RI
Reliant Investment Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Reliant Investment Partners, LLCCIK: 0002069207
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
Reliant Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.53
- 持仓稳定性
- 25.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.76
Reliant Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 FTXL
+320.6% US$173.7万
减仓 DUK
+4.0% US$4.4万
加仓 KLAC
+908.4% US$188.7万
加仓 CRWD
+1.6% US$173.1万
加仓 VRT
+110.1% US$150.7万
加仓 MU
+14.3% US$142.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.52% | -0.74% | -0.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.45% | -0.13% | +3.51% | |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.36% | -1.13% | +4.02% | |
| 4 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 5.03% | -0.85% | -3.93% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.97% | -0.33% | -1.34% | |
| 6 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.22% | +0.26% | -3.61% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.53% | +0.13% | -1.46% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.49% | +1.02% | +908.40% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.37% | +0.91% | +1.55% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.64% | -0.40% | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.96% | +0.11% | -0.62% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.95% | +0.08% | -0.35% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.42% | -0.80% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.10% | +0.76% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.59% | +0.90% | +110.07% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.18% | +287.52% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.31% | +2.39% | |
| 18 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 1.35% | +1.15% | +320.63% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.90% | +14.30% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.08% | -1.71% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.57% | +1.64% | |
| 22 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.21% | +4.93% | |
| 23 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.05% | -0.30% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.05% | -0.05% | |
| 25 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.96% | — | -0.61% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.16% | -1.18% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.11% | +0.09% | |
| 30 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 31 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.08% | +3.99% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.12% | +0.72% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.04% | +0.84% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.33% | -3.41% | |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.20% | +1.96% | |
| 36 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | +0.05% | -0.31% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.21% | -12.79% | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.11% | +7.78% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.07% | -0.72% | |
| 43 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -2.62% | |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.28% | +12.95% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.23% | -0.27% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.06% | +4.06% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.51% | +0.30% | +17.40% | |
| 48 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.19% | +0.71% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +4.58% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +4.54
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +17.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Reliant Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Nrg Energy Inc (NRG).
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申报历史
FAQ
Reliant Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reliant Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Reliant Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reliant Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1693.1万 (11.5%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$800.9万 (5.5%)
3. Duke Energy CORP (DUK) — US$788.0万 (5.4%)
4. Truist Financial CORP (TFC) — US$739.0万 (5.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$583.7万 (4.0%)
Reliant Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Reliant Investment Partners, LLC 共进行了 107 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Nrg Energy Inc (NRG)
Reliant Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reliant Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.7%
• Industrials: 12.0%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 9.0%
• Utilities: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Reliant Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$217.5万，现达 US$365.7万），同时减持 BX（-US$104.9万，仍持有 US$21.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/reliant-investment-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get reliant-investment-partners-llc