RF
Richardson Financial Services Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Richardson Financial Services Inc.CIK: 0002012303
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1105
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.72
- 持仓稳定性
- 23.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.27
Richardson Financial Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-3.1% US$142.8万
加仓 MU
+114.3% US$131.8万
减仓 XLV
-96.5% -US$85.1万
减仓 SPDW
-21.5% -US$49.2万
新建仓 XLE
减仓 MA
-53.9% -US$65.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1105 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.67% | +0.39% | +4.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | +0.29% | +3.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.01% | -0.81% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.26% | +498.68% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.12% | +0.48% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.40% | +0.21% | -3.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.13% | -9.56% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.49% | -21.47% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.79% | -0.13% | +2.00% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.07% | +4.16% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | -5.01% | |
| 12 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | -0.51% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.54% | +0.06% | -3.89% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.09% | +3.22% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.15% | +8.00% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.13% | +0.73% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.27% | +0.76% | -3.12% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.10% | +8.94% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +5.75% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.36% | +650.88% | |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.92% | -0.09% | -0.44% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.14% | +6.97% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.74% | +114.26% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.08% | -11.81% | |
| 25 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -2.11% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -6.12% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.01% | -5.46% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.69% | +0.16% | +42.89% | |
| 29 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | +12.61% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.24% | +53.90% | |
| 31 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -4.18% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.03% | -1.71% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.05% | +3.03% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +1.36% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.30% | +1.58% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | -0.04% | -6.00% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.02% | +1.74% | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +12.11% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.27% | +930.79% | |
| 40 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +5.16% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.09% | +0.79% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.28% | +97.85% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.13% | -1.84% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.15% | -1.68% | |
| 45 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | -3.31% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +8.08% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.09% | +2.37% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -2.81% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.18% | -0.20% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Richardson Financial Services Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Qorvo Inc (QRVO); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 655 项）
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申报历史
FAQ
Richardson Financial Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richardson Financial Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 1105 个已申报仓位之中。
Richardson Financial Services Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richardson Financial Services Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$824.1万 (4.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$820.0万 (4.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$733.9万 (4.2%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$716.5万 (4.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$486.3万 (2.8%)
Richardson Financial Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Richardson Financial Services Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Qorvo Inc (QRVO); 新建仓: Borgwarner Inc (BWA); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)
Richardson Financial Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richardson Financial Services Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Financials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 7.4%
• Industrials: 6.5%
投资风格解析
Richardson Financial Services Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$191.9万，现达 US$297.8万），同时减持 SPDW（-US$87.9万，仍持有 US$320.3万）。
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