Rinkey Investments 13F 投资组合快照（Q2 2026）— AI 洞察与 API

Name: Rinkey Investments — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001730774

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 128

Rinkey Investments在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.38
持仓稳定性: 17.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.25
多样化: 100
仓位均衡度: 78.56

Rinkey Investments 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IEI
-41.3%　-US$506.7万
加仓 TFLO
+20.6%　US$832.6万
减仓 SPTS
-31.6%　-US$380.0万
加仓 VTV
+9.0%　US$400.8万
清仓 OCGN
加仓 VEA
+6.5%　US$366.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	11.46%	+1.14%	+20.64%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.77%	+0.38%	-0.54%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.59%	-0.02%	-1.88%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.54%	+0.46%	+6.53%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.44%	—	-1.32%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.43%	+0.56%	+8.98%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.03%	+0.13%	+12.74%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.62%	-0.15%	+2.91%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.48%	+0.29%	+2.61%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.93%	-0.10%	+3.72%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.50%	+0.37%	+548.66%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.25%	+5.04%
13	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.94%	—	+2.46%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.90%	-1.14%	-31.59%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.65%	-1.44%	-41.33%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.62%	+0.13%	+6.60%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	+0.02%	-0.33%
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.44%	+0.07%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.07%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	+0.03%	-2.32%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.24%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.15%	-0.06%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.02%	+0.01%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+0.04%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.93%	—	-2.30%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.19%	+8.15%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	+7.34%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	—	-7.76%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.57%	—	—
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.56%	+0.12%	+700.28%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.18%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.02%	-0.52%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.49%	+0.17%	+67.80%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+0.63%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	-3.23%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.84%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	+0.03%	-0.37%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.44%	+0.07%	+29.76%
39	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.28%
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.43%	—	-4.85%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.35%	—	-2.08%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.34%	—	-1.65%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	-0.17%	-10.73%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.56%
45	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.29%	-0.31%	-35.05%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	-20.27%
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.26%	—	—
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	—	—
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.24%	+0.11%	+2.48%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.24%	—	-9.64%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.6
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.6
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	128	US$4.2亿	17	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2026 Q2 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.VEA 5.BNDX 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.MUB
2026 Q1	125	US$3.9亿	15	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2026 Q1 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.BNDX 5.VEA 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.IEI
2025 Q4	129	US$3.9亿	17	1TFLO 2BNDX 3SPDW 主要持股2025 Q4 1.TFLO 2.BNDX 3.SPDW 4.SPTM 5.VEA 6.VTV 7.VTI 8.IEI 9.SPTS 10.CMF
2025 Q3	126	US$3.8亿	29	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025 Q3 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.BNDX 7.CMF 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025 Q2	100	US$3.3亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025 Q2 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.CMF 7.BNDX 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025 Q1	95	US$3.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2025 Q1 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.SPAB 8.BNDX 9.IEI 10.SPTS
2024 Q4	90	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024 Q4 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.VTV 6.MUB 7.VEA 8.IEI 9.BNDX 10.CMF
2024 Q3	81	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2024 Q3 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.SPAB 5.MUB 6.VTV 7.CMF 8.IEI 9.BNDX 10.VWO
2024 Q2	72	US$2.8亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024 Q2 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.IEI 8.SPEM 9.SPTS 10.EMB
2024 Q1	71	US$2.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024 Q1 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.IEI 9.SPEM 10.EMB
2023 Q4	61	US$2.5亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q4 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.EMB 9.IEI 10.SPEM
2023 Q3	47	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q3 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.SPTS 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.IEI
2023 Q2	61	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPIP 9.IEI 10.SPEM
2023 Q1	55	US$1.9亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.TLT 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.SPEM
2022 Q4	53	US$1.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2022 Q4 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPEM 9.SPIP 10.COST
2022 Q3	41	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3TFLO 主要持股2022 Q3 1.SPTM 2.SPDW 3.TFLO 4.SPAB 5.SHY 6.EMB 7.SPIP 8.SPEM 9.COST 10.SUB
2022 Q2	44	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022 Q2 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.VTI 5.SHY 6.SPIP 7.LODEEUR 8.EMB 9.301505 10.VEA
2022 Q1	40	US$1.0亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022 Q1 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.LODEEUR 6.SPIP 7.EMB 8.SPEM 9.PDBC 10.GLD
2021 Q4	312	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2021 Q4 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.SPIP 6.EMB 7.VNQ 8.COST 9.SPEM 10.IWD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Rinkey Investments 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ocugen INC (OCGN); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Rinkey Investments 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+1.1%	+20.64%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+8.98%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.53%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	-0.54%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+548.66%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+2.61%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+5.04%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+8.15%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+67.80%	加仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	NEW	新建仓
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
12	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.74%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.60%	加仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.28%	加仓
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	NEW	新建仓
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+71.27%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-10.86%	减仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-1.46%	减仓
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	NEW	新建仓
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+29.76%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-41.22%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-0.27%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-2.32%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.63%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.37%	减仓
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-0.33%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.52%	减仓
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.88%	减仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.01%	加仓
35	CTVA	Corteva INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	EQT	Eqt CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	-26.71%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.1%	EXIT	清仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+3.72%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.51%	减仓
44	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	+2.91%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-10.73%	减仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-83.97%	减仓
47	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	-35.05%	减仓
48	OCGN	Ocugen INC	-0.5%	EXIT	清仓
49	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-1.1%	-31.59%	减仓
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.4%	-41.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rinkey Investments 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rinkey Investments 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Rinkey Investments 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rinkey Investments 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$4866.6万 (11.5%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3298.9万 (7.8%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3223.6万 (7.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2354.6万 (5.5%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2312.5万 (5.4%)

Rinkey Investments 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rinkey Investments 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ocugen INC (OCGN); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Rinkey Investments 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rinkey Investments 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 17.3% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 7.3% • Energy: 5.0%

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Rinkey Investments 13F 投资组合快照（Q2 2026）— AI 洞察与 API

CIK: 0001730774

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 128

Rinkey Investments在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.38
持仓稳定性: 17.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.25
多样化: 100
仓位均衡度: 78.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IEI
-41.3%　-US$506.7万
加仓 TFLO
+20.6%　US$832.6万
减仓 SPTS
-31.6%　-US$380.0万
加仓 VTV
+9.0%　US$400.8万
清仓 OCGN
加仓 VEA
+6.5%　US$366.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	11.46%	+1.14%	+20.64%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.77%	+0.38%	-0.54%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.59%	-0.02%	-1.88%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.54%	+0.46%	+6.53%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.44%	—	-1.32%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.43%	+0.56%	+8.98%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.03%	+0.13%	+12.74%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.62%	-0.15%	+2.91%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.48%	+0.29%	+2.61%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.93%	-0.10%	+3.72%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.50%	+0.37%	+548.66%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.25%	+5.04%
13	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.94%	—	+2.46%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.90%	-1.14%	-31.59%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.65%	-1.44%	-41.33%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.62%	+0.13%	+6.60%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	+0.02%	-0.33%
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.44%	+0.07%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.07%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	+0.03%	-2.32%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.24%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.15%	-0.06%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.02%	+0.01%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+0.04%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.93%	—	-2.30%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.19%	+8.15%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	+7.34%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	—	-7.76%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.57%	—	—
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.56%	+0.12%	+700.28%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.18%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.02%	-0.52%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.49%	+0.17%	+67.80%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+0.63%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	-3.23%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.84%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	+0.03%	-0.37%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.44%	+0.07%	+29.76%
39	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.28%
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.43%	—	-4.85%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.35%	—	-2.08%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.34%	—	-1.65%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	-0.17%	-10.73%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.56%
45	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.29%	-0.31%	-35.05%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	-20.27%
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.26%	—	—
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	—	—
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.24%	+0.11%	+2.48%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.24%	—	-9.64%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.6
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.6
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	128	US$4.2亿	17	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2026 Q2 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.VEA 5.BNDX 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.MUB
2026 Q1	125	US$3.9亿	15	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2026 Q1 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.BNDX 5.VEA 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.IEI
2025 Q4	129	US$3.9亿	17	1TFLO 2BNDX 3SPDW 主要持股2025 Q4 1.TFLO 2.BNDX 3.SPDW 4.SPTM 5.VEA 6.VTV 7.VTI 8.IEI 9.SPTS 10.CMF
2025 Q3	126	US$3.8亿	29	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025 Q3 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.BNDX 7.CMF 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025 Q2	100	US$3.3亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025 Q2 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.CMF 7.BNDX 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025 Q1	95	US$3.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2025 Q1 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.SPAB 8.BNDX 9.IEI 10.SPTS
2024 Q4	90	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024 Q4 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.VTV 6.MUB 7.VEA 8.IEI 9.BNDX 10.CMF
2024 Q3	81	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2024 Q3 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.SPAB 5.MUB 6.VTV 7.CMF 8.IEI 9.BNDX 10.VWO
2024 Q2	72	US$2.8亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024 Q2 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.IEI 8.SPEM 9.SPTS 10.EMB
2024 Q1	71	US$2.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024 Q1 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.IEI 9.SPEM 10.EMB
2023 Q4	61	US$2.5亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q4 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.EMB 9.IEI 10.SPEM
2023 Q3	47	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q3 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.SPTS 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.IEI
2023 Q2	61	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPIP 9.IEI 10.SPEM
2023 Q1	55	US$1.9亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.TLT 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.SPEM
2022 Q4	53	US$1.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2022 Q4 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPEM 9.SPIP 10.COST
2022 Q3	41	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3TFLO 主要持股2022 Q3 1.SPTM 2.SPDW 3.TFLO 4.SPAB 5.SHY 6.EMB 7.SPIP 8.SPEM 9.COST 10.SUB
2022 Q2	44	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022 Q2 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.VTI 5.SHY 6.SPIP 7.LODEEUR 8.EMB 9.301505 10.VEA
2022 Q1	40	US$1.0亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022 Q1 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.LODEEUR 6.SPIP 7.EMB 8.SPEM 9.PDBC 10.GLD
2021 Q4	312	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2021 Q4 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.SPIP 6.EMB 7.VNQ 8.COST 9.SPEM 10.IWD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Rinkey Investments 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+1.1%	+20.64%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+8.98%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.53%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	-0.54%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+548.66%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+2.61%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+5.04%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+8.15%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+67.80%	加仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	NEW	新建仓
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
12	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.74%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.60%	加仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.28%	加仓
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	NEW	新建仓
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+71.27%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-10.86%	减仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-1.46%	减仓
21	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	NEW	新建仓
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+29.76%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-41.22%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-0.27%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-2.32%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.63%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.37%	减仓
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-0.33%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.52%	减仓
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.88%	减仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.01%	加仓
35	CTVA	Corteva INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	EQT	Eqt CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	-26.71%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.1%	EXIT	清仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+3.72%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.51%	减仓
44	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	+2.91%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-10.73%	减仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-83.97%	减仓
47	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	-35.05%	减仓
48	OCGN	Ocugen INC	-0.5%	EXIT	清仓
49	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-1.1%	-31.59%	减仓
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.4%	-41.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rinkey Investments 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rinkey Investments 目前前几大持股有哪些？

Rinkey Investments 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Rinkey Investments 主要集中投资哪些行业板块？

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以编程方式访问 Rinkey Investments 的机构档案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rinkey-investments

CLI 命令

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