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S.E.E.D. Planning Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 15.5%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Financials: 9.4%
• Materials: 9.2%
• Energy: 8.9%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
S.E.E.D. Planning Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CBRE（+US$391.7万，现达 US$1448.0万），同时减持 MOAT（-US$1511.5万，仍持有 US$105.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 S.E.E.D. Planning Group LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/s-e-e-d-planning-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get s-e-e-d-planning-group-llc