RM
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Richards, Merrill & Peterson, Inc.CIK: 0000090108
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 293
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 293 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.07
- 持仓稳定性
- 14.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.52
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 293 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+1.8% US$508.5万
减仓 AMAT
-2.0% -US$217.1万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-2.8% US$182.6万
减仓 CAT
-1.6% -US$106.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 293 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.43% | +1.39% | +1.78% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | +0.37% | -2.78% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.18% | +4.26% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.71% | -0.09% | +4.30% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.52% | -0.18% | -1.41% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | +0.34% | +1.35% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.92% | +0.01% | +8.60% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.25% | -0.04% | -0.21% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.05% | +15.59% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.34% | -0.75% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.72% | +0.13% | -8.75% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +4.11% | |
| 13 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.67% | +0.05% | +9.31% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.06% | -1.19% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.27% | +1.25% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.75% | -1.99% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.02% | +0.66% | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | +4.79% | |
| 19 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.19% | +26.03% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.14% | +18.65% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.04% | -0.08% | -1.36% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.37% | -1.61% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.12% | +2.36% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.09% | -1.97% | |
| 25 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.89% | — | +9.15% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | +12.50% | |
| 27 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +6.05% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.85% | +0.30% | +0.16% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.05% | +8.76% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.18% | -7.27% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.07% | -2.92% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +31.29% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | — | -0.48% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.04% | -2.85% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.64% | -0.11% | -2.01% | |
| 37 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.23% | +58.11% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.24% | -6.87% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.01% | +1.50% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.02% | +0.65% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.01% | -0.79% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.05% | +23.19% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.19% | -0.30% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -1.66% | |
| 45 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.21% | +71.14% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -1.39% | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.47% | — | +1.24% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | -4.77% | |
| 49 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.16% | +52.60% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.13% | -3.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Oshkosh CORP (OSK); 清仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 303 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 293 个已申报仓位之中。
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richards, Merrill & Peterson, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1781.4万 (5.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1718.3万 (5.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1314.3万 (4.0%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1216.3万 (3.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1154.9万 (3.5%)
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Richards, Merrill & Peterson, Inc. 共进行了 175 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Oshkosh CORP (OSK); 清仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓:
Richards, Merrill & Peterson, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richards, Merrill & Peterson, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 9.2%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Staples: 8.3%
投资风格解析
Richards, Merrill & Peterson, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$608.7万，现达 US$1781.4万），同时减持 HD（-US$124.6万，仍持有 US$200.3万）。
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