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Regal Wealth Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Regal Wealth Group, Inc.CIK: 0001656537
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 43
Regal Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 84.52
Regal Wealth Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 17.54% | — | -3.03% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.65% | — | -0.41% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.00% | — | +0.05% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.87% | — | +3.60% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.67% | — | +3.01% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.07% | — | +3.54% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.38% | — | +0.78% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.85% | — | +4.26% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.49% | — | +3.53% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.42% | — | +6.37% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.19% | — | -1.31% | |
| 12 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.84% | — | +0.08% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.66% | — | -0.75% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.66% | — | -20.49% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.27% | — | +3.95% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.87% | — | +653.57% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +0.03% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | — | +0.16% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | — | +0.28% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.11% | — | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 22 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -1.62% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -7.96% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.46% | — | -1.12% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +45.39% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.42% | — | -0.66% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | -1.49% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +0.02% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | +0.12% | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +0.23% | |
| 32 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.23% | — | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | -5.17% | |
| 34 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 36 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.17% | — | -13.01% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.48% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | — | +2.43% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | +0.14% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +21.3%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 43 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 265 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 221 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 217 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 215 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 188 | US$1.0亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 204 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 183 | US$1.5亿 | 60 | ||
| 2019 Q2 | 172 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 166 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 169 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 167 | US$1.5亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 172 | US$9392.0万 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 175 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 173 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 154 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 159 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 158 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 164 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 212 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 224 | US$1.1亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 202 | US$1.0亿 | 4 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$1.0亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Regal Wealth Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regal Wealth Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Regal Wealth Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regal Wealth Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2844.0万 (17.5%)
2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2212.1万 (13.7%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1458.8万 (9.0%)
4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$951.0万 (5.9%)
5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$918.9万 (5.7%)
Regal Wealth Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Regal Wealth Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Regal Wealth Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regal Wealth Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 64.7%
• Information Technology: 18.2%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Utilities: 2.2%
• Consumer Staples: 1.9%
投资风格解析
Regal Wealth Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.7% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$267.0万，现达 US$303.4万），同时减持 TSLA（-US$7.8万，仍持有 US$36.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/regal-wealth-group-incCLI 命令
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