Roman Butler Fullerton & Co 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

Name: Roman Butler Fullerton & Co — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000733444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 280

ROMAN BUTLER FULLERTON & CO在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 24.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.43
持仓稳定性: 24.25
动能倾向: 100
行业集中度: 55.48
多样化: 100
仓位均衡度: 83.23

Roman Butler Fullerton & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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新建仓 FYX
新建仓 FYT
新建仓 MTUM
新建仓 FYC
新建仓 FEM
减仓 WMT
-1.0%　-US$90.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 280 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.61%	-0.10%	+1.29%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.62%	+0.29%	+0.35%
3	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.08%	-0.08%	+0.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-0.33%	-0.53%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.72%	-0.19%	-3.36%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.04%	+5.36%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.11%	+0.19%	+1.74%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	+1.37%
9	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.83%	-0.17%	-0.44%
10	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.80%	-0.53%	-1.03%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	+507.11%
12	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.32%	+0.18%	+10.91%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.24%	-0.21%	-6.59%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.11%	+98.85%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.15%	-2.84%
16	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	1.04%	-0.15%	-1.03%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-0.12%
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.98%	-0.30%	-19.78%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.06%	+0.39%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.06%	+0.82%
21	GE	General Electric	股票-工业	0.87%	+0.09%	+12.04%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.04%	+11.80%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	NEW
24	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.80%	+0.80%	NEW
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	-0.10%	+0.26%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.03%	+0.04%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	-0.21%	-0.38%
29	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.74%	-0.10%	+1.86%
30	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.74%	-0.05%	-3.44%
31	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.73%	+0.73%	NEW
32	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	-0.05%	+0.73%
34	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+0.37%
35	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.67%	+0.23%	+38.86%
36	HWM	Howmet Aerospace Inc	股票-工业	0.66%	-0.06%	-3.33%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.04%	-1.25%
38	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.65%	+0.25%	-0.96%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-4.21%
40	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.64%	+0.02%	-10.65%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	+0.02%	-2.51%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	-0.16%	-5.39%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.59%	-0.12%	-3.73%
44	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.57%	+0.16%	+41.54%
45	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.56%	-0.08%	+2.65%
46	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.55%	+0.01%	+6.46%
47	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.53%	+0.43%	+173.14%
48	POWL	Powell Industries Inc	股票-工业	0.52%	-0.06%	+0.12%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	-0.01%	+0.14%
50	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.51%	-0.03%	+3.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +3.55
信息比率: -0.6
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.57
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.11
峰度: -0.02
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	280	US$4.2亿	24	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.VIG 9.MA 10.WMT
2026 Q1	267	US$3.6亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.WMT 8.MA 9.VIG 10.LLY
2025 Q4	264	US$3.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.WMT 9.MA 10.VIG
2025 Q3	256	US$3.7亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MA 8.VIG 9.WMT 10.VUG
2025 Q2	242	US$3.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2025 Q1	221	US$2.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.VIG 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2024 Q4	229	US$3.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.LLY 7.SPY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2024 Q3	249	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.VIG 9.CI 10.WMT
2024 Q2	226	US$3.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.GOOG 9.VIG 10.CI
2024 Q1	211	US$2.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.META 10.CI
2023 Q4	207	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023 Q3	181	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.NVDA 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023 Q2	187	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.PG 10.FTCS
2023 Q1	189	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.PG 7.VIG 8.LLY 9.FTCS 10.NOBL
2022 Q4	190	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.SPY 5.AMZN 6.VIG 7.LLY 8.PG 9.FTCS 10.BRK-B
2022 Q3	169	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VIG 6.LLY 7.PFF 8.PG 9.FTCS 10.GOOG
2022 Q2	175	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.PG 7.VIG 8.PFF 9.GOOGL 10.GOOG
2022 Q1	193	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.AMZN 6.VIG 7.PG 8.GOOGL 9.PFF 10.IWD
2021 Q4	178	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.FTCS 10.GOOGL
2021 Q3	185	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.GOOGL 10.ADBE
2021 Q2	183	US$2.1亿	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.NVDA 7.PG 8.VIG 9.META 10.ADBE
2021 Q1	193	US$2.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.PG 7.VIG 8.FTCS 9.NVDA 10.HD
2020 Q4	170	US$1.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.FTCS 8.VIG 9.ADBE 10.DIS
2020 Q3	153	US$1.5亿	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.NVDA 10.VIG
2020 Q2	148	US$1.4亿	33	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.AMZN 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.VIG 10.T
2020 Q1	133	US$1.1亿	43	1MSFT 2PFF 3MA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.PFF 3.MA 4.AMZN 5.AAPL 6.PG 7.IWF 8.T 9.BRK-B 10.ADBE
2019 Q4	161	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.AMZN 9.IVW 10.PFE
2019 Q3	162	US$1.4亿	23	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.HD 9.IVW 10.AMZN
2019 Q2	172	US$1.5亿	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.IVW 9.AMZN 10.IWP
2019 Q1	173	US$1.4亿	35	1DIA 2IVW 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.DIA 2.IVW 3.AAPL 4.MA 5.T 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.PG 10.PFF
2018 Q4	159	US$1.2亿	0	1IVW 2BRK-B 3T 主要持股2018 Q4 1.IVW 2.BRK-B 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.IWF 9.HD 10.PFE

本季持股变动

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Roman Butler Fullerton & Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Small Cap Core A (FYX); 新建仓: First Trust Small Cap Val (FYT); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEM).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 302 项）

Roman Butler Fullerton & Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.8%	NEW	新建仓
2	FYT	First Trust Small Cap Val	+0.8%	NEW	新建仓
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.8%	NEW	新建仓
4	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.7%	NEW	新建仓
5	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.7%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	+173.14%	加仓
7	✓		+0.3%	NEW	新建仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+0.35%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	-0.96%	减仓
11	ANET	Arista Networks Inc	+0.2%	+38.86%	加仓
12	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	-0.76%	减仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-4.57%	减仓
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	NEW	新建仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+1.74%	加仓
17	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+10.91%	加仓
18	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.2%	NEW	新建仓
19	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
20	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	+41.54%	加仓
21	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
22	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.2%	+73.99%	加仓
23	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.1%	+61.28%	加仓
24	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	NEW	新建仓
25	SHOP	Shopify Inc - Class A	+0.1%	+178.07%	加仓
26	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
27	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	NEW	新建仓
28	EVSB	Eaton Vance Ult-shrt Income	+0.1%	+70.85%	加仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+153.88%	加仓
30	AGX	Argan Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	GLW	Corning Inc	+0.1%	+106.79%	加仓
32	GE	General Electric	+0.1%	+12.04%	加仓
33	URI	United Rentals Inc	+0.1%	+3.25%	加仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+339.21%	加仓
35	NBIX	Neurocrine Biosciences Inc	+0.1%	NEW	新建仓
36	ARGX	Argenx Se - Adr	+0.1%	NEW	新建仓
37	KRYS	Krystal Biotech Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+1.74%	加仓
39	✓		+0.1%	NEW	新建仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+13.99%	加仓
41	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+69.12%	加仓
42	EXPE	Expedia Group Inc	+0.1%	+47.23%	加仓
43	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	+0.1%	+63.63%	加仓
44	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-9.26%	减仓
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
47	✓		+0.1%	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
49	CVE	Cenovus Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR
2020 Q3	2020-10-15	13F-HR
2020 Q2	2020-07-28	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-04-24	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR

FAQ

Roman Butler Fullerton & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roman Butler Fullerton & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 280 个已申报仓位之中。

Roman Butler Fullerton & Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roman Butler Fullerton & Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2350.4万 (5.6%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1936.0万 (4.6%) 3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1289.9万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1260.5万 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1139.1万 (2.7%)

Roman Butler Fullerton & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roman Butler Fullerton & Co 共进行了 198 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Small Cap Core A (FYX); 新建仓: First Trust Small Cap Val (FYT); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEM)

Roman Butler Fullerton & Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roman Butler Fullerton & Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Industrials: 16.3% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 8.5% • Financials: 8.5%

投资风格解析

Roman Butler Fullerton & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$426.3万，现达 US$1936.0万），同时减持 IJS（-US$150.3万，仍持有 US$119.0万）。

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开发者访问

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/roman-butler-fullerton-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get roman-butler-fullerton-co

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Roman Butler Fullerton & Co 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

CIK: 0000733444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 280

ROMAN BUTLER FULLERTON & CO在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 24.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.43
持仓稳定性: 24.25
动能倾向: 100
行业集中度: 55.48
多样化: 100
仓位均衡度: 83.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 FYX
新建仓 FYT
新建仓 MTUM
新建仓 FYC
新建仓 FEM
减仓 WMT
-1.0%　-US$90.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.61%	-0.10%	+1.29%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.62%	+0.29%	+0.35%
3	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.08%	-0.08%	+0.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-0.33%	-0.53%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.72%	-0.19%	-3.36%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.04%	+5.36%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.11%	+0.19%	+1.74%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	+1.37%
9	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.83%	-0.17%	-0.44%
10	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.80%	-0.53%	-1.03%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	+507.11%
12	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.32%	+0.18%	+10.91%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.24%	-0.21%	-6.59%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.11%	+98.85%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.15%	-2.84%
16	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	1.04%	-0.15%	-1.03%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-0.12%
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.98%	-0.30%	-19.78%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.06%	+0.39%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.06%	+0.82%
21	GE	General Electric	股票-工业	0.87%	+0.09%	+12.04%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.04%	+11.80%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	NEW
24	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.80%	+0.80%	NEW
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	-0.10%	+0.26%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.03%	+0.04%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	-0.21%	-0.38%
29	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.74%	-0.10%	+1.86%
30	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.74%	-0.05%	-3.44%
31	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.73%	+0.73%	NEW
32	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	-0.05%	+0.73%
34	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+0.37%
35	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.67%	+0.23%	+38.86%
36	HWM	Howmet Aerospace Inc	股票-工业	0.66%	-0.06%	-3.33%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.04%	-1.25%
38	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.65%	+0.25%	-0.96%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-4.21%
40	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.64%	+0.02%	-10.65%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	+0.02%	-2.51%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	-0.16%	-5.39%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.59%	-0.12%	-3.73%
44	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.57%	+0.16%	+41.54%
45	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.56%	-0.08%	+2.65%
46	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.55%	+0.01%	+6.46%
47	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.53%	+0.43%	+173.14%
48	POWL	Powell Industries Inc	股票-工业	0.52%	-0.06%	+0.12%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	-0.01%	+0.14%
50	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.51%	-0.03%	+3.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +3.55
信息比率: -0.6
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.57
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.11
峰度: -0.02
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	280	US$4.2亿	24	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.VIG 9.MA 10.WMT
2026 Q1	267	US$3.6亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.WMT 8.MA 9.VIG 10.LLY
2025 Q4	264	US$3.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.WMT 9.MA 10.VIG
2025 Q3	256	US$3.7亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MA 8.VIG 9.WMT 10.VUG
2025 Q2	242	US$3.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2025 Q1	221	US$2.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.VIG 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2024 Q4	229	US$3.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.LLY 7.SPY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2024 Q3	249	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.VIG 9.CI 10.WMT
2024 Q2	226	US$3.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.GOOG 9.VIG 10.CI
2024 Q1	211	US$2.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.META 10.CI
2023 Q4	207	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023 Q3	181	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.NVDA 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023 Q2	187	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.PG 10.FTCS
2023 Q1	189	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.PG 7.VIG 8.LLY 9.FTCS 10.NOBL
2022 Q4	190	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.SPY 5.AMZN 6.VIG 7.LLY 8.PG 9.FTCS 10.BRK-B
2022 Q3	169	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VIG 6.LLY 7.PFF 8.PG 9.FTCS 10.GOOG
2022 Q2	175	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.PG 7.VIG 8.PFF 9.GOOGL 10.GOOG
2022 Q1	193	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.AMZN 6.VIG 7.PG 8.GOOGL 9.PFF 10.IWD
2021 Q4	178	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.FTCS 10.GOOGL
2021 Q3	185	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.GOOGL 10.ADBE
2021 Q2	183	US$2.1亿	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.NVDA 7.PG 8.VIG 9.META 10.ADBE
2021 Q1	193	US$2.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.PG 7.VIG 8.FTCS 9.NVDA 10.HD
2020 Q4	170	US$1.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.FTCS 8.VIG 9.ADBE 10.DIS
2020 Q3	153	US$1.5亿	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.NVDA 10.VIG
2020 Q2	148	US$1.4亿	33	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.AMZN 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.VIG 10.T
2020 Q1	133	US$1.1亿	43	1MSFT 2PFF 3MA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.PFF 3.MA 4.AMZN 5.AAPL 6.PG 7.IWF 8.T 9.BRK-B 10.ADBE
2019 Q4	161	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.AMZN 9.IVW 10.PFE
2019 Q3	162	US$1.4亿	23	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.HD 9.IVW 10.AMZN
2019 Q2	172	US$1.5亿	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.IVW 9.AMZN 10.IWP
2019 Q1	173	US$1.4亿	35	1DIA 2IVW 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.DIA 2.IVW 3.AAPL 4.MA 5.T 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.PG 10.PFF
2018 Q4	159	US$1.2亿	0	1IVW 2BRK-B 3T 主要持股2018 Q4 1.IVW 2.BRK-B 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.IWF 9.HD 10.PFE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 302 项）

Roman Butler Fullerton & Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.8%	NEW	新建仓
2	FYT	First Trust Small Cap Val	+0.8%	NEW	新建仓
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.8%	NEW	新建仓
4	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.7%	NEW	新建仓
5	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.7%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	+173.14%	加仓
7	✓		+0.3%	NEW	新建仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+0.35%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	-0.96%	减仓
11	ANET	Arista Networks Inc	+0.2%	+38.86%	加仓
12	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	-0.76%	减仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-4.57%	减仓
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	NEW	新建仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+1.74%	加仓
17	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+10.91%	加仓
18	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.2%	NEW	新建仓
19	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
20	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.2%	+41.54%	加仓
21	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
22	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.2%	+73.99%	加仓
23	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.1%	+61.28%	加仓
24	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	NEW	新建仓
25	SHOP	Shopify Inc - Class A	+0.1%	+178.07%	加仓
26	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
27	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	NEW	新建仓
28	EVSB	Eaton Vance Ult-shrt Income	+0.1%	+70.85%	加仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+153.88%	加仓
30	AGX	Argan Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	GLW	Corning Inc	+0.1%	+106.79%	加仓
32	GE	General Electric	+0.1%	+12.04%	加仓
33	URI	United Rentals Inc	+0.1%	+3.25%	加仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+339.21%	加仓
35	NBIX	Neurocrine Biosciences Inc	+0.1%	NEW	新建仓
36	ARGX	Argenx Se - Adr	+0.1%	NEW	新建仓
37	KRYS	Krystal Biotech Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+1.74%	加仓
39	✓		+0.1%	NEW	新建仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+13.99%	加仓
41	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+69.12%	加仓
42	EXPE	Expedia Group Inc	+0.1%	+47.23%	加仓
43	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	+0.1%	+63.63%	加仓
44	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-9.26%	减仓
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
47	✓		+0.1%	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
49	CVE	Cenovus Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR
2020 Q3	2020-10-15	13F-HR
2020 Q2	2020-07-28	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-04-24	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR

FAQ

Roman Butler Fullerton & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roman Butler Fullerton & Co 目前前几大持股有哪些？

Roman Butler Fullerton & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Roman Butler Fullerton & Co 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$426.3万，现达 US$1936.0万），同时减持 IJS（-US$150.3万，仍持有 US$119.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Roman Butler Fullerton & Co 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/roman-butler-fullerton-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get roman-butler-fullerton-co

完整 API 与 MCP 文档 →