RW
Reframe Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Reframe Wealth, LLCCIK: 0001969815
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 61
REFRAME WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.61
Reframe Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 61
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Reframe Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reframe Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Reframe Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reframe Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6146.1万 (23.6%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2514.7万 (9.7%)
3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$2235.1万 (8.6%)
4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2090.7万 (8.0%)
5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2069.5万 (8.0%)
Reframe Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Reframe Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Reframe Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reframe Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.4%
• Financials: 22.3%
• Health Care: 21.1%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 8.1%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Reframe Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/reframe-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get reframe-wealth-llc