RB
Richmond Brothers, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Richmond Brothers, Inc.CIK: 0001540462
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Richmond Brothers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 99.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.77
- 持仓稳定性
- 99.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.74
Richmond Brothers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-48.9% -US$1515.3万
减仓 VDE
-55.9% -US$525.9万
新建仓 NVDA
减仓 VPU
-56.2% -US$404.0万
减仓 VAW
-56.1% -US$387.6万
减仓 VDC
-57.2% -US$379.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 96 大持股（共 134 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.75% | -14.23% | -48.91% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | +2.73% | +169.28% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | +3.28% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | +2.52% | +600.44% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.01% | -2.18% | +258.19% | |
| 6 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.82% | -2.74% | -55.80% | |
| 7 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.16% | +12.22% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | +1.56% | +1211.58% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.69% | -3.98% | -55.92% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.63% | -2.69% | -55.89% | |
| 12 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.62% | -3.04% | -56.10% | |
| 13 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.60% | -3.14% | -56.19% | |
| 14 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.56% | -2.83% | -55.46% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.49% | -2.94% | -57.18% | |
| 17 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.48% | -2.63% | -57.68% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.46% | -2.55% | -57.69% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | -2.67% | -58.62% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 21 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 22 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 23 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.40% | -0.50% | -4.36% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +1.10% | +451.35% | |
| 26 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 27 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 28 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.20% | -1.73% | -46.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 31 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -1.71% | -48.27% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 33 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 36 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 40 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.91% | +0.29% | -2.37% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 42 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 43 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -1.00% | -47.20% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 47 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.66% | -0.17% | +12.39% | |
| 48 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.46
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +1.37
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$1.9亿 | 99 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$5056.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$5395.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$5736.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$5324.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$6175.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$5926.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$7126.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$8981.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$9773.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 0 |
Richmond Brothers, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建仓: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS).
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申报历史
FAQ
Richmond Brothers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richmond Brothers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Richmond Brothers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richmond Brothers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2836.8万 (14.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$902.7万 (4.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$629.8万 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$592.6万 (3.1%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$386.6万 (2.0%)
Richmond Brothers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Richmond Brothers, Inc. 共进行了 93 项显著调整：新建仓 61 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建仓: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS)
Richmond Brothers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richmond Brothers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.3%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 4.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Richmond Brothers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 99，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CONNECT BIOPHARMA HLDGS LTD（+US$78.6万，现达 US$127.5万），同时减持 QQQ（-US$1842.1万，仍持有 US$2836.8万）。
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