Retirement Management Systems Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

清仓 WTV
新建仓 AVDV
减仓 EVTR
+13.9%　US$328.4万
加仓 JMEE
+6.1%　US$345.0万
加仓 QQQM
-2.3%　US$266.9万
减仓 JAAA
+6.3%　US$43.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

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前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.63%	+0.15%	-1.20%
2	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	5.99%	-0.06%	+15.16%
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.55%	-0.20%	+13.86%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.45%	-0.12%	+15.98%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.38%	+0.02%	+7.42%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.29%	-0.11%	+8.29%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.68%	+0.09%	+6.28%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.57%	-0.03%	+6.56%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.38%	+0.14%	+5.77%
10	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	4.37%	+0.04%	+7.04%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.03%	+0.07%	+6.16%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+6.11%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.46%	+0.01%	+4.57%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.83%	+0.06%	-7.72%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.16%	-2.27%
16	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	2.71%	-0.06%	+8.61%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	-29.02%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.03%	+324.33%
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.08%	+0.10%	-7.19%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
21	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.87%	-0.10%	+28.40%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.06%	+5.86%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	+6.20%
24	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	1.47%	-0.12%	+6.14%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.46%	-0.16%	+6.30%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.32%	-0.13%	+7.38%
27	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.09%	+8.41%
28	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	0.96%	+0.09%	+13.86%
29	VTR	Ventas Inc	股票-房地产	0.96%	+0.09%	+19.87%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	-0.01%	+1.65%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+309.56%
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.73%	+0.07%	+15.72%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+12.73%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+2.86%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.01%	—
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.26%	+0.01%	+2.27%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.02%	+0.93%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	-0.06%	+2.65%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.16%	-0.03%	-1.58%
40	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.15%	+0.05%	+62.02%
41	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	+3.34%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-10.23%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+2.60%
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	-0.01%	—
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.08%	-0.03%	-3.13%
47	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.08%	—	-3.79%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.08%	—	+16.90%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-8.29%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+7.9%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.8
信息比率: -1.74
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +28.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.82
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	55	US$4.9亿	20	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDMO 6.IDEV 7.FMDE 8.PVAL 9.SPY 10.RECS
2026 Q1	51	US$4.1亿	29	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDEV 6.IDMO 7.PVAL 8.FMDE 9.RECS 10.SPY
2025 Q4	54	US$3.9亿	0	1SPYG 2HFSI 3BIV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.HFSI 3.BIV 4.IDMO 5.IDEV 6.EVTR 7.RECS 8.SPY 9.MGV 10.EMXC

本季持股变动

Retirement Management Systems Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

Retirement Management Systems Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.9%	NEW	新建仓
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+6.11%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	-2.27%	减仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.20%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.77%	加仓
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-7.19%	减仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.28%	加仓
8	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+13.86%	加仓
9	VTR	Ventas Inc	+0.1%	+19.87%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.20%	加仓
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+6.16%	加仓
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-29.02%	减仓
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+15.72%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-7.72%	减仓
16	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+62.02%	加仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.04%	加仓
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	NEW	新建仓
20	GE	General Electric	0%	NEW	新建仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	NEW	新建仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+324.33%	加仓
23	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+7.42%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.93%	加仓
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+4.57%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+309.56%	加仓
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.27%	加仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+2.60%	加仓
30	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	+16.90%	加仓
31	AAPL	Apple Inc	—	-3.79%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.65%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
35	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-8.29%	减仓
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-24.90%	减仓
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-10.23%	减仓
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	0%	+3.34%	加仓
39	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+6.56%	加仓
40	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	0%	+12.73%	加仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.13%	减仓
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-1.58%	减仓
43	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	EXIT	清仓
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.1%	+15.16%	加仓
45	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	+8.61%	加仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.86%	加仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+2.65%	加仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+2.86%	加仓
49	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.1%	+8.41%	加仓
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	+28.40%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR

FAQ

Retirement Management Systems Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Management Systems Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Retirement Management Systems Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Management Systems Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3726.3万 (7.6%) 2. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — US$2928.1万 (6.0%) 3. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2712.7万 (5.5%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2661.6万 (5.5%) 5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$2625.6万 (5.4%)

Retirement Management Systems Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retirement Management Systems Inc. 共进行了 54 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

Retirement Management Systems Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Management Systems Inc. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 72.8% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 7.3%

投资风格解析

Retirement Management Systems Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 72.8% 集中于Real Estate。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 QINT（+US$1298.3万，现达 US$1321.9万），同时减持 BUFR（-US$22.5万，仍持有 US$20.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Retirement Management Systems Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/retirement-management-systems-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get retirement-management-systems-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Retirement Management Systems Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

CIK: 0002110516

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

Retirement Management Systems Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 20.3%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 15.9
持仓稳定性: 20.29
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.01

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

清仓 WTV
新建仓 AVDV
减仓 EVTR
+13.9%　US$328.4万
加仓 JMEE
+6.1%　US$345.0万
加仓 QQQM
-2.3%　US$266.9万
减仓 JAAA
+6.3%　US$43.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.63%	+0.15%	-1.20%
2	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	5.99%	-0.06%	+15.16%
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.55%	-0.20%	+13.86%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.45%	-0.12%	+15.98%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.38%	+0.02%	+7.42%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.29%	-0.11%	+8.29%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.68%	+0.09%	+6.28%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.57%	-0.03%	+6.56%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.38%	+0.14%	+5.77%
10	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	4.37%	+0.04%	+7.04%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.03%	+0.07%	+6.16%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+6.11%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.46%	+0.01%	+4.57%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.83%	+0.06%	-7.72%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.16%	-2.27%
16	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	2.71%	-0.06%	+8.61%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	-29.02%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.03%	+324.33%
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.08%	+0.10%	-7.19%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
21	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.87%	-0.10%	+28.40%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.06%	+5.86%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	+6.20%
24	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	1.47%	-0.12%	+6.14%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.46%	-0.16%	+6.30%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.32%	-0.13%	+7.38%
27	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.01%	-0.09%	+8.41%
28	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	0.96%	+0.09%	+13.86%
29	VTR	Ventas Inc	股票-房地产	0.96%	+0.09%	+19.87%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	-0.01%	+1.65%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+309.56%
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.73%	+0.07%	+15.72%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+12.73%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+2.86%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.01%	—
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.26%	+0.01%	+2.27%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.02%	+0.93%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	-0.06%	+2.65%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.16%	-0.03%	-1.58%
40	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.15%	+0.05%	+62.02%
41	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	+3.34%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-10.23%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+2.60%
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	-0.01%	—
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.08%	-0.03%	-3.13%
47	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.08%	—	-3.79%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.08%	—	+16.90%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-8.29%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+7.9%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.8
信息比率: -1.74
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +28.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.82
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	55	US$4.9亿	20	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDMO 6.IDEV 7.FMDE 8.PVAL 9.SPY 10.RECS
2026 Q1	51	US$4.1亿	29	1SPYG 2HFSI 3EVTR 主要持股2026 Q1 1.SPYG 2.HFSI 3.EVTR 4.BIV 5.IDEV 6.IDMO 7.PVAL 8.FMDE 9.RECS 10.SPY
2025 Q4	54	US$3.9亿	0	1SPYG 2HFSI 3BIV 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.HFSI 3.BIV 4.IDMO 5.IDEV 6.EVTR 7.RECS 8.SPY 9.MGV 10.EMXC

本季持股变动

Retirement Management Systems Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.9%	NEW	新建仓
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+6.11%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	-2.27%	减仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.20%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.77%	加仓
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-7.19%	减仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.28%	加仓
8	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+13.86%	加仓
9	VTR	Ventas Inc	+0.1%	+19.87%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.20%	加仓
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+6.16%	加仓
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-29.02%	减仓
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+15.72%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-7.72%	减仓
16	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+62.02%	加仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.04%	加仓
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	NEW	新建仓
20	GE	General Electric	0%	NEW	新建仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	NEW	新建仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+324.33%	加仓
23	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+7.42%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.93%	加仓
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+4.57%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+309.56%	加仓
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.27%	加仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+2.60%	加仓
30	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	+16.90%	加仓
31	AAPL	Apple Inc	—	-3.79%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.65%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
35	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-8.29%	减仓
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-24.90%	减仓
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-10.23%	减仓
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	0%	+3.34%	加仓
39	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+6.56%	加仓
40	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	0%	+12.73%	加仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.13%	减仓
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-1.58%	减仓
43	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	EXIT	清仓
44	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.1%	+15.16%	加仓
45	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	+8.61%	加仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.86%	加仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+2.65%	加仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+2.86%	加仓
49	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.1%	+8.41%	加仓
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	+28.40%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR

FAQ

Retirement Management Systems Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Management Systems Inc. 目前前几大持股有哪些？

Retirement Management Systems Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Retirement Management Systems Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Management Systems Inc. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 72.8% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 7.3%

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 72.8% 集中于Real Estate。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 QINT（+US$1298.3万，现达 US$1321.9万），同时减持 BUFR（-US$22.5万，仍持有 US$20.4万）。

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