Prism Planning Partners LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

加仓 ITOT
+3.1%　US$456.0万
减仓 VGIT
+5.0%　US$38.1万
减仓 AVDV
+0.2%　US$18.3万
减仓 DFSD
+4.1%　US$18.9万
加仓 DFEM
+0.8%　US$94.4万
减仓 VTIP
+2.7%　US$12.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 35 大持股（共 48 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	30.30%	+1.83%	+3.13%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	12.03%	-0.19%	+3.33%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.55%	-0.79%	+4.97%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.38%	+0.37%	+0.80%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.28%	+0.29%	+1.72%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.86%	-0.48%	+0.22%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.38%	-0.41%	+4.15%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.16%	-0.34%	+2.66%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.00%	-0.06%	+6.97%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.78%	+0.05%	+0.97%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.46%	+0.29%	+20.07%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.44%	-0.05%	—
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+25.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.01%	-1.29%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.84%	+0.12%	+14.32%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.20%	+30.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	+0.73%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.01%	-7.22%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.06%	-0.06%
20	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.61%	+0.01%	-1.21%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.06%	+0.39%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	—	-5.11%
24	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.37%	-0.11%	+19.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+299.85%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.03%	-4.14%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.33%
29	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.30%	+0.12%	—
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.07%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.22%	+0.01%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	-0.06%	+9.41%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+8.4%

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +29.05
信息比率: -1.55
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.19
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.02
峰度: -0.7
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	48	US$9448.2万	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q2 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.DFEM 5.BSVO 6.AVDV 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2026 Q1	64	US$8454.7万	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q1 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2025 Q4	94	US$8912.9万	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025 Q4 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.NVDA

本季持股变动

Prism Planning Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).

Prism Planning Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.8%	+3.13%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+0.80%	加仓
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+1.72%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+20.07%	加仓
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+25.90%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+30.57%	加仓
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+14.32%	加仓
11	GLW	Corning Inc	+0.1%	—	不变
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.06%	减仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.97%	加仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+299.85%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.29%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.22%	减仓
17	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.21%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不变
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-5.11%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.07%	减仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.30%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	减仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-4.14%	减仓
25	AVGO	Broadcom Inc	0%	EXIT	清仓
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	—	不变
27	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+6.97%	加仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+9.41%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.39%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.73%	加仓
31	MRK	Merck & Co. Inc.	-0.1%	EXIT	清仓
32	T	At&t Inc	-0.1%	+19.97%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清仓
34	GE	General Electric	-0.1%	EXIT	清仓
35	HD	Home Depot Inc	-0.2%	EXIT	清仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	清仓
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+3.33%	加仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	EXIT	清仓
40	WMT	Walmart Inc	-0.3%	EXIT	清仓
41	VZ	Verizon Communications Inc	-0.3%	EXIT	清仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+2.66%	加仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+4.15%	加仓
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	+0.22%	加仓
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.8%	+4.97%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

Prism Planning Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prism Planning Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9448.2万，分布在 48 个已申报仓位之中。

Prism Planning Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prism Planning Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2863.3万 (30.3%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1136.9万 (12.0%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$996.8万 (10.6%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$602.6万 (6.4%) 5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$593.0万 (6.3%)

Prism Planning Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prism Planning Partners LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)

Prism Planning Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prism Planning Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.9% • Communication Services: 18.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 7.7% • Financials: 7.4% • Energy: 2.8%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Prism Planning Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 BSVO（+US$145.6万，现达 US$593.0万），同时减持 META（-US$42.0万，仍持有 US$43.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Prism Planning Partners LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prism-planning-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get prism-planning-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Prism Planning Partners LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0002110534

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9448.2万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48

Prism Planning Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9448.2万，季度换手率为 14.4%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 54.36
持仓稳定性: 14.4
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 80.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 ITOT
+3.1%　US$456.0万
减仓 VGIT
+5.0%　US$38.1万
减仓 AVDV
+0.2%　US$18.3万
减仓 DFSD
+4.1%　US$18.9万
加仓 DFEM
+0.8%　US$94.4万
减仓 VTIP
+2.7%　US$12.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 35 大持股（共 48 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	30.30%	+1.83%	+3.13%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	12.03%	-0.19%	+3.33%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.55%	-0.79%	+4.97%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.38%	+0.37%	+0.80%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.28%	+0.29%	+1.72%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.86%	-0.48%	+0.22%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.38%	-0.41%	+4.15%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.16%	-0.34%	+2.66%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.00%	-0.06%	+6.97%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.78%	+0.05%	+0.97%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.46%	+0.29%	+20.07%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.44%	-0.05%	—
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+25.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.01%	-1.29%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.84%	+0.12%	+14.32%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.20%	+30.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	+0.73%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.01%	-7.22%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.06%	-0.06%
20	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.61%	+0.01%	-1.21%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.06%	+0.39%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	—	-5.11%
24	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.37%	-0.11%	+19.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+299.85%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.03%	-4.14%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.33%
29	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.30%	+0.12%	—
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.07%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.22%	+0.01%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	-0.06%	+9.41%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+8.4%

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +29.05
信息比率: -1.55
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.19
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.02
峰度: -0.7
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	48	US$9448.2万	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q2 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.DFEM 5.BSVO 6.AVDV 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2026 Q1	64	US$8454.7万	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q1 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2025 Q4	94	US$8912.9万	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025 Q4 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.NVDA

本季持股变动

Prism Planning Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.8%	+3.13%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+0.80%	加仓
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+1.72%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+20.07%	加仓
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+25.90%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+30.57%	加仓
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+14.32%	加仓
11	GLW	Corning Inc	+0.1%	—	不变
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.06%	减仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.97%	加仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+299.85%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.29%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.22%	减仓
17	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.21%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不变
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-5.11%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.07%	减仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.30%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	减仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-4.14%	减仓
25	AVGO	Broadcom Inc	0%	EXIT	清仓
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	—	不变
27	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+6.97%	加仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+9.41%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.39%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.73%	加仓
31	MRK	Merck & Co. Inc.	-0.1%	EXIT	清仓
32	T	At&t Inc	-0.1%	+19.97%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清仓
34	GE	General Electric	-0.1%	EXIT	清仓
35	HD	Home Depot Inc	-0.2%	EXIT	清仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	清仓
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+3.33%	加仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	EXIT	清仓
40	WMT	Walmart Inc	-0.3%	EXIT	清仓
41	VZ	Verizon Communications Inc	-0.3%	EXIT	清仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+2.66%	加仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+4.15%	加仓
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	+0.22%	加仓
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.8%	+4.97%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

Prism Planning Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prism Planning Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

Prism Planning Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Prism Planning Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 BSVO（+US$145.6万，现达 US$593.0万），同时减持 META（-US$42.0万，仍持有 US$43.0万）。

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