RC
Red Cedar Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Red Cedar Capital, LLCCIK: 0001729867
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 191
Red Cedar Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.2
Red Cedar Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ADP
0.0% -US$279.2万
加仓 ROST
0.0% US$231.6万
清仓 EMBC
加仓 HCA
+0.5% US$130.8万
加仓 AZO
-0.1% US$214.8万
加仓 WAT
+0.3% US$124.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 10.42% | +0.56% | -0.09% | |
| 2 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 8.06% | +0.45% | +0.10% | |
| 3 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 7.24% | +0.36% | +100.22% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.57% | +0.38% | -0.31% | |
| 5 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 5.36% | +1.12% | — | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.74% | +0.16% | — | |
| 7 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 3.67% | +0.53% | +0.27% | |
| 8 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.59% | +0.55% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.39% | -0.14% | +0.90% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.38% | -0.21% | — | |
| 11 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 3.29% | +0.41% | +0.50% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.27% | +0.18% | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | -0.46% | — | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.08% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.05% | -0.37% | — | |
| 16 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 1.97% | -0.14% | -17.62% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.28% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.24% | — | |
| 19 | LM05 | Liberty Media Corp-liberty-a | 股票-其他 | 1.38% | -0.10% | — | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.05% | — | |
| 21 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.03% | +0.20% | |
| 22 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.18% | +0.01% | +0.94% | |
| 24 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.04% | +0.16% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.02% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 28 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.10% | — | |
| 29 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | 股票-其他 | 0.92% | -0.33% | -2.23% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.05% | -3.66% | |
| 31 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +0.88% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 36 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 38 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 0.43% | +0.10% | — | |
| 39 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.40% | +0.10% | — | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 42 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 44 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 0.29% | -0.17% | — | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | -4.47% | |
| 47 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | -1.95% | — | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — |
1–50 of 191
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+12.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 191 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 193 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 182 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 176 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 167 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 163 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 155 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 154 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 140 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 144 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 145 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 145 | US$9975.2万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 146 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 150 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 154 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 151 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 152 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 152 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 148 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 153 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 149 | US$1.2亿 | 0 |
Red Cedar Capital, LLC 在 2022-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Embecta CORP (EMBC); 加仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 +0.55%; 减仓: Autozone Inc (AZO) — 股数 -0.09%; 加仓: Waters CORP (WAT) — 股数 +0.27%; 加仓: Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — 股数 +0.10%.
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Red Cedar Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Cedar Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 191 个已申报仓位之中。
Red Cedar Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Cedar Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Autozone Inc (AZO) — US$1643.0万 (10.4%)
2. Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — US$1270.4万 (8.1%)
3. Copart Inc (CPRT) — US$1141.5万 (7.2%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1035.1万 (6.6%)
5. Ross Stores Inc (ROST) — US$845.3万 (5.4%)
Red Cedar Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Cedar Capital, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Embecta CORP (EMBC); 加仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 +0.55%; 减仓: Autozone Inc (AZO) — 股数 -0.09%; 加仓: Waters CORP (WAT) — 股数 +0.27%; 加仓: Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — 股数 +0.10%
Red Cedar Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Cedar Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.0%
• Consumer Discretionary: 27.3%
• Health Care: 13.5%
• Consumer Staples: 12.2%
• Communication Services: 11.7%
• Information Technology: 6.2%
投资风格解析
Red Cedar Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ROST（+US$333.9万，现达 US$845.3万），同时减持 GOOG（-US$93.2万，仍持有 US$420.0万）。
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