RC
Ratan Capital Management LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Ratan Capital Management LPCIK: 0001566887
高频交易型分散型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Ratan Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 121.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.57
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 91.42
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 86.55
Ratan Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SIMO
减仓 META
-98.2% -US$3185.5万
清仓 NVDA
减仓 AMZN
-49.8% -US$1666.4万
新建仓 QCOM
加仓 458110100
+59.3% US$2055.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 47 大持股（共 48 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 12.65% | +12.65% | NEW | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 8.33% | -2.50% | -41.31% | |
| 3 | ✓ | Intel Corp | 股票-其他 | 8.28% | +6.39% | +59.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.25% | -7.28% | -49.82% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 6.47% | +6.47% | NEW | |
| 6 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 6.38% | +6.38% | NEW | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 5.10% | +2.01% | -15.03% | |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 4.98% | +4.98% | NEW | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.84% | +4.84% | NEW | |
| 10 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.43% | +2.41% | -11.58% | |
| 12 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 3.64% | -1.06% | -44.30% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | -1.37% | -41.19% | |
| 14 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.05% | -1.12% | -28.51% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | ||
| 17 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 1.46% | -0.94% | -21.56% | |
| 18 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 1.35% | -0.90% | -30.46% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 22 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 23 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 24 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 27 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 28 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 29 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 30 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.39% | -0.35% | -45.11% | |
| 31 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 36 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.37% | -62.50% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.21% | -2.18% | -90.72% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -11.85% | -98.24% | |
| 42 | FNMA | Fannie Mae | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | -3.36% | -50.77% | |
| 44 | FMCC | Freddie Mac | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | STRZ | Starz Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 46 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.5%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -18.6%
- 年化表现
- +26.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +61.5%
- 最差12个月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$2.7亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$3.6亿 | 76 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$7228.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$3761.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$4218.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 155 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 160 | US$11.5亿 | 71 | ||
| 2021 Q1 | 138 | US$9.1亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$8.6亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$6.8亿 | 93 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$3.0亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 37 | US$2.1亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.7亿 | 79 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$7026.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$6630.6万 | 95 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$2.4亿 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$2.8亿 | 71 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$4.5亿 | 64 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$7.1亿 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$3.5亿 | 82 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$5.4亿 | 91 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$7.1亿 | 68 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$4.1亿 | 80 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$4.1亿 | 80 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$3.4亿 | 91 | ||
| 2013 Q2 | 29 | US$2.0亿 | 0 |
Ratan Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +12.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Intel Corp | +6.4% | +59.28% | 加仓 |
| 4 | FRMI | Fermi Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MXL | Maxlinear Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.4% | -11.58% | 减仓 |
| 9 | EVC | Entravision Communications-a | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +2% | -15.03% | 减仓 |
| 11 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | RXT | Rackspace Technology Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TE | T1 Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | IREN | IREN Limited | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | FNMA | Fannie Mae | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FMCC | Freddie Mac | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | STRZ | Starz Entertainment CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | — | 不变 |
| 25 | SOLV | Solventum CORP | 0% | — | 不变 |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | — | — | 不变 |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | — | — | 不变 |
| 28 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | — | 不变 |
| 29 | VLTO | Veralto CORP | 0% | — | 不变 |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 0% | — | 不变 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | — | 不变 |
| 36 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -0.4% | -45.11% | 减仓 |
| 37 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | -0.4% | -62.50% | 减仓 |
| 38 | APLD | Applied Digital CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 39 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.9% | -30.46% | 减仓 |
| 40 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.9% | -21.56% | 减仓 |
| 41 | LION | Lionsgate Studios CORP | -1.1% | -44.30% | 减仓 |
| 42 | ✓ | -1.1% | -28.51% | 减仓 | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -41.19% | 减仓 |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | BA | Boeing Co/the | -2.2% | -90.72% | 减仓 |
| 47 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 48 | VST | Vistra CORP | -2.5% | -41.31% | 减仓 |
| 49 | APP | Applovin Corp-class A | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 50 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -3.2% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Ratan Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ratan Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Ratan Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ratan Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$3920.7万 (12.7%)
2. Vistra CORP (VST) — US$2579.5万 (8.3%)
3. Intel Corp — US$2564.3万 (8.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2247.3万 (7.3%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$2003.7万 (6.5%)
Ratan Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ratan Capital Management LP 共进行了 43 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Ratan Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ratan Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.1%
• Utilities: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Industrials: 11.1%
• Communication Services: 5.0%
• Health Care: 2.5%
投资风格解析
Ratan Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.7%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KEYS（+US$53.6万，现达 US$127.8万），同时减持 BA（-US$1346.3万，仍持有 US$64.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ratan-capital-management-lpCLI 命令
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