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Ridgeline Wealth Planning, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Ridgeline Wealth Planning, LLCCIK: 0002013788
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Ridgeline Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.49
- 持仓稳定性
- 20.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.07
Ridgeline Wealth Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
+0.6% US$10.4万
加仓 DYNF
+19.1% US$414.2万
加仓 SPYM
+6.7% US$773.5万
清仓 IAU
减仓 FLQM
-84.6% -US$167.1万
减仓 CGGO
-22.5% -US$19.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.66% | +1.59% | +6.72% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.68% | -1.86% | +0.60% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 9.31% | +1.61% | +19.14% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.52% | +0.70% | +8.37% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 7.08% | -1.21% | -22.50% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.44% | +0.91% | +17.81% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.18% | -0.32% | -16.04% | |
| 8 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 3.70% | -0.34% | -1.53% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.30% | +0.03% | -10.21% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.51% | +0.67% | +28.86% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.67% | +12.54% | |
| 12 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.07% | +13.12% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.05% | -3.24% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | +9.08% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.88% | +0.20% | +50.51% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | -3.11% | |
| 18 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.68% | -0.13% | -3.45% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.27% | +76.58% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -9.39% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.01% | -1.64% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | -0.79% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | +4.99% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.05% | +2.95% | |
| 27 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.41% | +0.10% | — | |
| 28 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -2.63% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +1.62% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +2.12% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | +2.65% | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -1.94% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -3.56% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.08% | +70.44% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.06% | -0.94% | |
| 39 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.01% | -6.78% | |
| 40 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.21% | -1.25% | -84.56% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.10% | +0.16% | |
| 42 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.02% | +0.76% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | +0.66% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.02% | +0.79% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | +5.69% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.69
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +17%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Ridgeline Wealth Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
Ridgeline Wealth Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ridgeline Wealth Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Ridgeline Wealth Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ridgeline Wealth Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4206.7万 (26.7%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2001.2万 (12.7%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1468.9万 (9.3%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1343.7万 (8.5%)
5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1116.6万 (7.1%)
Ridgeline Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ridgeline Wealth Planning, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Ridgeline Wealth Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Financials: 25.9%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 5.9%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Ridgeline Wealth Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 42.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$127.9万，现达 US$212.8万），同时减持 FLQM（-US$172.7万，仍持有 US$32.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ridgeline-wealth-planning-llcCLI 命令
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