RL
Red Lighthouse Investment Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Red Lighthouse Investment Management, LLCCIK: 0001962166
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.44
Red Lighthouse Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVDE
+0.2% US$134.8万
减仓 AVDV
+1.5% US$83.0万
加仓 AVUS
+0.6% US$762.7万
新建仓 GOOG
加仓 AVUV
+2.7% US$580.5万
减仓 MSFT
+1.1% US$10.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 16.62% | +0.36% | +0.56% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.87% | +0.02% | -0.54% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.58% | +0.28% | +2.66% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.94% | -0.60% | +0.18% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.90% | — | -0.63% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.45% | +1.49% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 4.33% | -0.14% | +0.42% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.89% | +0.16% | -0.10% | |
| 9 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.26% | -0.05% | +10.06% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -1.26% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.20% | +1.13% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | -0.23% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.06% | +0.13% | +22.39% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.01% | — | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | — | |
| 17 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +0.60% | |
| 18 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -6.07% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | — | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +5.10% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.00% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.05% | +1.48% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.56% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.02% | +2.81% | |
| 29 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +0.78% | |
| 30 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +25.33% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.07% | +700.00% | |
| 32 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.19% | -17.65% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | +0.04% | +0.45% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 39 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | — | +0.76% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | +0.62% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +3.90% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.69% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +1.73% | |
| 45 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 46 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 47 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.12% | +0.05% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.11% | +98.61% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.08% | +0.67% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -23.09% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+23.9%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +22.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Red Lighthouse Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 新建仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW).
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申报历史
FAQ
Red Lighthouse Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Lighthouse Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Red Lighthouse Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Lighthouse Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5577.4万 (16.6%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4655.5万 (13.9%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4222.7万 (12.6%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2663.6万 (7.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2315.3万 (6.9%)
Red Lighthouse Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Lighthouse Investment Management, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 新建仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW)
Red Lighthouse Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Lighthouse Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.3%
• Financials: 9.9%
• Communication Services: 6.8%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Health Care: 3.3%
• Consumer Staples: 2.5%
投资风格解析
Red Lighthouse Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$885.9万，现达 US$4222.7万），同时减持 AVIG（-US$5.3万，仍持有 US$292.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-lighthouse-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get red-lighthouse-investment-management-llc