Compton Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓（83 只，Q2 2026）：图表与 AI 洞察

Name: Compton Wealth Advisory Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001761044

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83

Compton Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.96
持仓稳定性: 11.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.13
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

Compton Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VEU
-1.9%　US$380.0万
加仓 GOOGL
-0.8%　US$262.5万
加仓 CAT
-0.2%　US$180.1万
加仓 CSCO
+0.2%　US$120.3万
加仓 IWY
-1.2%　US$395.7万
减仓 TMUS
-1.3%　-US$57.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.22%	-0.42%	-1.85%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.82%	+0.18%	-1.22%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.88%	-0.06%	-0.38%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.12%	+0.03%	-2.48%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.08%	-0.07%	-1.37%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.73%	+0.16%	-0.22%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.17%	-0.06%	-1.90%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.10%	-1.56%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.50%	-0.12%	-0.56%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.19%	-0.05%	+9.28%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.11%	+0.26%	-0.76%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.86%	+0.17%	+0.45%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.45%	-0.05%	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	+0.14%	-0.51%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.00%	-0.09%	+6.31%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	+0.07%	-0.11%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	+0.04%	-0.18%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.12%	-0.34%
19	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.67%	-0.12%	—
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	+0.06%	-3.45%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.39%	+0.26%	-0.16%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.36%	+0.05%	+488.51%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.31%	-0.03%	-1.36%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	-0.07%	+0.05%
25	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.01%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	+0.04%	-0.58%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	+0.09%	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.04%	-0.01%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	-0.14%	-0.07%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	+0.19%	+0.21%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	+0.08%	-0.85%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	-0.17%	-0.05%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	+0.05%	-0.04%
34	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.61%	+0.02%	—
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.17%	-0.32%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.59%	-0.18%	-1.33%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.03%	+1.73%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	+0.05%	—
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	—	-1.49%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	-0.15%	+0.23%
41	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-0.16%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	—
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.05%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-0.05%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.64%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.16%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	+0.14%	+900.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.01%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	-0.07%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	83	US$5.0亿	11	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2026 Q2 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2026 Q1	85	US$4.5亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2026 Q1 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025 Q4	85	US$4.6亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q4 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025 Q3	83	US$4.3亿	20	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q3 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2025 Q2	81	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q2 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.AAPL
2025 Q1	81	US$3.6亿	100	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q1 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2024 Q4	108	US$3.9亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q4 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.VTV 7.AAPL 8.RSP 9.VOE 10.VOT
2024 Q3	111	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q3 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.MSFT
2024 Q2	105	US$3.8亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q2 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.VOE
2024 Q1	102	US$3.7亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q1 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VB 7.VTV 8.RSP 9.VOE 10.AAPL
2023 Q4	84	US$3.2亿	0	1VEU 2IWY 3BND 主要持股2023 Q4 1.VEU 2.IWY 3.BND 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.DLTR
2023 Q3	92	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023 Q3 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.RSP 8.VB 9.AAPL 10.DLTR
2023 Q2	89	US$3.0亿	0	1VEU 2VIG 3IWY 主要持股2023 Q2 1.VEU 2.VIG 3.IWY 4.BND 5.IWX 6.RSP 7.VOE 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2023 Q1	90	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023 Q1 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.IWX 5.VIG 6.VOE 7.RSP 8.VB 9.BSV 10.DLTR
2022 Q4	94	US$2.6亿	0	1VEU 2VTI 3VIG 主要持股2022 Q4 1.VEU 2.VTI 3.VIG 4.IWX 5.BND 6.VB 7.DLTR 8.BSV 9.VTV 10.VOE
2022 Q3	90	US$2.4亿	0	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2022 Q3 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.DLTR 7.BSV 8.IWY 9.VOE 10.AAPL
2022 Q2	98	US$2.3亿	0	1VEU 2DLTR 3IWX 主要持股2022 Q2 1.VEU 2.DLTR 3.IWX 4.VIG 5.VB 6.BND 7.BSV 8.AAPL 9.VOE 10.VTV
2022 Q1	113	US$2.6亿	0	1VEU 2IWX 3VB 主要持股2022 Q1 1.VEU 2.IWX 3.VB 4.VIG 5.AAPL 6.DLTR 7.IWR 8.VTV 9.BND 10.MSFT
2021 Q4	72	US$2.3亿	0	1VEU 2VB 3IWX 主要持股2021 Q4 1.VEU 2.VB 3.IWX 4.VIG 5.AAPL 6.IWR 7.DLTR 8.BND 9.VTV 10.MSFT
2021 Q3	71	US$2.1亿	0	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021 Q3 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.IWX 5.VIG 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.VOT
2021 Q2	72	US$2.1亿	100	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021 Q2 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.VIG 5.IWX 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.BSV
2021 Q1	74	US$1.7亿	12	1VEU 2VB 3VIG 主要持股2021 Q1 1.VEU 2.VB 3.VIG 4.IWX 5.IWR 6.AAPL 7.BND 8.VTV 9.BSV 10.MSFT
2020 Q4	70	US$1.6亿	24	1VEU 2VIG 3VB 主要持股2020 Q4 1.VEU 2.VIG 3.VB 4.AAPL 5.IWX 6.BND 7.IWR 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020 Q3	61	US$1.3亿	63	1VEU 2VIG 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.VEU 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.IWX 6.IWR 7.BND 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020 Q2	62	US$9389.8万	22	1VIG 2AAPL 3VEA 主要持股2020 Q2 1.VIG 2.AAPL 3.VEA 4.VTV 5.PKW 6.AMZN 7.MSFT 8.SCZ 9.GOOGL 10.UNH
2020 Q1	52	US$7711.7万	39	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2020 Q1 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.PKW 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.SCZ 9.GOOGL 10.IJT
2019 Q4	58	US$1.1亿	65	1DLTR 2PKW 3VIG 主要持股2019 Q4 1.DLTR 2.PKW 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.AAPL 7.SCZ 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2019 Q3	64	US$1.8亿	17	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2019 Q3 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.SCZ 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VB 10.JPM
2019 Q2	70	US$1.9亿	5	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019 Q2 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VEA 6.AAPL 7.AMZN 8.VB 9.MSFT 10.IVW
2019 Q1	68	US$1.9亿	20	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019 Q1 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VB 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.MSFT
2018 Q4	68	US$1.9亿	—	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2018 Q4 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.VB 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.UNH

本季持股变动

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Compton Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Manhattan Associates INC (MANH); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -1.85%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.76%; 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -0.16%.

Compton Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.76%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.16%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+0.21%	加仓
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	-1.22%	减仓
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+0.45%	加仓
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-0.32%	减仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-0.22%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.51%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+900.00%	加仓
10	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+150.74%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.56%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
13	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-0.85%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.11%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.45%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+488.51%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.18%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.58%	减仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.01%	减仓
22	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	-2.48%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.73%	加仓
24	GLW	Corning INC	0%	—	不变
25	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	—	不变
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
27	DLTR	Dollar Tree INC	0%	—	不变
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-0.16%	减仓
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.01%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.36%	减仓
31	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+9.28%	加仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	—	不变
33	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.90%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-1.37%	减仓
37	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-21.54%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.05%	加仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.04%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.65%	减仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+6.31%	加仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.34%	减仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.07%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+0.23%	加仓
48	WMT	Walmart INC	-0.2%	-0.05%	减仓
49	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-1.33%	减仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-1.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compton Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compton Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Compton Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compton Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6053.8万 (12.2%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$3379.1万 (6.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2912.6万 (5.9%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2534.6万 (5.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2518.4万 (5.1%)

Compton Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compton Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Manhattan Associates INC (MANH); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -1.85%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.76%; 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -0.16%

Compton Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compton Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Financials: 14.4% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 10.6% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.5%

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同样重仓 Vanguard Ftse All-world Ex-u 为第一大持股

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开发者访问

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Compton Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓（83 只，Q2 2026）：图表与 AI 洞察

CIK: 0001761044

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83

Compton Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.96
持仓稳定性: 11.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.13
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VEU
-1.9%　US$380.0万
加仓 GOOGL
-0.8%　US$262.5万
加仓 CAT
-0.2%　US$180.1万
加仓 CSCO
+0.2%　US$120.3万
加仓 IWY
-1.2%　US$395.7万
减仓 TMUS
-1.3%　-US$57.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.22%	-0.42%	-1.85%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.82%	+0.18%	-1.22%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.88%	-0.06%	-0.38%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.12%	+0.03%	-2.48%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.08%	-0.07%	-1.37%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.73%	+0.16%	-0.22%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.17%	-0.06%	-1.90%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.10%	-1.56%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.50%	-0.12%	-0.56%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.19%	-0.05%	+9.28%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.11%	+0.26%	-0.76%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.86%	+0.17%	+0.45%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.45%	-0.05%	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	+0.14%	-0.51%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.00%	-0.09%	+6.31%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	+0.07%	-0.11%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	+0.04%	-0.18%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.12%	-0.34%
19	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.67%	-0.12%	—
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	+0.06%	-3.45%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.39%	+0.26%	-0.16%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.36%	+0.05%	+488.51%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.31%	-0.03%	-1.36%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	-0.07%	+0.05%
25	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.01%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	+0.04%	-0.58%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	+0.09%	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.04%	-0.01%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	-0.14%	-0.07%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	+0.19%	+0.21%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	+0.08%	-0.85%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	-0.17%	-0.05%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	+0.05%	-0.04%
34	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.61%	+0.02%	—
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.17%	-0.32%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.59%	-0.18%	-1.33%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.03%	+1.73%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	+0.05%	—
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	—	-1.49%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	-0.15%	+0.23%
41	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-0.16%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	—
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.05%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-0.05%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.64%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.16%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	+0.14%	+900.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.01%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	-0.07%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	83	US$5.0亿	11	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2026 Q2 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2026 Q1	85	US$4.5亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2026 Q1 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025 Q4	85	US$4.6亿	9	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q4 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VCRB
2025 Q3	83	US$4.3亿	20	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q3 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.VTV 5.IWX 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2025 Q2	81	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q2 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.AAPL
2025 Q1	81	US$3.6亿	100	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2025 Q1 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.VOT
2024 Q4	108	US$3.9亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q4 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.VTV 7.AAPL 8.RSP 9.VOE 10.VOT
2024 Q3	111	US$4.0亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q3 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.IWX 5.VTV 6.VB 7.RSP 8.AAPL 9.VOE 10.MSFT
2024 Q2	105	US$3.8亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q2 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.VOE
2024 Q1	102	US$3.7亿	0	1VEU 2IWY 3VIG 主要持股2024 Q1 1.VEU 2.IWY 3.VIG 4.BND 5.IWX 6.VB 7.VTV 8.RSP 9.VOE 10.AAPL
2023 Q4	84	US$3.2亿	0	1VEU 2IWY 3BND 主要持股2023 Q4 1.VEU 2.IWY 3.BND 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.VB 8.RSP 9.AAPL 10.DLTR
2023 Q3	92	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023 Q3 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.VIG 5.IWX 6.VTV 7.RSP 8.VB 9.AAPL 10.DLTR
2023 Q2	89	US$3.0亿	0	1VEU 2VIG 3IWY 主要持股2023 Q2 1.VEU 2.VIG 3.IWY 4.BND 5.IWX 6.RSP 7.VOE 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2023 Q1	90	US$2.9亿	0	1VEU 2BND 3IWY 主要持股2023 Q1 1.VEU 2.BND 3.IWY 4.IWX 5.VIG 6.VOE 7.RSP 8.VB 9.BSV 10.DLTR
2022 Q4	94	US$2.6亿	0	1VEU 2VTI 3VIG 主要持股2022 Q4 1.VEU 2.VTI 3.VIG 4.IWX 5.BND 6.VB 7.DLTR 8.BSV 9.VTV 10.VOE
2022 Q3	90	US$2.4亿	0	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2022 Q3 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.IWX 5.VB 6.DLTR 7.BSV 8.IWY 9.VOE 10.AAPL
2022 Q2	98	US$2.3亿	0	1VEU 2DLTR 3IWX 主要持股2022 Q2 1.VEU 2.DLTR 3.IWX 4.VIG 5.VB 6.BND 7.BSV 8.AAPL 9.VOE 10.VTV
2022 Q1	113	US$2.6亿	0	1VEU 2IWX 3VB 主要持股2022 Q1 1.VEU 2.IWX 3.VB 4.VIG 5.AAPL 6.DLTR 7.IWR 8.VTV 9.BND 10.MSFT
2021 Q4	72	US$2.3亿	0	1VEU 2VB 3IWX 主要持股2021 Q4 1.VEU 2.VB 3.IWX 4.VIG 5.AAPL 6.IWR 7.DLTR 8.BND 9.VTV 10.MSFT
2021 Q3	71	US$2.1亿	0	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021 Q3 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.IWX 5.VIG 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.VOT
2021 Q2	72	US$2.1亿	100	1VEU 2DLTR 3VB 主要持股2021 Q2 1.VEU 2.DLTR 3.VB 4.VIG 5.IWX 6.IWR 7.AAPL 8.BND 9.VTV 10.BSV
2021 Q1	74	US$1.7亿	12	1VEU 2VB 3VIG 主要持股2021 Q1 1.VEU 2.VB 3.VIG 4.IWX 5.IWR 6.AAPL 7.BND 8.VTV 9.BSV 10.MSFT
2020 Q4	70	US$1.6亿	24	1VEU 2VIG 3VB 主要持股2020 Q4 1.VEU 2.VIG 3.VB 4.AAPL 5.IWX 6.BND 7.IWR 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020 Q3	61	US$1.3亿	63	1VEU 2VIG 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.VEU 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.IWX 6.IWR 7.BND 8.BSV 9.VTV 10.AMZN
2020 Q2	62	US$9389.8万	22	1VIG 2AAPL 3VEA 主要持股2020 Q2 1.VIG 2.AAPL 3.VEA 4.VTV 5.PKW 6.AMZN 7.MSFT 8.SCZ 9.GOOGL 10.UNH
2020 Q1	52	US$7711.7万	39	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2020 Q1 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.PKW 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.SCZ 9.GOOGL 10.IJT
2019 Q4	58	US$1.1亿	65	1DLTR 2PKW 3VIG 主要持股2019 Q4 1.DLTR 2.PKW 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.AAPL 7.SCZ 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2019 Q3	64	US$1.8亿	17	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2019 Q3 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.SCZ 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VB 10.JPM
2019 Q2	70	US$1.9亿	5	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019 Q2 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VEA 6.AAPL 7.AMZN 8.VB 9.MSFT 10.IVW
2019 Q1	68	US$1.9亿	20	1DLTR 2PKW 3SCZ 主要持股2019 Q1 1.DLTR 2.PKW 3.SCZ 4.VTV 5.VB 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.MSFT
2018 Q4	68	US$1.9亿	—	1DLTR 2PKW 3VTV 主要持股2018 Q4 1.DLTR 2.PKW 3.VTV 4.VB 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.IVW 10.UNH

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Compton Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.76%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.16%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+0.21%	加仓
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	-1.22%	减仓
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+0.45%	加仓
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-0.32%	减仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-0.22%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.51%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+900.00%	加仓
10	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+150.74%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.56%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
13	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-0.85%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.11%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.45%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+488.51%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.18%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.58%	减仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.01%	减仓
22	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	-2.48%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.73%	加仓
24	GLW	Corning INC	0%	—	不变
25	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	—	不变
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
27	DLTR	Dollar Tree INC	0%	—	不变
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-0.16%	减仓
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.01%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.36%	减仓
31	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+9.28%	加仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	—	不变
33	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.90%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-1.37%	减仓
37	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-21.54%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.05%	加仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.04%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.65%	减仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+6.31%	加仓
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.34%	减仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.07%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+0.23%	加仓
48	WMT	Walmart INC	-0.2%	-0.05%	减仓
49	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-1.33%	减仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-1.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compton Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compton Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

Compton Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Compton Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Compton Wealth Advisory Group, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/compton-wealth-advisory-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get compton-wealth-advisory-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →