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Prossimo Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1733.3万，Q2 2026）
Prossimo Advisors, LLCCIK: 0001965307
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1733.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Prossimo Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1733.3万，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.94
- 持仓稳定性
- 17.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 89.6
Prossimo Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CTAS
清仓 LPLA
加仓 VOO
0.0% US$46.9万
新建仓 KLAC
新建仓 EWJ
加仓 NVDA
+6.3% US$22.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.82% | +1.72% | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.31% | -0.09% | +0.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.07% | +0.96% | +6.32% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 6.10% | -0.29% | +0.19% | |
| 5 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 6.07% | +0.04% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.95% | -0.14% | +1.68% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 4.38% | -0.10% | +3.08% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.20% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.40% | +4.45% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.31% | -0.18% | — | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.28% | -0.18% | — | |
| 12 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.41% | +12.26% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | -0.81% | -29.82% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.45% | +0.45% | +3.94% | |
| 15 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 2.18% | -0.14% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.47% | +11.46% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.24% | +4.34% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | +0.10% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.03% | — | |
| 20 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.26% | +6.41% | |
| 21 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | — | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.04% | -7.51% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+16.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +20.4%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$1733.3万 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1644.2万 | 94 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$1553.1万 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$1359.0万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 144 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 134 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$5168.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$4720.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$4239.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 125 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$4095.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$4326.1万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Prossimo Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +6.32%.
申报历史
FAQ
Prossimo Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prossimo Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1733.3万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Prossimo Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prossimo Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$360.9万 (20.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$213.4万 (12.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$122.5万 (7.1%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$105.8万 (6.1%)
5. Innovator U.s. Equity Power (PJUL) — US$105.2万 (6.1%)
Prossimo Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prossimo Advisors, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +6.32%
Prossimo Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prossimo Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.0%
• Financials: 11.2%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Prossimo Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 10 升至 34，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ，累计增持 US$5.0万，目前持仓市值达 US$26.8万。
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