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Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.CIK: 0001541399
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.69
- 持仓稳定性
- 16.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.02
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-0.2% US$933.0万
清仓 XOM
加仓 PANW
-6.9% US$455.5万
减仓 MSFT
+0.5% US$45.9万
加仓 VCSH
+119.7% US$362.7万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.67% | +0.10% | -1.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.66% | -0.65% | +0.47% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.50% | +0.39% | +3.01% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.18% | +0.26% | -5.06% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.97% | -0.25% | +0.13% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | +0.13% | +0.61% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.28% | +0.07% | +0.11% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.15% | +1.49% | -0.20% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.96% | -0.24% | -1.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | +0.26% | -0.65% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.44% | -0.39% | -0.02% | |
| 12 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.17% | -0.14% | +0.38% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.06% | +0.57% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.13% | -0.20% | +0.07% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.14% | +3.83% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.10% | — | +0.48% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.07% | -0.41% | -1.10% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.97% | -0.09% | -0.69% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.09% | +1.65% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.93% | -0.03% | +0.16% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.92% | -0.54% | -0.48% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.41% | -4.06% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.39% | +2.51% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.04% | -6.46% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.72% | -6.89% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.56% | -0.10% | -0.25% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.10% | +1.24% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.40% | +0.35% | -1.50% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.19% | +0.59% | +119.69% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.44% | +0.63% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.04% | +0.30% | |
| 32 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 1.10% | -0.08% | +0.48% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -0.42% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.04% | +0.32% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.14% | -4.88% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.83% | -0.09% | -0.26% | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.09% | +2.66% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.03% | -0.15% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.27% | -12.39% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.34% | — | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.05% | +4.03% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.27% | -12.58% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.09% | -9.35% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.01% | +1.84% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.38% | NEW |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -1.58
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$5.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$5.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 79 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$4.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 62 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$2.9亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$2.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 57 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 59 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 60 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$2.4亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 59 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 60 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 60 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 62 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 61 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 65 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 54 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 56 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 51 | US$1.9亿 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 51 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 50 | US$1.6亿 | 0 |
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4314.2万 (7.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3745.6万 (6.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3655.0万 (6.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2910.2万 (5.2%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2234.0万 (4.0%)
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 共进行了 71 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓:
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Health Care: 14.6%
• Consumer Staples: 11.1%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1131.1万，现达 US$1772.8万），同时减持 ABT（-US$433.3万，仍持有 US$952.2万）。
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